⛽️РОСНЕФТЬ ( $ROSN ):Нефтянка, которая может расти

Роснефть — как Лукойл, но менее эффективна. Что я имею в виду?

🟡У $ROSN ниже доля нефтепереработки, чем в самом эффективном в секторе Лукойле, при этом компания тоже платит хорошие и стабильные дивиденды.

🟡У Роснефти есть и неоспоримое преимущество перед сектором — ощутимые перспективы роста через запуск Восток Ойл ( перенесен с 2024 на 2026 год ), который добавит к текущим 200 млн тонн нефти в год еще 100 млн тонн или 1,5х роста.

🟡Кроме увеличения добычи, Восток Ойл повысит общую эффективность, так как позволит заменять старые, неэффективные скважины на новые = рост маржинальности.

🟨По теханализу: мы очень неплохо скорректировались с начала года, и сейчас пришли на поддержку на 520р — можно брать с текущих.

Кто хотел найти альтернативу Лукойлу в нефтегазе или добавить еще одного эмитента — Роснефть перспективная для этого идея.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi