Про рынок 04,06

Всех приветствую!

По традиции с новостей!

Наконец-то в Думе начали принимать изменения в налоговом законодательстве. Выдали целую кучу негатива по увеличению НДПИ. 

ПОПРАВКИ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОНАСТРОЙКУ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ, ПОСТУПИЛИ В ГД .  КАБМИН ВНЕС В ГОСДУМУ ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2024-2026 ГГ.

МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ С 2025Г ВВЕСТИ НАДБАВКУ К НДПИ НА ЗОЛОТО В РАЗМЕРЕ 10% ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ МИРОВОЙ ЦЕНЫ НАД УРОВНЕМ $1900/УНЦИЯ.
НДПИ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ С 2025Г ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ С 4,8% ДО 6,7%, РАНЕЕ ОБСУЖДАЛОСЬ ПОВЫШЕНИЕ ДО 5,5%.
МИНФИН РФ ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ НАДБАВКУ НА НДПИ НА УГОЛЬ В РАЗМЕРЕ 10% ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ В ПОРТАХ ДФО НАД ПОРОГОВЫМ ЗНАЧЕНИЕМ.
РЕНТНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА ДОБЫЧУ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ С 2025Г ВЫРАСТЕТ ДО 8,8 ВМЕСТО ЗАПЛАНИРОВАННОГО РАНЕЕ ПОВЫШЕНИЯ ДО 8,1.
АКЦИЗ НА ГАЗ ДЛЯ ВЫПУСКА АММИАКА С 2025Г СОСТАВИТ 2,4 ТЫС. РУБ./КУБ. М, ПЛАНИРОВАЛОСЬ 1,2 ТЫС. РУБ./КУБ. М.


Т.е. повышают НДПИ (налоги) почти на все отрасли! Ну что, дождались! О высоких дивидендах в будущем похоже речь не идет! 

МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РФ В 2024 Г. НА 522 МЛРД РУБ. — ДО 37,2 ТРЛН РУБ

Поправки в бюджет, внесенные в Госдуму, предусматривают рост его дефицита до 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП. Действующий бюджет на текущий год был утвержден с дефицитом в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. Дефицит увеличится за счет наращивания расходов — на 522 млрд. Они достигнут 37,183 трлн рублей.

Китай хочет оплачивать газ, поставляемый через «Силу Сибири 2», по цене, практически аналогичной внутренним ценам в России. Сделка по газопроводу Сила Сибири 2 застопорилась из-за требований КНР по цене — FT (https://www.ft.com/content/f7a34e3e-bce9-4db9-ac49-a092f382c526). А я писал об этом. Китай своего не упустит!

Пустые контейнеры в Китае, крупнейшем экспортере потребительских товаров, подошли к концу. К этому привел конфликт в Красном море, а также рост импорта в Европу и Россию, не сопровождающийся увеличением контейнерного экспорта. В результате стоимость аренды контейнеров резко подскочила, найти свободную тару на июнь почти невозможно, а ее производители забиты заказами. С начала года спотовые ставки на перевозки удвоились, только в мае они подорожали на 50%, и участники рынка ожидают дальнейшего роста цен. — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6744389).

=

Рынок нефти тоже вчера лихорадило. ОПЕК+ продлевает согласованное сокращение добычи нефти до 2025 года для стабилизации рынка. Рынку не понравились новости о том, что члены ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи лишь на три месяца: это означает, что осенью — т. е. раньше, чем полагал рынок, — предложение нефти со стороны альянса начнет расти. И нефть продолжила падать. Причем сильно.  





И снова однозначная раскорреляция в нефти и в рубле — оба актива падают! Бюджету очень плохо, но объяснение и этому есть — банально если ставку повысят — то депозиты могут стать еще более конкуретноспособны «бумажному» рынку, но для них нужны рубли! На этом рубль и укрепляется! Я говорил в прошлом, что нашим экспортерам не особо важен курс рубля при такой высокой ставке, и поэтому отчасти рубль сейчас и укрепляется снова. ЖДЕМ ЗАСЕДАНИЯ ЦБ — НЕУДИВЛЮСЬ ЛЮБОМУ РЕШЕНИЮ!

И наконец самое непростое на мой взгляд — «Бумажный» рынок.

 В Индексе ММВБ на днях паническая бычья фиксация продолжается, я не вижу волн на падении, цена сверху сформировала конкретную дивергенцию, пробит восходящий тренд, под под 55ЕМА, под облаком Ишимоку и «запаздывающая» ниже текущих цен, так что слом растущей тенденции как минимум «на лицо». RSI остается в зоне перепроданности, т.е. отскок вверх возможен, но пока и коррекция происходит без волн, т. е. «старые» поддержки могут не совпадать «с новыми», поэтому особо опираться пока не на что. ДРАЙВЕРОВ ДЛЯ РОСТА КРОМЕ ДИВИДЕНДОВ В СБЕРЕ Я НЕ ВИЖУ!

На фоне перепроданности шорты можно прикрывать! На отскоке я снова рекомендую лонги прикрывать. Возможно коррекция грозит перерасти в настоящий downtrend! Если лонговать — то обязательно с четкими и однозначными стопами, т. к. пока в целом на панике можно получить еще «одно дно» в подарок!



Сбер. Каждый торгует сам, но по Сберу на днях цена выше 55ЕМА и облака Ишимоку, поэтому пока приоритет у быков. При этом остается пробитой вниз зона 315-315,4 + тренд = там лонг можно прикрывать. ПРОХОД И ЗАКРЕПЛЕНИЕ НИЖЕ 306- = ОЧЕНЬ ВЕРОЯТЕН ВХОД В  DOWNTREND!


Писал в ежедневном посте про Сбер — «Проход и закрепление ниже = мишень от пробоя канала  315 -324=306± , что совпадает с облаком Ишимоку и 55ЕМА на промежуточном уровне 309+, т.е. 306-309 зона покупки, но тэйк под 315-» Судя по всему поддержка на 306+ сработала и она остается актуальной! От продажи пока нет четких для меня стопов, но возможно они появятся в ходе торгов!

Писал в ежедневном посте и про Лукойл. Лукойл для меня лично является лакмусовой бумагой, подтверждающий или нет дальнейшее продолжение роста! 

Довольно непонятная картина на днях. Пройдено вниз облако Ишимоку, цена под 55ЕМА, и возможно зона бывшей поддержки 7550-7574 стала зоной сопротивления, лонги бы я там прикрывал и даже пытался спекулятивно шортить. Но с четким стопом! Проход выше исключать нельзя, и в этом случае цена снова окажется в облаке Ишимоку и следовательно снова торговать «с нуля» будет довольно опасно!

Прикрывать шорты в зоне 7300± не запрещается! Нашел февральские уровни поддержки в Лукойле на часах — зона 7268-7320, зона ОЧЕНЬ ШИРОКАЯ, но она есть! Буду в ней покупать в понедельник со стопом 7250-. Нашел то нашел, но цена оказалась ниже…

RSI в Лукойле на днях в зоне перепроданности и можно искать (и даже находить) «типа» некоторые тренды на днях, которые могут стать локальной поддержкой (типа тренда, проходящему в районе 7170-7180). И он в итоге сработал. 

Каждый торгует по своим значимым уровням (тут все индивидуально!). Нашел полку на часах в Лукойле — уровень 7167+, с пробоем которого рост ускорился. Вчера было касание этого уровня, он устоял и закрытие часовой свечи произошло на 7185+. Таким образом возможно «нащупали» промежуточную зону поддержки 7167-7185, и в принципе можно его использовать в качестве уровней прикрытия шортов, чуть позже (в случае удержания) для стопа от лонга, НО ПОСЛЕ УСПОКОЕНИЯ РЫНКА!

При этом остается под вопросом — а что делать с зоной 7280-7300? Или с 7540- (+нижняя граница облака Ишимоку)? Или с 7655- (+55ЕМА)? Ответа пока нет! Буду смотреть по ситуации, возможно и буду пытаться шортить под ними, но с короткими часовыми стопами!

 





  Если смотреть неопытным взглядом, то коррекция по рынку выглядит устрашающей. Но это ничто, что было в моменте в 2022 году после начала СВО.  Вот этого я и жду по большому счету! 



=

Паника на лицо! А чему я собственно удивляюсь? Все логично, пузырь начинает сдуваться. Отскоки вверх когда-нибудь придут, и они могут быть очень сильными, но они будут носить чисто технический характер. 

День был крайне непростой и очень волатильный, что для меня крайне неприятно! Ведь в теории если локальный растущий тренд сломан, цена ниже 55ЕМА и облака Ишимоку на днях — шорт в приоритете! Т.е. я пытался торговать против импульса, в рамках реверсивной торговли, что возможно и не правильно в текущей ситуации! Возможно «новые» уровни поддержки могут не совпадать со «старыми»…. Но при этом падение тоже было почти без волн, так что и с этой стороны с точки зрения однозначности стопа пока проблема!

Начал покупать Сбер на отскок в широкой зоне 306-309 (см. ежедневный пост), купил частями по средней 307,05, закрыл полностью лонг по 308,77 (+0,56% по цене).

Начал покупать Лукойл в зоне 7270-7320, купил по средней 7285,33 (см. ежедневный пост), решил не рисковать, закрыл лонг по 7210 (-1,03% по цене).

Абсолютный минус по счету =-0,28%. На таком нервном рынке вообще торговать крайне опасно и в данной ситуации это «дежурный» минус!


Зато закрыл квартальные пут-опцион на RTS-6.24, страйк 115000 с прибылью в +60% от вложенных.  Закрыл квартальные пут-опцион на RTS-6.24, страйк 112500 с прибылью в +7% от вложенных. Честно, уже не рассчитывал выйти в плюс до конца квартала, но получилось! Повторюсь, в случае верного решения прибыль может НАМНОГО превышать затраты!

В принципе все развивается согласно моим прогнозам, налоговики делают планомерно свое дело — пополняют бюджет поборами с бизнеса путем увеличения НДПИ!  Это порождает панику, а паника — это хаос, а в хаосе торговать крайне сложно и не приятно!

Еще несколько мыслей про будущую ставку.  По идее если ее повысят — я не удивлюсь. При этом интерес к депозитному рынку будет расти. Говорил раньше, что нашим экспортерам не особо важен курс рубля при такой высокой ставке, и поэтому отчасти рубль сейчас и укрепляется снова.

Но если ставку оставят без изменений (что тоже исключать нельзя), то те, кто хотел перекладываться в рубли под более высокую ставку могут начать перекладываться обратно! 

Бюджет явно страдает от крепкого рубля, стараюсь не смотреть на валютный рынок — глобально я по нему остаюсь быком.  Поэтому начинаю присматриваться к покупке квартального колл-опциона на SI-9,24. Тем более на опционном счету «все-таки» образовалась прибыль, так что риск оправдан!

Слом растущей тенденции происходит очень быстро, ускорение падения можно ожидать после дивидендного гэпа в Сбере. А за ним даже типа «убитые» в момент бумаги без присутствия драйверов для роста могут еще и попадать. При этом конечно будут противоречия между индикаторами на разных таймфреймах, но надо понимать, что это всего лишь индикатор. Он со временем придет в норму, А ЦЕНОВОЙ УРОВЕНЬ ОСТАНЕТСЯ! 

Главное сейчас — не потерять! Нужно успокоение на рынке, на это может уйти какое-то время, нужно проторговать «новые» уровни, но приоритет уже у медведей! И надо искать точки входа в шорт, т. к. по большинству бумаг основная тенденция вниз!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу t.me/scalponи получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!

Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!