Накупил банков на полпортфеля

Под стратегию Моментум у меня отведено 35% от портфеля. В двух дивидендных стратегиях 45% от портфеля и в двух спекулятивных по 10%.

Сейчас по Моментуму из 10 акций в портфеле половина банки: Тинькофф, Сбер обычка и префы, ВТБ и Совкомбанк.

Среднегодовая доходность стратегии Моментум за 10 лет 22,8%.

За 10 лет: индекс MCFTR +249%, стратегия +678%.

Доходность по годам:

• 2013: индекс +6,32%, стратегия +10,59%
• 2014: индекс -1,84%, стратегия +11,84%
• 2015: индекс +32,28%, стратегия +28,1%
• 2016: индекс +32,78%, стратегия +60,58%
• 2017: индекс -0,19%, стратегия +16,05%
• 2018: индекс +18,54%, стратегия +27,75%
• 2019: индекс +39,09%, стратегия +23,75%
• 2020: индекс +14,83%, стратегия +48,91%
• 2021: индекс +21,79%, стратегия +58,85
• 2022: индекс -37,26%, стратегия -39,39%
• 2023: индекс +53,84%, стратегия +63,48%
• 2024: индекс +1,63%, стратегия -2,35%
• 2025: индекс -0,27%, стратегия -5,36%

В последние годы стратегия не очень хорошо себя показывает. Думаю, что она возьмёт своё, когда начнётся долгосрочный тренд наверх.

На текущий момент в портфель входят:

• T
• TATN
• NVTK
• SBER
• PHOR
• SBERP
• TATNP
• SVCB
• AFLT
• VTBR

В марте был продан CBOM (результат -17%), PLZL (результат +46%) и ENPG (результат -23%), куплены VTBR, TATN, TATNP и SVCB.

Телеграм: На пути к 30 миллионам!