Что такое эффект шампанизации портфеля

10 декабря 2024, 13:08
|
Григорий

Это когда ты накапливаешь недооцененные акции качественных эмитентов на долгом падении или боковике -тягуне, а потом, при росте рынка, твой портфель растет стремительно, с взрывным характером, лучше рынка, словно пробка, вылетающая из бутылки шампанского.
Обратное следствие: если портфель некачественно составлен, то в нем не будет наблюдаться эффект шампанизации. Стоит проанализировать состав эмитентов.

спецраздел:
Акции,
трейдинг

527

6 комментариев

Хороший новояз. Новогодний)

Bazilius

10 декабря 2024, 13:09
Ответить

а почему качественные эмитенты недооценивают? т.е зачем кто то продает дешево?

кроме того напрмер у тебя есть облигации… под которые дают плечо… ты видишь что акции недооценены и начинаешь выкупать на заемные деньги… т.е мораль в том что как только все видят недооценку так все выкупается за счет бесплатных денег...

т.е когда рынок спокойный у все овердокуя денег и любая недооценка выкупается в тот же момент как возникает

но когда на рынке кризис и денег нет никуя… тогда даааа… есть что выкупать...

ves2010

10 декабря 2024, 13:18
Ответить

ves2010, слишком много трейдеров появилось в последние годы…молодые, неопытные, т. е. «некачественные»… Когда денег нет выкупают маловесные и разрекламированные акции, они начинают «отставать от падения». Крупные валятся от массы этих самых… продающих на панике трейдеров. Чуть новости по транссухе появились — падение замедлилось. Из-за этих ребят приходится мне покупку растягивать, ибо цена неадекватно вырастает на транснефть, а продаваемый мной дивидендный неликвид стоит на месте — меня жаба душит, приходится процесс превращать в тянучку. Хотя… На рынке можно всё повернуть на пользу. Может сейчас ниже пойдём, а неликвид точно на месте останется.