Финансовый обзор: ключевые события мировых экономик за день

👉 Мировые новости

— Международные резервы России с 10 по 17 октября выросли на +1,8% и составили $742,4 млрд, достигнув нового рекорда — ЦБ.

— Общая налоговая нагрузка в России в 2025 г.составляет 34,4% ВВП, это конкурентоспособный уровень среди стран с развивающейся экономикой — Силуанов.

— Правительство согласилось отложить отмену льготы по НДС на российское ПО — вице-премьер Григоренко.

— Госдуме предложили обязать золотодобытчиков финансировать рекультивацию земель.

— Госдума в первом чтении одобрила пакет налоговых поправок, который отменяет действующие льготы при продаже недвижимости — Газетару.

— Сертификация самолетов Ил-114-300 и SJ-100 завершится в начале 2026 г., сертификация МС-21 — к концу 2026 г. — глава Ростеха.

— Достигнутый в 2025 г. рост промышленности крайне неоднороден, и большинство секторов гражданского производства ушли в минус — исследование Эксперт РА.

— Власти могут смягчить условия перехода малого бизнеса с УСН на общий режим уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) — РБК.

— Минцифры и Ростелеком ($RTKM) разрабатывают сервис для госслужащих на базе ИИ.

— Ассоциация интернет-торговли предложила властям создать специальный налоговый режим для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов — Ведомости.

— Производство грузовых вагонов за 9 мес.2025 г. снизилось на -24,2% г/г до 41,5 тыс шт — Росстат.

— Доля потребления электроэнергии ЦОДами и майнерами криптовалют в общем потреблении России по итогам 2025 г. составит 2% — Системный оператор.

— Рынок корпоративных облигаций в РФ по итогам 9 мес.2025 г. вырос на +22% г/г до 34,5р трлн — Эксперт РА.

— Котировки энергетического угля, которые и так находятся на многолетних минимумах, продолжают падать.

— Экспорт минеральных удобрений из России в 2025 г. может вырасти на +7% до 45 млн, несмотря на ограничения поставок на европейские рынки.

— Производство стали в России в сентябре 2025 г. сократилось на -3,8% до 5,2 млн тонн. За январь-сентябрь 2025 г. выпуск стали снизился на -4,7% до 51,3 млн тонн — WSA (Всемирная ассоциация стали).

— ЕС ввел санкции против золотодобытчика Полюс ($PLZL), EVRAZ PLC ($RASP), ДВМП ($FESH), против Litasco — дочерней компании Лукойла ($LKOH) в ОАЭ, судостроительного комплекса Звезда ($ZVEZ), Соллерс ($SVAV).

— Запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 г., по долгосрочным — с 1 января 2027 г. Санкции против 117 судов теневого флота.

— ЕС в рамках 19-го санкционного пакета вводит запрет на транзакции с Альфа-Банком, МТС Банком ($MBNK), Абсолют Банком с 12 ноября.

— ЕС вводит запрет на операции через платежную систему Мир и систему быстрых платежей (СБП) с 25 января 2026 г.

— Под санкции попал и российский стейблкоин А7А5.

— Под санкции ЕС попали зарубежные филиалы российских банков, в том числе филиал ВТБ ($VTBR) в Шанхае.

— Запрет на предоставление туристических услуг в России.

— Лидеры ЕС не приняли решения по российским активам, перенесли его на декабрь — Bloomberg.

— Минфин США ввел санкции против РФ. Санкции касаются структур под контролем Роснефти ($ROSN) и Лукойла ($LKOH) более чем на 50%, даже если они не включены в санкционный список напрямую.

— Минфин США разрешил финансовые операции с Роснефтью ($ROSN) и Лукойлом ($LKOH) до 21 ноября, если эти операции связаны с завершением их деятельности. При этом средства должны переводиться на замороженные счета.

— Американские санкции, введенные против Лукойла ($LKOH) и Роснефти ($ROSN), не распространяются на их транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и компанией «Тенгизшевройл» — ТАСС.

— Австралия, Япония и Новая Зеландия присоединились к механизму потолка цен на российскую нефть в рамках 19-го пакета санкций ЕС — Прайм.

— Руководители высшего звена индийских НПЗ заявили, что последние санкции сделают дальнейшие поставки российской нефти практически невозможными — Bloomberg.

— Индийская компания Reliance прекратит импорт нефти по сделке с Роснефтью ($ROSN) — источники Reuters.

— Финская нефтеперерабатывающая компания Neste приостановила поставки топлива Teboil, дочерней компании Лукойла ($LKOH) в Финляндии — СМИ.

— Крупнейшие китайские государственные нефтяные компании приостанавливают морские закупки российской нефти из-за опасений по поводу западных санкций — Reuters.

— Россия за 9 мес.2025 г. сократила экспорт угля в Китай до минимума с 2021 г. — РИА Новости.

— Газпром ($GAZP) в третий раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по Силе Сибири.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 Мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Доля частных инвесторов в ВТБ ($VTBR) по итогам допэмиссии достигла 23,3% — Дмитрий Пьянов.

— По рекомендации Индексного комитета Московская биржа определила коэффициент Free-float обыкновенных акций ВТБ ($VTBR) в размере 50%.

— ВТБ ($VTBR) выставил на продажу портфель долгов на 16₽ млрд, что является рекордным предложением на рынке цессии в последние годы.

— СД Лукойла ($LKOH) запланированный на 23 октября, «переносится с сохранением повестки дня», новую дату компания назовет позже. СД сегодня должен был рассмотреть рекомендацию по дивидендам.

— Транснефть ($TRNFP) в целом ждет прокачку нефти в 2025 г. на уровне прошлого года, небольшое снижение возможно за счет сделки ОПЕК+ — Токарев.

— Мосбиржа ($MOEX) с 28 октября начинает торги фьючерсами на акции 5 глобальных фондов.

— АФК Система ($AFKS) планирует скорректировать свою действующую дивидендную политику — основатель корпорации Евтушенков.

— Норникель ($GMKN) операционные результаты за 9 мес.2025 г.: Производство никеля -4% г/г. Производство меди -4% г/г. Производство палладия -6% г/г. Производство платины -7% г/г.

— Норникель ($GMKN) подтверждает прогноз производства металлов на 2025 г. из собственного сырья на уровне ранее опубликованного.

— ММК ($MAGN) РСБУ за 9 мес. 2025 г. чистая прибыль +16,60₽ млрд (-80,98% г/г) против +87,29₽ млрд годом ранее. Выручка +390,95₽ млрд (-25,09% г/г) против +521,94₽ млрд годом ранее.

— ММК ($MAGN) МСФО за 9 мес. 2025 г. чистая прибыль +10,67₽ млрд (-84,27% г/г) против +67,81₽ млрд годом ранее. Выручка +464,10₽ млрд (-23,05% г/г) против +602,83₽ млрд годом ранее.

— ММК ($MAGN) операционные результаты за 9 мес.2025г: Выплавка чугуна снизилась на -10,6% г/г. Производство стали сократилось на -13,7% г/г.

— ММК ($MAGN) ожидает, что в 4 кв.2025 г. российский рынок металлопродукции продолжит оставаться под влиянием негативных факторов, замедляющих спрос.

— Яндекс ($YDEX) увеличит парк роботов-доставщиков до 20 тыс. к 2027 г.

— Выработка электроэнергии Русгидро ($HYDR) за 9 мес.2025 г. снизилась на -2,9% г/г до 106,3 млрд кВт·ч — операционные результаты.

— Т-Технологии ($T) в сентябре 2025 г. увеличила число клиентов экосистемы до 52,8 млн (+15% г/г). Общий объем покупок клиентов за 9 мес вырос до 7,2₽ трлн (+15% г/г). Группа подтвердила целевой рост операционной чистой прибыли не менее 40% за 2025 г.

— Т-Банк ($T) запустил обмен валюты в дирхамах и батах в своих банкоматах.

— Прибыль Т-Банка ($T) по РСБУ за 9 мес.2025 г. составила +48,1₽ млрд (+12,8% г/г).

— МТС ($MTSS) и T2 начнут открывать совместные салоны связи.

— Whoosh ($WUSH) планирует удвоить парк электросамокатов и количество стран присутствия в Латинской Америке.

— Компания ЦИАН ($CNRU) удваивает финансовые результаты каждые 4 года. Маржинальность бизнеса — 24,5%. — интервью гендиректора компании.

— Камаз ($KMAZ) по праву может считаться самым санкционным предприятием страны — пресс-служба автопроизводителя.

— Глава СКР поручил возбудить еще одно уголовное дело против Самолета ($SMLT).

— Выборгский судостроительный завод ($VSYDP) РСБУ за 9 мес. 2025 г. убыток -1,52₽ млрд (-331,38% г/г) против убытка -0,35₽ млрд годом ранее. Выручка +7,71₽ млрд (-36,65% г/г) против +12,17₽ млрд годом ранее.

— X5 ($X5) вновь заняла 1 место на 28-м конкурсе годовых отчётов Мосбиржи в номинации «Выбор розничных инвесторов» — компания.

— X5 ($X5) планирует по итогам года открыть в России свыше 2 тыс. магазинов. Торговая сеть собирается увеличить долю на рынке — Гендиректор.

— X5 ($X5) 27 октября МСФО 9 мес.2025 г.

— ВОСА Акрон ($AKRN) 28 ноября по вопросу выплаты дивидендов за 9 мес. 2025 г.

— АКРА присвоило Группе Астра ($ASTR) кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом.

— Акции девелопера GloraX ($GLRX) на IPO планируют разместиться по цене 64₽/акц. Компания ожидает привлечь от 2₽ млрд для расширения проектов и оптимизации долговой нагрузки.

— Девелопер Glorax ($GLRX) намерен начать выплачивать дивиденды с 2027 г., рассчитывает направлять не менее 30% чистой прибыли — топ-менеджер.

— Glorax ($GLRX) прогнозирует по итогам 2025 г. рост выручки в 1,3–1,4 раза по сравнению с показателем прошлого года, до 43–45₽ млрд — компания.

— Для инвесторов, принявших участие в IPO и непрерывно владевших Акциями GloraX ($GLRX) до окончания периода, состоящего из 365 календарных дней с момента начала торгов, предусмотрена безотзывная публичная оферта на выкуп Акций по цене, эквивалентной цене Размещения + 19,5%, если цена Акции через год окажется ниже цены IPO.

 👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)