Обзор финансовых рынков: динамика и корреляции

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 06 февраля: CNYRUB = 10.9931 (-0.53%), USDRUB = 76.5523 (-0.47%), EURRUB = 90.2881 (-0.91%).

— ФНБ в январе увеличился на 224₽ млрд, до 13,64₽ трлн, ликвидная часть составила 1,8% ВВП.

— Средства ФНБ в объеме 3,81₽ млрд были конвертированы в 339,7 млн юаней в январе 2026 г.

— Минфин РФ в январе реализовал юани и золото на 154,6₽ млрд для финансирования дефицита бюджета.

— Ликвидная часть ФНБ в январе увеличилась на 141,5₽ млрд и на 1 февраля составила 4,23₽ трлн. — Минфин.

— Новак на заседании подкомиссии поручил профильным ведомствам продолжить дальнейшее совершенствование инструментов поддержки российского автопрома.

— Минэкономразвития предлагает ограничить срок для обращения за «зависшими» дивидендами по депозитарным распискам на акции российских эмитентов в 3,5 года. По истечении этого срока невостребованные дивиденды будут признаваться доходом общества, а не восстанавливаться в составе нераспределенной прибыли.

— Минэкономразвития предлагает урегулировать судьбу дивидендов по распискам, выплаченным на счета типа С. По словам источника, направленные на эти цели средства должны возвращаться как невостребованные дивиденды эмитенту со счета через год и признаваться его доходом. — Интерфакс.

— Минфин лишит регионы возможности получать доход от временно неиспользованных льготных инфраструктурных кредитов.

— Совокупный долг российских регионов по итогам 2025 г. вырос на +11% и достиг 3,48₽ трлн. Основной вклад в рост внесли банковские кредиты: их объем увеличился почти втрое — до 676₽ млрд. Эксперты оценивают ситуацию как умеренно напряженную: на 1 января 2026 г. региональный долг стал максимальным за 15 лет наблюдений, но не рекордным по темпам роста — Ведомости.

— Россия по итогам прошлого года получила 142 млн т зерновых, из них 93 млн т пшеницы — Дмитрий Патрушев, вице-премьер РФ. Это 3-й в истории урожай зерновых.

— Российские предприятия в 2025 г. произвели рекордные 65,5 млн т удобрений — глава РАПУ.

— Россия экспортировала рекордные 45 млн т удобрений на мировые рынки в 2025 г. — глава РАПУ.

— Россия в 2026 г. может увеличить экспорт удобрений минимум до 46 млн т. — глава РАПУ.

— Половина российского экспорта удобрений, 22,8 млн т, уже приходится на рынки стран БРИКС — глава РАПУ.

— ФАС проводит внеплановые проверки участников топливного рынка, подозревает их в картеле, повлекшем рост цен нефтепродуктов на биржевых торгах.

— Банк России разработал новые подходы к учету банками своих дочерних и зависимых организаций при расчете групповых нормативов.

— Волна дефолтов по облигациям в 2026 г. продолжится и может захватить эмитентов инвестиционной категории — Эксперты, опрошенные Ъ-Инвестициями.

— Доля рублевых вкладов в банках РФ по итогам 2025 г. выросла на +1,5% г/г и достигла 94,8%.

— Выдачи автокредитов в РФ в январе 2026 г. выросли на +14,5% г/г до 98₽ млрд — оценка ВТБ.

— Производители кондитерских изделий заявляют ритейлерам о повышении цен на свою продукцию — Ъ.

— Производители и ритейлеры требуют приравнять продажу продуктов на маркетплейсах к торговым сетям — Ведомости.

— Энергосетевые компании начали отказывать в подключении новых ЦОДов в Москве из-за полного исчерпания доступных электрических мощностей — Ведомости.

— Фрахтовые ставки на перевозку российских нефтепродуктов за неделю выросли на +24-33% из-за дефицита флота и роста страховых рисков — Ъ.

— Объем торгов палладием на Мосбирже в январе 2026 г. вырос в 10 раз г/г, объем торгов золотом увеличился на +87% г/г.

— Физики на Мосбирже рекордными темпами тарят какао, чистый совокупный лонг во фьючерсе обновил рекорд — MSCinsider.

— Биткоин падает на -10% до $66,200, это самое значительное дневное снижение за последние 10 месяцев.

— Цена на медь упала ниже $13 000 за тонну из-за избытка запасов и низкого спроса в Китае — Bloomberg.

— Бессент: дальнейшие санкции против России зависят от мирных переговоров. США рассмотрят вопрос о введении санкций против российского теневого танкерного флота.

— Доля поставок российского газа в ЕС по итогам января составила 18% — BBG.

— Скидки на российскую нефть, экспортируемую в Китай, на этой неделе достигли рекордных значений, чтобы компенсировать вероятное сокращение продаж в Индию — Reuters.

— Средняя цена новых китайских авто в России в январе выросла на +3% м/м, до 3,94₽ млн.

— В январе Франция и Бельгия получили более 40% своего СПГ из России и столько же — из США.

— Две компании, включая Chevron, борются за зарубежные активы Лукойла ($LKOH), несмотря на предварительное соглашение с Carlyle — Reuters.

— ФосАгро ($PHOR) в 2025 г. увеличила поставки удобрений в страны БРИКС на +20% — до 4,8 млн т.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/+7h4lSQkPcZ8wMTgy

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Аэрофлот ($AFLT) в 2025 г. направил более 12₽ млрд на импортозамещение ПО — Денис Попов, и.о. замгендиректора.

— Русагро ($RAGR) операционные результаты: за 2025 г. выручка +423,8₽ млрд (+16% г/г). За 4 кв.2025 г. выручка +156,75₽ млрд (+11% г/г).

— Делимобиль ($DELI) операционные результаты за 2025 г.: количество зарегистрированных клиентов выросло на +15% г/г, выручка ожидается +30,84₽ млрд (+11% г/г).

— Самолет ($SMLT) подтверждает стратегию, направленную на сохранение стабильности, повышение эффективности, оптимизацию структуры расходов и снижение долговой нагрузки — пресс-релиз.

— ГК МД Медикал ($MDMG) операционные результаты: выручка за 4 кв.2025 г. +12,58₽ млрд (+38,5% г/г), выручка за 2025 г. +43,45₽ млрд (+31,2% г/г).

— Инарктика ($AQUA) операционные показатели за 2025 г.: выручка +24,6₽ млрд (-22% г/г), объем продаж рыбы 22,2 тыс. т (-14% г/г). Биомасса рыбы в воде составила 30,1 тыс. тонн (+33% г/г).

— FESCO ($FESH) увеличила вместимость контейнерной линии между Новороссийском, Индией и ОАЭ на +20%.

— Совкомбанк ($SVCB) запускает кредитование юрлиц под залог BTC.

— АПРИ ($APRU): Впереди — непростой год для всей строительной индустрии. Мы подготовились к этому сценарию, сформировав запас ликвидности заранее.

— МТС ($MTSS) закрывает все направления, объединенные в 2025 г. под новым брендом Erion и не связанные с телекоммуникациями — Ъ.

— Александр Чачава увеличил долю в Яндексе ($YDEX) на +3,72%, став владельцем 19,69% УК компании.

— Крупнейшие гостиничные операторы РФ отключили продажи отелей через агрегатор Яндекс путешествия ($YDEX). Причиной такого решения стало повышение базовой комиссии сервисом с 1 февраля с 15% до 17%. — Российский союз туриндустрии.

— Рост спроса на сталь в благоприятном случае ожидаем не ранее 2027 года — Никита Климантов, IR Северстали ($CHMF).

— ПРОМОМЕД ($PRMD) продажи за январь 2026 г. выросли на +85% г/г. Доля выручки от реализации инновационных препаратов в январе 2026 г. составила 61%. В 2026 г. группа планирует вывести на рынок еще 8 ключевых препаратов.

— Менеджмент Делимобиля ($DELI) планирует вынести на Совет Директоров вопрос о выкупе облигаций с рынка.

— М.Видео ($MVID) и COLIZEUM объявили о стратегическом партнерстве в сфере киберспорта.

— Ozon ($OZON) планирует с 6 апреля 2026 г. повысить комиссию на продажу книг до 42%. Таким образом, за два года сборы площадки для издателей и продавцов книг фактически удвоятся — Ъ.

— Диасофт ($DIAS) 6 февраля — СД по дивидендам по результатам прошлых лет.

— Совкомбанк ($SVCB) 13 марта — отчетность по МСФО за 2025 г.

— АКРА присвоило статус «под наблюдением» кредитному рейтингу ГК Самолет ($SMLT) А-(ru), прогноз «стабильный», и кредитным рейтингам выпусков его облигаций А-(ru) — АКРА.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)