➡️Новое слово в российских IPO!

Очень интересно! 👍
Сегодня мне удалось пообщаться с компанией и теперь мне есть, что вам рассказать 😉

Управляющая компания одного из крупнейших фондов индустриальной недвижимости «Рентал ПРО» выводит его паи на Московскую биржу – сделка пройдет по стандартам IPO.

Некоторые подробности:

📌Стоимость чистых активов Фонда на момент размещения составит более 25 млрд рублей.
Стратегия развития Фонда предполагает увеличение СЧА до 100+ млрд рублей.
После достижения этого уровня Фонд станет крупнейшим фондом индустриальной недвижимости на российском рынке, доступного для инвестиций частных инвесторов.
📌 Фонд инвестирует в активы индустриальной недвижимости класса А и предполагает постоянную ротацию объектов недвижимости в Фонде. Это соответствует бизнес-модели распространенных и популярных на западных рынках REIT.
📌 Менеджмент УК обладает двадцатилетним опытом работы в секторе индустриальной недвижимости.
📌 В рамках сделки инвесторам будут предложены паи на сумму более 25 млрд рублей.
📌 Цена пая составит 986 рублей.
📌 Компания принимает обязательства не осуществлять продажу и дополнительную выдачу паев в течение 90 дней с даты размещения.
📌 В рамках сделки будет использован механизм стабилизации цены на срок 30 дней после начала торгов.
📌 Предположительно, Книга заявок будет открыта в конце мая-начале июня 2024 года. Подать заявку на приобретение паев будет возможно через ведущих российских брокеров.
📌 Предложение будет доступно исключительно для квалифицированных инвесторов.

Чем привлекательно это предложение:

✅ Прогнозная доходность на горизонте 10 лет – более 22% годовых.
✅ Предусмотрены ежемесячные выплаты дохода инвесторам с первого месяца владения паями.
✅ Управление Фондом осуществляется Управляющей компанией, в которой создан Экспертный совет, включающий ведущую команду специалистов в секторе индустриальной недвижимости и финансового рынка.
✅ Управление Фондом осуществляется на основании правил доверительного управления, а также регулируется ЦБ РФ и контролируется специализированным депозитарием.
✅ Комиссия за управление Фондом – одна из самых низких среди обращающихся на Мосбирже фондов недвижимости: 3% от дохода, выплачиваемого пайщикам.
✅ Ликвидность паев будет обеспечиваться маркетмейкером.

❓Вы спросите, чем же этот формат отличается от имеющихся предложений паевых фондов на российском рынке, в чем заключается новизна?

И я вам отвечу:

☝️ Рентал ПРО – первый фонд, кто делает размещение по стандартам IPO. Плюс здесь в том, что такой формат требует полного соответствия всем требованиям к первичному размещению. В частности, у Рентал ПРО есть Информационный меморандум. Это индикатор прозрачности компании и высокой степени раскрытия информации ею.
☝️ Фонд будет иметь аналитическое покрытие — будут регулярные подробные отчеты аналитиков. Такое на российском рынке впервые! Это драйвер для развития вторичного рынка паев для всех фондов, которые есть на рынке.
☝️ Период предложения паев инвесторам ограничен – размещены они будут одномоментно. После IPO паи не будут “стоять на полке” в УК и будут доступны только на вторичном рынке.
☝️ Паи Фонда будут предлагаться и институциональным инвесторам. Здесь сыграет свою позитивную роль аналитическое покрытие: оно позволяет институционалам маркетировать фонд.
☝️ Наличие механизма защиты инвесторов (как и всегда при IPO) – стабилизация в течение 30 дней после начала торгов и мораторий на продажу новых паев на 90 дней.

❤️Решение действительно новаторское – появляется возможность инвестировать в недвижимость, используя все плюсы размещения по стандартам IPO.

История очень любопытная – одно это может вызвать к этому размещению повышенный интерес💪

©Биржевая Ключница