Новости рынков | IEK GROUP успешно завершила сбор книги заявок в рамках нового выпуска облигаций

IEK GROUP (АО «ИЭК ХОЛДИНГ»), один из российских лидеров в производстве комплексных электротехнических решений и промышленной автоматизации, сообщает об окончании сбора книги заявок на облигационный выпуск серии 001P-03.

Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям данной серии на уровне ruA- (EXP).

Основные параметры выпуска:

• Объем: 2 млрд рублей
• Срок обращения: 1,5 года (дата погашения: 08.09.2026 года)
• Ставка купона: фиксированная в размере 23,75% годовых
• Выплата купона: ежемесячно

Техническое размещение облигаций (начало торгов) на Московской Бирже ожидается
17 марта 2025 года.

Организаторами выпуска выступили «Совкомбанк» и «Альфа-Банк».

Компания планирует направить привлеченные средства прежде всего на оптимизацию структуры действующего кредитного портфеля, а также на общекорпоративные цели.

IEK GROUP в очередной раз отмечает повышенный спрос на долговые инструменты компании со стороны розничных инвесторов, на долю которых пришлось порядка 35% от общего объема размещения. По оценкам эмитента, доля розничных инвесторов в предыдущих облигационных выпусках составляла около 30%.

Михаил Горбачев, финансовый директор IEK GROUP:

«Мы находимся в постоянном диалоге с инвестиционным сообществом, поэтому стараемся предложить такую структуру и условия в рамках наших публичных долговых инструментов, которые будут привлекательны для наиболее широкого круга инвесторов. Это дает свой результат: книга заявок была переподписана более чем в 3 раза от изначально заявленного индикативного объема размещения, что позволило нам увеличить объем выпуска с 1 млрд рублей до 2 млрд рублей.  Мы продолжим работу над оптимизацией нашего долгового портфеля, а также сохраним тесный диалог с инвесторами, которые доверяют нам и вносят свой вклад в развитие электротехнической отраслиРоссии».