Записная книжка: Фосагро #PHOR

13/02/2025 Фосагро опубликовал отчет МСФО за 2024 год.

Изменение финансовых показателей по годам:

Выручка, млрд руб	?	+2%	+66%	+35%	-23%	+15%
Операционная прибыль, млрд руб		+14%	+178%	+39%	-34%	-7%
EBITDA, млрд руб	?	+13%	+124%	+34%	-29%	-3%
Чистая прибыль, млрд руб	?	+17%	+200%	+40%	-43%	-4%

Результаты компании не радужные, но пойдет!
По всем показателям кроме выручки падение.

Маржинальность бизнеса ~28% Космос! это вам не РТКМ с 15%
Долгов много. 332 ярда, в 2024 году на проценты ушло  14,7 ярда или 10,5% маржи. Рост в 2 раза!

Дивы ежеквартальные но выше 10% годовых я не надеюсь, тем более при цене 6800 за акцию!

Всегда задаю себе вопрос: купил бы я 100% Фосагро за 875,9 ярдов?
Я бы торговался до 800 ярдов (6200 за акцию), а вы?
Пишите свои мысли в комментариях!