Рынок "зеленеет", акции растут - в Будапеште встречу скоро проведут? Инвест-неделя 014

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Подвожу итоги инвестирования четырнадцатой недели (12.10.25 – 18.10.25).

Неделя выдалась насыщенной. В начале недели рынок падал, минимумы были во вторник. Индекс Мосбиржи достигал уровней 2 522 п.п.
Однако затем, в четверг, был неожиданный разворот на фоне внешних факторов (снова геополитика) — звонок Президентов России и США (который ранее нигде не анонсировался). По результатам звонка было объявлено о подготовке возможной встречи двух Президентов в Будапеште. Это вызвало настоящую эйфорию на рынке. Бенчмарк устремился вверх, поднявшись к 18.10.25 на уровни 2 760 п.п. 




По итогам недели рынок торгуется на уровнях начала августа и середины сентября (см. трехмесячный график).



Что сказать — «Американские горки». 

Инфляция. Рост потребительских цен в РФ с 7 по 13 октября составил 0,21% после повышения на 0,23% с 30 сентября по 6 октября, на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября, об этом сообщил Росстат. С начала месяца цены к 13 октября выросли на 0,41%, с начала года — на 4,72%. Из данных за 13 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 октября ускорилась до 8,16% с 8,07% на 6 октября. Интересно, как ЦБ РФ будет оценивать показатели инфляции за последний месяц? Заседание по ключевой ставке уже совсем скоро — 24.10.2025.

Пополнения портфеля. Брокерский счет был пополнен на 6 600 рублей.


Покупки.
Акции. 
Сургутнефтегаз-п +40 шт.
Татнефть-п +2 шт.
Роснефть +1 шт.
Газпром нефть +3 шт.

На снижении рынка стал добавлять в портфель акции металлургов:
ММК +2 шт.
НЛМК +1 шт.
Северсталь +1 шт.

ОФЗ на этой неделе не приобретались. 

Корпоративные облигации.
Селигдар 001Р-07 +10 шт. Приобрел на первичном размещении.

Фонды.
Т-Капитал Денежный рынок + 1 шт. 


Дивиденды и купоны. На этой неделе не было.
Прогноз до конца октября: 263,82 рублей.


Стоимость портфеля сейчас составляет 125 558,34 рублей.
Доходность стала положительной (+ 5,18%), неделю назад была отрицательной (- 2,84%).
Прибыль стала положительной (+ 2 958,34 рублей, + 2,4%), неделю назад была отрицательной (- 1 695,38 рублей,-1,5%).
Вложения в портфель. Всего за все время инвестирования (с 13.07.2025) портфель был пополнен на 122 600 рублей.
Годовые дивиденды, очищенные от налогов (прогноз):  13 270,18 рублей (дивдоходность 10,68%).



Структура портфеля. Облигации — 53,92%. Акции — 45,42%. Остальное — фонды и кеш.


MCFTR (Индекс Мосбиржи полной доходности брутто). Стоимость портфеля опережает индекс MCFTR на 1,74%, то есть портфель пока выглядит немного эффективнее рынка.




RUCBTRNS. Так как портфель сейчас состоит почти на 55% из акций и на 45% из облигаций, то интересно его также сравнить с индексом RUCBTRNS (Индекс Мосбиржи корпоративных облигаций). На текущий момент портфель также немного обгоняет индекс RUCBTRNS (+1,21%). 





На мой взгляд, опережение портфелем индексов MCFTR и RUCBTRNS происходит за счёт добавления в портфель бумаг (акций, облигаций), приобретенных на снижении их стоимости (одновременно со снижением рынка).

Неделя была насыщенной, волатильной, сначала недели успели «прокатиться» вниз, затем, с середины недели, также быстро отскочили вверх. Я делал активные покупки на этой неделе (на снижении рынка). При этом необходимо обязательно учитывать риски волатильности и ещё более резкого снижения рынка (второе «дно» в подарок, третье «дно» еще одним «бонусом» и т.д.). Никто не знает, как поведет себя рынок, особенно в текущей мировой и экономической ситуации.


Успехов всем в инвестировании!

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и руководством к действию.

Мой ТГ t.me/hinfintech