Моя стратегия инвестирования: Часть 1. Состав портфеля и целевые доли

📈Моя стратегия инвестирования: Часть 1. Состав портфеля и целевые доли

Каждый инвестор выбирает свою стратегию в зависимости от целей. Моя основная цель — это рост капитала и создание стабильного пассивного дохода через дивиденды.
Для этого я формирую сбалансированный портфель, в котором представлены компании из разных отраслей. Нацеленность на диверсификацию и качественный подбор активов позволяет мне ожидать, что при достижении целевых долей мой портфель, по расчётам сделанным в Snowball, обгонит индекс МосБиржи полной доходности.

🎯Целевой состав портфеля
Я стремлюсь к следующему распределению активов:
Лукойл — 14%
Сбербанк — 14%
Яндекс — 6%
Московская биржа — 5%
ФосАгро — 5%
Группа Позитив — 5%
Роснефть — 5%
Газпром нефть — 5%
Сургутнефтегаз ап — 5%
Технологии (Т-Технологии) — 5%
Татнефть — 5%
Банк Санкт-Петербург — 4%
Северсталь — 4%
ММК — 4%
НЛМК — 4%
Мать и дитя — 4%
ИнАрктика — 3%
Группа Черкизово — 3%

❓Почему я выбрал эти компании?
🔺Энергетика и сырьё (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Сургутнефтегаз): Высокие дивиденды и устойчивый спрос на ресурсы.

🔺Финансовый сектор (Сбербанк, Банк Санкт-Петербург): Крупнейшие игроки с сильным потенциалом роста и высокими дивидендами.

🔺Технологии (Яндекс, Группа Позитив, Т-Технологии): Ставка на будущее и растущие тренды.

🔺Металлургия (Северсталь, НЛМК, ММК): Стабильный дивидендный поток.

🔺Агро- и медсектор (Черкизово, ИнАрктика, Мать и дитя): Индустрии, связанные с базовыми потребностями, которые будут востребованы всегда.

📈Текущая ситуация
На данный момент мой портфель ещё находится в стадии формирования. Сейчас мне не хватает акций одного эмитента — Банка Санкт-Петербург. В ближайшее время планирую закрыть этот пробел.
Актуальный состав портфеля прилагаю в комментариях.

❓Что дальше?
В следующей части я расскажу о том, как планирую управлять портфелем в зависимости от стадий экономического цикла. Это ключевой элемент стратегии, который позволяет не только сохранять капитал, но и увеличивать доходность на фоне изменяющихся рыночных условий.
Следите за обновлениями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы. Двигаемся к финансовой цели вместе!