📌 IPO Всеинструменты.ру

«ВсеИнструменты.ру» — крупный онлайн-игрок на российском рынке товаров для дома и ремонта. По данным InfoLine, она является крупнейшим игроком DIY-рынка в России и СНГ по объему онлайн-выручки, глубине ассортимента и географическому покрытию. Компания управляет крупнейшей среди профильных DIY-игроков сетью из более 1 тыс. ПВЗ в каждом четвертом городе России.
Компанией владела кипрская Haverburg Enterprises Ltd, а в марте 2024 года была создана новая структура — АО «ВИ.ру», позднее преобразованная в ПАО.

Тикер: $VSEH
Раздел: Акции будут включены в первый уровень листинга.
Первый день торгов акциями: 5 июля
Минимальное участие: 10 000₽
Ценовой диапазон: ценовой диапазон IPO от ₽200 до ₽210 за акцию. Такой диапазон соответствует рыночной капитализации от ₽100 млрд до ₽105 млрд. На текущий момент, предварительный спрос со стороны институциональных инвесторов составляет более 70% от планируемого объема IPO.
Доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 12%.
«Всеинструменты.ру» в ходе IPO может привлечь 15–20 млрд рублей.

По итогам 2023 года выручка компании увеличилась на 54% по сравнению с предыдущим годом и достигла ₽132,8 млрд. Рентабельность по EBITDA составила 7,6%. Чистая прибыль за 2023 год выросла на 49% и составила ₽3,8 млрд. По данным компании, в 2023 году B2B-сегмент обеспечил ей 63% продаж.

При активном росте ВИ.ру планирует выплачивать регулярные дивиденды. Дивидендная политика предполагает выплаты не менее 50% от чистой прибыли в зависимости от уровня долговой нагрузки, которая на текущий момент находится на комфортном уровне (показатель Чистый долг / EBITDA составил 2х по итогам 2023 г.) Отметим, что первые дивиденды после размещения компания может осуществить не ранее середины 2025-го (выплаты будут по итогам 2024 года).

В рамках предложения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже.

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️