ЮГК рефинансируется: размещаем новый выпуск облигаций в долларах США.

Добрый день, инвесторы!

Поскольку наша выручка привязана к иностранной валюте, нам всегда был интересен такой инструмент финансирования как валютные облигации. Последние два года мы выпускали облигации в юанях. Сейчас появилась возможность выпустить новый инструмент — облигации, номинированные в долларах и с расчетами в рублях.

Мы давно являемся активным игроком рынка долгового капитала с репутацией надежного заемщика – ранее мы разместили уже три выпуска облигаций, один из которых, свой первый юаневый, успешно погасили в ноябре прошлого года. Нашу надежность подтверждают и рейтинговые агентства: AA (RU) от АКРА и ruAA от Эксперт РА.

💪 Напомним на конец 1п2024 наша EBITDA выросла на 9,7% до 14,2 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA остается стабильно высокой в секторе – 41,5%. Чистый долг снизился на 7% до 58,4 млрд рублей и составляет комфортные 1,8х EBITDA.

Ключевые параметры выпуска:

✅ Объем выпуска: не менее $50 млн

✅ Номинал: $100

✅ Срок обращения: 2 года (720 дней)

✅ Купонный период: 30 дней

❗️ Фиксированный купон

✅ Ориентир по ставке купона: не выше 11% годовых

✅ Предварительная дата букбилдинга: 27 февраля с 11:00 до 15:00 мск

✅ Предварительная дата размещения: 4 марта

Для каких целей мы привлекаем финансирование?

Привлеченные средства пойдут на финансирование текущей операционной деятельности и рефинансирование своих обязательств: в апреле подходит к концу срок обращения нашего второго выпуска юаневых облигаций на сумму в ¥600 млн.

Ваш ЮГК