НА РЫНКЕ ЖЕСТЬ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Как вам тряска на рынке? Вот это я понимаю, недельная волатильность — сначала на 200 пунктов вниз, потом с разгона 200 пунктов вверх! Всякие дурацкие отчетности и технические анализы ушли на второй план, биржевики перестраиваются на круглосуточную работу исходя из твитов Трампа. А у него наверняка ещё много гениальных экономических идей, так что не расслабляемся, господа инвесторы!


Мем на злобу дня из Интернета (или не мем?)

К концу недели Трамп приостановил действие пошлин на 90 дней для всех стран (которые были готовы «целовать его в седалище», по его выражению), кроме Китая. Для КНР тарифы составили бешеные 145%, а китайцы в свою очередь взвинтили пошлины на американские товары до 125% и подали иск в ВТО из-за доп. сборов. Это явно не конец торговых войн, а только начало.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже более 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁 Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛒X5 КЦ ИКС 5 — 3 акции

У «Пятёрочки» есть целый ряд потенциальных драйверов роста: защитный сектор экономики, возврат к дивидендам, высокие темпы роста выручки, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам. Недавно разобрал отличные итоги X5 за 2024 год, в котором прибыль перевалила за 100 ярдов (+35,8% г/г).

⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, снижение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.

📍Про бизнес и перспективы главного отечественного ритейлера подробно рассказал в статье после редомициляции.

🔩CHMF Северсталь — 8 акций

Севку в начале недели отдавали ниже 1000 ₽. Металлурги выглядят хуже рынка, Северсталь не исключение. Впервые с 2016 г., квартальный свободный денежный поток отрицательный (-2,2 млрд ₽). Главная причина — падение спроса и цены на сталь. Кабмин знает о проблемах и уже поручил подготовить меры поддержки отрасли.

👍Несмотря на трудности, Северсталь — на мой взгляд самая перспективная из «трёх сестёр». Рентабельность по EBITDA в 2024 г. была стабильно больше 30%, что выше, чем у конкурентов. Эффективность бизнеса и потенциальная помощь властей в теории позволят платить дивиденды даже в случае дальнейшего охлаждения экономики.

🟡T Т-Технологии — 3 акции

Впервые с прошлого года докупил акции Т-Банка. В конце марта экс-Тинькофф выкатил шикарный отчет за 2024 год, и в своем разборе я упомянул, что буду увеличивать позицию при уходе ниже 3000 ₽ за бумагу. Акции на Трампо-сливе уходили ниже 3000, поэтому я выполнил обещание. Сид сказал — Сид сделал.

🚀На текущий момент Т-Технологии сочетают в себе все положительные признаки компании роста и компании стоимости. Компания растёт с высокой эффективностью, параллельно присоединяя крупных конкурентов. Фундаментально бизнес Т перспективный и разнонаправленный. Если, конечно, не продолжат отпугивать клиентов бешеной комиссией по своим инструментам.

⛽SIBN Газпром нефть — 15 акций

Прикупил на снижении в районе 520 ₽. Недавно разбирал отчет ГПН за 2024 год. Выручка и EBITDA рекордные, а вот прибыль снизилась на 25%. В январе Газпромнефть стала одной из основных мишеней американского санкционного удара вместе с Роснефтью и Сургутом.

ГПН традиционно считается дивидендной фишкой. Прогноз по див. доходности на следующие 12 месяцев — около 13-15% с потенциалом роста, если компания ещё больше поднимет коэффициент выплат.

✅Плюсы Газпромнефти: низкая долговая нагрузка, традиционно высокие дивиденды, эффективная высокомаржинальная нефтепереработка.

⛔Риски: снижение цен на нефть вследствие рецессии в мире; обязательства перед ОПЕК+; сложности с реализацией из-за санкций.

Кроме того, на проливе добрал ещё немного Татнефти (TATNP) и Позитива (POSI), которые позднее здорово выстрелили вверх вместе со всем индексом.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 60 паёв.

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 1200 паёв.

👉Итого на акции и фонды акций потратил ~67,5К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

📈Долговой рынок на фоне судьбоносных переговоров сильно вырос, и в конце марта наконец начал охлаждаться. Приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать резко подорожавшие облиги душит жаба.

⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 21+% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам — надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

Взял ОФЗ-ПД и ВДО-шку:

🇷🇺 SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 — 6 шт.

Подробно про неё рассказал здесь. Цена откатывалась к 79%, доходность YTM в моменте была выше 16%. Годовой купон 12,25% (самый высокий среди ОФЗ-ПД), погашение в мае 2039 г. Мне на тот момент исполнится 52 года👴🏻

🏗️ RU000A10B9Q9 Глоракс 1Р4 — 20 шт.

Как и пообещал в разборе, поучаствовал в размещении нового выпуска Глоракса с купоном 25,5% и погашением в 2028 г. Облигации появились в портфеле и начали торговаться 9 апреля. Решение брать на первичке было не самым удачным, поскольку первые дни торгов совпали с падением рынка, и облиги ушли ниже номинала.

Продолжил покупать фонд валютных облигаций:

🔸 SBCB (фонд валютных облигаций от Сбера) — 14 паёв.

Удобно, что паи фонда стоят в 6-7 раз дешевле новых валютных облиг и в 50-60 раз дешевле старых замещаек. Если рубль продолжит укрепление, я увеличу покупки.

👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил ~44,5К ₽.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

Отдельно валюту и металлы на этой неделе не покупал, обошелся валютным фондом. Золото снова переписало исторические хаи, в ближайшее время не исключена его коррекция с достигнутых высот.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~112К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Пришлось активно расчехлять остатки накопительных счетов, чтобы так плотно затариться. Как видите, на падении рынка я увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Также добираю в портфель валютные активы на фоне крепкого рубля.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 18.04.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 19 тыс. читателей!

📍 Подборка ЛУЧШИХ СВЕЖИХ облигаций за март 2025. Часть 2
📍 Свеженький ТОП-10 акций РФ согласно Альфа Рейтингу (март 2025)
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth