Для тех, кто устал от лосей - стратегия "игра от обороны".

ИГРА ОТ ОБОРОНЫ
ЦБ прогнозирует, что мы долго будем жить при высоких ставках, а геополитика не даëт заскучать. 💬

В такой ситуации будет разумно «играть от обороны» — создавать портфель подверженый минимальным рискам в условиях рыночной нестабильности.

❗Это не значит, что он не будет проседать в цене, но его просадка будет значительно меньше, а ваш сон крепче.

1⃣ Х5 🛒

Выручка компании растëт на 18%, что выше инфляции, но слегка снижается маржинальность из-за медленного перекладывания издержек в цены товаров.

💰 Прогнозные дивиденды около 300 рублей, что соответствует доходности в 11.7% годовых.

💼 Держу 🛒 5.83%.

2⃣ Транснефть ⛽️
Не зависит от цен на нефть, важен только объëм прокачки.

Очень похожа по поведению на облигацию, где купон (дивиденд компании) индексируется ежегодно +- на уровень инфляции.

💰 Прогнозные дивиденды около 203 рублей, что соответствует доходности в 16% годовых.

💼 Держу ⛽️ 20.87%.

3⃣ НоваБев Групп 🍻
Имеет неластичный спрос и легко перекладывает издержки на «полку». К тому же есть внутренние точки роста, которые не зависят от геополитики.

💰 Прогнозные дивиденды около 54 рубля, что соответствует доходности в 14.6% годовых.

💼 Держу 🍻 6.1%.

4⃣ Мать и Дитя 💿
Частная медицина развивается бурными темпами. Часть услуг предоставляет по ОМС.

Можно экономить почти на всëм, но когда вопрос касается здоровья деньги у людей находятся.

💰 Прогнозные дивиденды около 88 рублей, что соответствует доходности в 7.3% годовых, но зато здесь рост бизнеса.

💼 Не держу 💿, никогда не видел, чтобы она торговалась дёшево.

5⃣ Кроме этого в «игру от обороны» хорошо подойдут фонды денежного рынка и облигации с плавающей ставкой.

Так же есть стабильный бизнес, но имеющий специфические особенности, но он тоже заслуживает добавления в стратегию «игра от обороны» 👇

1⃣ Сбер 💿 умеет зарабатывать, но в случае чего проблемы начинаются с финансового сектора;

2⃣ Хэдхантер 💿 рентабельность около 60%, настоящая кэш машина и монополист. Когда нибудь за его сверхприбылью придут.

3⃣ Длинные ОФЗ. С учëтом тренда на снижение ключевой ставки будут хорошим инструментом, но который будет волатилить на каждой эмоциональной новости, связанной со ставкой.

❗Важно понимать, что это краткий обзор активов, подходящих под «игру от обороны».

Вам стоит тщательно рассмотреть понравившегося кандидата перед добавлением в ваш портфель 💼

Если было полезно ставь 👍 и отправь пост друзьям!🛫

На этом мы заработали с подписчиками ТГ-канала! Информация стоящая вашего внимания 👇

1⃣ ОФЗ 26238 спекулятивная идея со средним риском

t.me/RudCapital/1031

2⃣ Пример портфеля, кто не хочет глубоко вникать с объяснением: что и зачем.
t.me/RudCapital/982

3⃣  На переливе обычки и префов Сбера зарабатываем дополнительный процент.

t.me/RudCapital/1007

P. S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.