Инвестиционная привлекательность акций Сбербанк

Инвестиционная привлекательность компании СБЕРБАНК-П🏦 (1 место в моем инвестиционном портфеле 23 %)💰

Капитализация: 88 319 млн. долл.✔️

Доходность (с учетом роста тела акции и дивидендов): CAGR за 5 лет — 11,6 % в год, CAGR за 10 лет — 21,1 % в год ✔️

Цена акции: 302,38 руб.💵

Справедливая цена акции: 328 руб. из расчета прогнозного дивиденда на 2026 г. — 37,04 руб. на акцию. Потенциал роста цены: + 8,6 %✔️

Ценовой таргет на основе технического уровня поддержки скользящей средней за 50/200 дней и предположение о том, что цена акций стремится к нему вернуться: SMA50 – 298,75 руб. ( — 1 %); SMA200 – 301,99 руб. ( 0 %). Вывод: На данный момент акция торгуется в пределах средних значений✔️

Цена/прибыль (P/E): компания — 4,1; среднее по отрасли – 6,7. Вывод: акция недооценена.✔️
Мультипликатор P/E Growth: 0,24. Вывод: компания недооценена.✔️

Капитализация / Собственный капитал (P/BV): компания — 0,87, среднее по отрасли – 0,83. Вывод: компания недооценена✔️

Обязательства/Активы: компания — 0,88; среднее по отрасли – 0,90 (коэффициент финансовой зависимости – норма 0,6-0,7). Вывод: поскольку мы имеем дело с организацией из банковского сектора то это приемлемый уровень.✔️

Рентабельность собственного капитала (чистая прибыль / собственный капитал) (ROE): компания – 21,1 %, среднее по отрасли – 12,6 %. Вывод: деятельность компании прибыльней, чем в среднем по отрасли.✔️
Коэффициент Бета: 0,66. Вывод: Акции имеют более низкий риск изменения цены относительно рынка✔️

Коэффициент вариации (CV): 2,1. Вывод: значение ниже среднерыночного 2,4✔️

Коэффициент Шарпа (Доходность/Риск): 0,3. Вывод: значение выше среднерыночного 0,2✔️

Итоговый Вывод: Отличное финансовое здоровье, средняя доходность CAGR 5 лет — 11,6 %, соотношение риска и доходности выше среднерыночной, делают инвестиции в акции Сбербанк-п🏦 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ (ПОКУПАТЬ).

Если материал Вам показался полезным с Вас реакция👍

Подписывайтесь на мой ТГ-канал:
t.me/passiveinvestorstrategies