Облигации «АВТОБАН-Финанс» 31 марта с купоном 17,50% и КС+4,00% (П08 и П09)

ГК «Автобан» — один из крупнейших генеральных подрядчиков Федерального дорожного агентства (Росавтодор) и Госкомпании «Автодор». Группа специализируется на выполнении крупных комплексных проектов государственного значения.

Сбор заявок 31 марта

11:00-15:00

размещение 3 апреля

Выпуск 1

• Наименование: АвтобанФ-БО-П08
• Рейтинг: А+ (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 17,50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 6 лет
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут 2 года и 9 мес.)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор:Альфа-Банк, Газпромбанк, ИБ Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк
• Выпуск для всех

Выпуск 2

• Наименование: АвтобанФ-БО-П09
• Рейтинг:А+ (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до КС+400 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 6 лет
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут 1 год и 9 мес.)
• Номинал:1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, ИБ Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Общий объем: 5 млрд.₽

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб