Блог им. Alex_821

Всего 15% управляющих фондов из тех, что остались работать за 10 лет обогнали индекс Мосбиржи.

    • 23 июня 2024, 09:30
    • |
    • Alex
  • Еще

 

🔥Если добавить в статистику обанкротившиеся, то результат будет еще хуже.

🍀174 фонда с СЧА более 50 млн рублей продержались 10 лет с 2014 по 2024 год.
Всего 15% управляющих фондов из тех, что остались работать за 10 лет обогнали индекс Мосбиржи.

😎Из 174 фондов лишь 92 обогнали инфляцию. Примерно половине фондов даже не удалось сохранить для своих вкладчиков покупательную способность вложенных денег.

97.83% накопленная инфляция за 10 лет в РФ. 7.06% в год в среднем.

🌎Причем с 2014 по 2021 имеются данные о 182 фондах. Получается 8 фондов не дожили не не участвую в статистике, а ведь могли бы еще больше ухудшить итоговые данные. Аналогично и с других лет 2020, 2019...

🏢Интересно, что внизу списка в основном фонды недвижимости, а в топ 20 фондов всего 3 фонда недвижимости ( в основном ЗПИФы).
Всего 15% управляющих фондов из тех, что остались работать за 10 лет обогнали индекс Мосбиржи.


27 фондов из 174 смогли обогнать индексный фонд от ВИМ инвестиций.
Индексный фонд показал в среднем 14.6% годовых, а рекордсмен фонд с 1 места 31.9% годовых. 

🌺В таких условиях покупка индекса не кажется чем-то плохим. Уж точно будете вверху списка в долгосрок)


Всего 15% управляющих фондов из тех, что остались работать за 10 лет обогнали индекс Мосбиржи.

Фото с сайта ЗПИФ лидера)

t.me/coldinvestor

  • обсудить на форуме:
  • ПИФы
★11
28 комментариев
Спасибо!
Цифры в долгосроке говорят куда больше слов.
Это еще индекс сейчас в просадке. 4 года считай индекс на месте с этим СВО и ростом процентов по депозитам… А востановится индекс, так его вообще никто не обгонит из них.
avatar
Laukar, почему? Апрель капитал с акциями сырьевых компаний будет тогда в тренде!
avatar
JohnOakvale, ну хорошо. Может просто повезло апрелю. Надо еще 10 лет посмотреть.
avatar
Laukar, да я на самом деле в шоке, индекс ММВБ только ленивый не обгонит!

avatar
Laukar, смотрите вышеуказ. фонды от Арсагеры.
Они вообще с 2005г на рынке. Сейчас уже стали биржевыми, т.е. есть в стакане. Индекс обгоняют.
А из подобных новых ещё интереснее альфовский АКМЕ. Этот я даже сам использую.
avatar
Дмитрий, Альфы фонд молодой сильно. Там просто удача может быть)
avatar
Alex, нужно сравнивать не итоговый финрез, а именно динамику эквити против индексников, чтобы сразу понять где удача, а где весьма однозначная картина. Причем стабильно демонстрируемая аж все его 3,5 года.
Попробуйте из ваших вышеперечисленных найти аналог на долгосроке.
avatar
Laukar, Апрель хорош. Он с 2006 года работает вроде и с 2006 тоже норм данные.
avatar
Alex, может и хорошо но так я с клиентами-то уже за 5 лет 2 икса сделал. А Апрель только один. У меня лучше получается.
avatar
Laukar, Когда 20 лет будете индекс обгонять, тогда приходите. В казино тоже кто-то выигрывает)
avatar
Laukar, Открывайте свой фонд!
avatar
но нужно помнить, что доходность инветора инвестирующего в пассивные фонды меньше чем доходность тех самых фондов 
Константин Дубровин, Почему? 3 летняя льгота же есть, чтобы не платить налог с роста цены пая фонда.
avatar
Alex, тайминг. Точно так же как и есть покупками акций инвесторы зачастую покупают акции по максимальным ценам и продают после падения. Ну и плюс комиссия за покупку и продажу срреда

Константин Дубровин, Это понятно. Здесь рассматриваем купить и держать. 

Спред у фондов может быть даже лучше, чем у многих акций, например FEES больше спред в стакане имеет, чем сбер. Точно также и фонд бывает лучше спред, чем мелкая компания.

avatar

Это именно индексы полной доходности? без учёта дивидендов? для ЗПИФ недвижимости именно дивы характерны. А профукать уж совсем там бабло без злова умысла мне кажется сложно. цэж бетон. 

 

+ ещё такой момент с фондами в долгосрок. На который и классики индексного инвестирования напирали- комиссия за управления. Даёт инжекс скажем 15%. А инфляция 7.5. Остаётся инвестору те же 7.5. А если ещё и фонд 2.5% забрал за эффективное управление (ну или сервис автоследования 6%) то выходит печально.  Для стратегий рисковых и с плечами ещё норм может выйти т к там выше доходность( и риски), а  для безопасных и регулируемых фондов- нет

avatar

Gregori, Тут в расчете уже все комиссии учтены.  Как видите профукать смогли и именно в бетоне очень часто. 

У Арсагеры например высокая комиссия, но она все равно индексный фонд превосходит значительно. 

avatar
Alex, интересно только «как»  можно уйти в бетоне в -70-99. Может сплит был /100? был бы хэдж фонд с плечом- понятно. недвижка.. 
avatar
Gregori, Наводнение видимо или недострой.
avatar
Арсагере дополнительный плюс за высокую диверсификацию. В фонде акций 26 бумаг, в фонде «акции 6.4»  38! бумаг на данный момент. С такой диверсификацией обогнать индекс намного сложнее, чем купить пару бумаг ещё и с плечом, а неудачные фонды закрыть потом.
Опять тупая реклама Арсагеры. Ну нет там такой доходности. Процентов 7 за 5 лет натикало, не более
Андрей Новиков, а какая же у них доходность? Откуда цифры?
Александр Плеханов, приложение показывает доходность только за последний год, фантастического роста в сотни % там нет. Плюс ликвидность низкая, маркетмейкер отсутствует.
Андрей Новиков, эта доходность за 10 лет же
Андрей Новиков, Так их фонд на биржу вышел только недавно. С 2006 они работают и стабильно индекс обгоняют. Вообще через биржу не стоит его покупать  — у них сайт есть или прийти в офис купить паи.
avatar

теги блога Alex

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн