S&P500 фьючерс | SPX

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в пятницу закрылся нейтрально около 7217 пунктов. Высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос на 0,71% к отметке 27 658 пунктов. Промышленный Dow Jones упал на 0,68% к 49 448 пунктам.

Переговорный трек по Ирану получил развитие. Тегеран через Пакистан передал обновленный мирный план из 14 пунктов. Это ответ на 9-пунктовый план урегулирования Вашингтона. Особого энтузиазма этот обмен на рынке не вызвал. Как и заявление Дональда Трампа о завершении военной операции в Иране.

Письмо в Конгресс называют юридической уловкой. Она нужна, чтобы не нарушить закон War Powers Resolution. По нему президент США должен прекратить военные действия через 60 дней, если Конгресс не поддержит их продолжение. Дедлайн был как раз 1 мая в пятницу.

Трамп считает, что он выполнил закон потому что с 7 апреля боевые действия в Иране не ведутся. Но международное право трактует морскую блокаду как акт войны и агрессии. Если бы не сильнейший отчет Apple (AAPL) +3,24%, высокотехнологичный Nasdaq 100 упал бы вслед за промышленным сектором. Тогда S&P 500 оказался в заметном минусе.

Иран по-прежнему останется в центре внимания рынков.
Самым большим позитивом стало отсутствие ударов по Ирану в выходные, ибо заявление Трампа в пятницу о том, что его не устраивает очередное измененное предложение Ирана, усиливало риски эскалации на выходных.
Вместо этого США объявили, что отправили очередное исправленное предложение Ирану по мирному соглашению в воскресенье и ожидают ответ.

Трамп вечером воскресенья объявил о запуске операции «Проект свобода» по освобождению иностранных судов, заблокированных в Ормузском проливе.
Эта операция начнется утром 4 мая, по словам Трампа она является гуманитарной миссией США, стран Ближнего Востока и Ирана (!).
Но Трамп заявил, что, если этому гуманитарному процессу каким-либо образом будут мешать, то такое вмешательство придётся пресекать силовыми методами.
WSJ сразу сообщил, что план Трампа по организации прохода судов через Ормузский пролив не предусматривает сопровождения со стороны ВМС США.
Но центральное командование США опровергло информацию WSJ, заявив, что военная поддержка инициативы со стороны США будет включать эсминцы, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих.

В прошлом году после ралли на закрытии шортов и обострения геополитики рынок пошел камнем вниз. А в этом году после аналогичного обострения индекс, вопреки логике, выстрелил вертикально вверх.
И несмотря на исторический максимум индекса, количество новых минимумов (акций, которые падают) остается аномально высоким — это второй худший показатель за 20 лет для такого ATH.
Внутреннее состояние рынка осталось таким же слабым, как и год назад. Текущий паттерн графика «Расширяющаяся Вершина» или «Расширяющийся Треугольник» на Вершине Тренда (broadening top), что обычно является признаком скорого разворота.
Посмотрим ...

Я рад сообщить, что в связи с тем, что Европейский союз не соблюдает наше полностью согласованное торговое соглашение, на следующей неделе я повышу тарифы, взимаемые с ЕС за автомобили и грузовики, ввозимые в США — Тариф будет увеличен до 25%.

Полностью понятно и согласовано, что если они будут производить легковые и грузовые автомобили на заводах в США, то НИКАКИХ ТАРИФОВ НЕ БУДЕТ.

В настоящее время строятся многие заводы по производству автомобилей и грузовиков, в которые инвестируется более 100 миллиардов долларов — это РЕКОРД в истории производства автомобилей и грузовиков.

Эти заводы, укомплектованные американскими рабочими, скоро откроются. Никогда еще не было ничего подобного тому, что происходит в Америке сегодня! Спасибо за внимание к этому вопросу.

📈 Индекс S&P 500 растет почти на 1% и снова обновляет исторический максимум.

Крупнейшие центробанки на этой неделе сохранили ставки, но предупредили о возможном повышении из-за риска роста цен на энергоносители на фоне войны США и Израиля с Ираном, что может разогнать инфляцию.

ФРС оставила ставку без изменений, однако три члена руководства сочли ссылку на «смягчающую политику» в заявлении более неуместной.

Рынки ожидают повышения ставок ЕЦБ и Банка Англии в этом году.

www.reuters.com/business/finance/global-markets-central-banks-graphic-2026-04-30/

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в среду снизился на 0,42% к 7111 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 потерял 0,16% к отметке 27 018 пунктов. Промышленный Dow Jones был хуже всех. Он упал на 1,11% к 48 653 пунктам.

Переговоры по Ирану не смогли продвинуться вперед. Дональд Трамп вчера сигнализировал о переходе от военной операции к долгосрочной экономической войне. Вашингтону нужна ядерная сделка. Тегеран говорит что готов, но только после снятия морской блокады.

Трамп заявляет, что блокада вынудит Тегеран уступить в ближайшие дни. Иран уверен, что рост цен на нефть заставит отступить США. Нефтяные котировки вчера поднимались выше $117,00 за баррель Brent. Это главный рубеж, за которым откроется путь к $140,00-150,00. Ранее президент США трижды шел на деэскалацию, когда цены уходили выше $112,00.

На этот раз он молчит. Возможно, действительно верит в свою стратегию. А возможно считает, что не может пойти на уступки прокси Китая всего за 2 недели до визита в КНР. Но 2 недели сейчас, это огромный срок. Нефть за это время может реализовать свою угрозу. Тогда относительно быстро снизить котировки в район $70,00-80,00 не получится.

Пресс-конференция председателя ФРС США Джерома Пауэлла.

Главное:

• Рост цен на энергоносители в ближайшее время ускорит инфляцию в США.
• Это моя заключительная пресс-конференция в качестве председателя.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 во вторник снизился на 0,42% к 7141 пункту. Высокотехнологичный Nasdaq 100 потерял 0,81% к отметке 27 055 пунктов. Промышленный Dow Jones вырос на 0,01% к 49 197 пунктам.

Эпицентром негатива стали связанные с Open AI компании. The Wall Street Journal опубликовала отчет о систематическом не выполнении разработчиком ChatGPT собственных планов по доходам и количеству пользователей.

В 2025 году был провален план по выручке. В 2026 году негативная тенденция усилилась из-за конкуренции с Gemini и Anthropic. ChatGPT быстро теряет рынок. Доля в трафике среди других ИИ-сервисов упала с 86,7% до 64,5%. Все это ставит под сомнение оценку OpenAI в $852 млрд. перед IPO. И ее возможности исполнять свои обязательства перед компаниями, строящими ИИ-инфраструктуру.

В итоге произошел провал во всем полупроводниковом секторе. Broadcom (AVGO) -4,39%, Micron (MU) -3,86%, AMD -3,41% и так далее. Такая же динамика была и в секторе ИИ-инфраструктуры Oracle (ORCL) -4,05%, Synopsys (SNPS) -2,94%.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в понедельник вырос на 0,14% к 7173 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 потерял 0,13% к отметке 27 282 пункта. Промышленный Dow Jones упал на 0,16% к 49 183 пунктам.

В секторальном разрезе не было ясной картины. Неплохо себя чувствовал финансовый сектор. JPMorgan (JPM) +1,09%, Wells Fargo (WFC) +1,44%, Bank of America (BAC) +1,11%.

Очевидного триггера не было. По JPM вышли новости об участии в синдикате по предоставлению $6 млрд. финансирования для покупки доли сети нефтепроводов Kuwait Petroleum Corporation. Сделка должна принести банку высокую комиссию. По акциям BAC был повышен таргет от Jefferies.

В аутсайдерах оказались производители лекарств — Lilly Eli (LLY) -1,77% и ритейл товаров первой необходимости Walmart (WMT) -1,79%. Разочарованием для LLY стали слабые данные по назначению нового препарата для похудения Foundayo. А также снижение на прошлой неделе общего количества рецептов на другие препараты компании.

Для WMT негативом стала новость о выпуске облигаций, в том числе с плавающей ставкой. Часть привеченных средств компания планирует направить на рефинансирование долга. Он составляет около $67 млрд.

Всем читателям нашего блога хорошего дня и попутного тренда!

Спешим поделиться разбором основных отчетов западных эмитентов на эту неделю:

Microsoft (#MSFT) — ожидается отчёт лучше прогнозов
Прогноз: прибыль $4,07 на акцию, выручка $81,40 млрд (+16,2% г/г).
Ожидания: несмотря на общий медвежий фон, 70,1% инвесторов ждут результат выше прогноза.
Возможная реакция рынка: рост при хорошем отчёте, особенно если превзойдут ожидания.

Amazon (#AMZN) — ожидается отчёт лучше прогнозов
Прогноз: прибыль $1,61 на акцию, выручка $177,84 млрд (+14,2% г/г).
Ожидания: 81,4% инвесторов ждут сильный отчёт, но акция уже сильно выросла.
Возможная реакция рынка: возможна фиксация прибыли даже на хорошем отчёте.

Apple (#AAPL) — ожидается отчёт лучше прогнозов
Прогноз: прибыль $1,92 на акцию, выручка $109,01 млрд (+14,3% г/г).
Ожидания: умеренно позитивный настрой (65,9% ждут beat).
Возможная реакция рынка: плавная реакция без резких движений.

Meta Platforms (#META) — ожидается отчёт лучше прогнозов

🎈💥Пристегните ремни.

Начинается неделя, после которой рынок либо продолжит банкет, либо резко выставит счет.

🔹 Бигтехи выходят на сцену
Apple, Microsoft, Amazon покажут, сколько на самом деле стоит ИИ-хайп.
Если ожидания не оправдаются — рост быстро станет топливом для фиксации.

🔹 ФРС и слово Джером Пауэлл
Среда — ключевая точка.
Важно не решение, а тон:
жестко → давление на рынок
мягко → новый импульс вверх

🔹 Нефть и инфляция
Высокие цены = меньше шансов на быстрое смягчение.
А значит, рынок остается под давлением ожиданий.

💡 Контекст:

Рынок у максимумов.
Ожидания перегреты.
Ликвидность сверху уже частично собрана.

Сейчас не время «верить».
Сейчас время смотреть, где появится слабость.

📉 На 4H — медвежья дивергенция по RSI:
цена обновляет хаи, а импульс слабеет.

Это не сигнал к действию.
Это сигнал: рынок готовится к движению.

🎯 Ключевые уровни (только главное):

Ключевым драйвером предстоящей недели опять остается Иран.

В конце апреля (29 апреля согласно времени начала атак США, но Иран трактует как 1 мая) истекает срок 60 дней, в течение которого США могут воевать с Ираном без разрешения Конгресса США.

Но блокада условно не попадает под эти рамки, президенты США успешно обходили этот запрет согласно истории, трактуя блокаду как защиту, а не нападение.

Продолжение блокады Ормуза дает США неоспоримое преимущество, от неё страдают конкуренты США: Китай, Европа, Япония.

Т.е. Трамп блокадой заставляет другие страны оказывать давление на Иран, а сам находится в ожидании более выгодных предложений.

Другой вопрос: у Трампа нет времени на войну с Ираном, ему нужно быть в более сильной позиции перед встречей с Си Цзиньпином на встрече 14-15 мая и начало активной предвыборной гонки требует ярких побед, а в войне с Ираном победу можно объявить только в случае вывоза обогащенных запасов урана Ирана и запрета на программу развития мирного атома Ирана на десятилетия.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в четверг снизился на 0,48% к 7097 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 потерял 0,63% к отметке 26 792 пункта. Промышленный Dow Jones упал на 0,23% к 49 206 пунктам.

Вчера был мини risk off. В плюсе были только защитные сектора, оборонка и нефтегаз. Ритейл товаров первой необходимости — Walmart (WMT) +1,58%. Коммунальные услуги — NextEra Energy (NEE) +6,94%. Фармацевтика — Jonson & Jonson (JNJ) +2,01%. Телекомы — Verizon (VZ) +2,70%. Оборонка — GE Aerospace (GE) +2,19%. Нефтегаз — Chevron (CVX) +0,69%.

Среди наиболее пострадавших оказались разработчики ПО — ServiceNow (NOW) -17,75%, Intuit (INTU) -6,21%, инфраструктура для ИИ — Oracle (ORCL) -5,98%, Palantir (PLTR) -7,24% и отдельные представители магической семерки — Microsoft (MSFT) -3,97%, Tesla (TSLA) -3,56% и другие.

Рынок логично отреагировал на усиление проблем в переговорах США и Ирана. Дональд Трамп не смог назвать новых дат для переговоров. Наоборот он дал понять об отсутствии дедлайна. Президент США считает, что в Иране нарушена вертикаль управления. Он хочет дать время Тегерану сформировать единую позицию.

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывало отсутствие признаков прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта.

Второй раунд переговоров США и Ирана, которого ожидали на этой неделе, не состоялся. Ормузский пролив остается заблокированным. Нефть продолжала дорожать на ожиданиях сохранения перебоев в поставках. Рост стоимости энергоносителей омрачает перспективы американской экономики и усложняет оценки дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Федрезерва.

Как показали опубликованные в четверг данные, число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло немного сильнее прогноза: количество американцев, впервые обратившихся за пособием, увеличилось на 6 тыс., до 214 тыс. Консенсус-прогноз аналитиков, представленный Trading Economics, предполагал рост до 212 тыс. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 11 апреля, составило 1,821 млн против 1,809 млн неделей ранее.

Американский фондовый индекс продолжает обновлять исторические максимумы после успешного преодоления психологического барьера 7000. Прорыв открывает новые горизонты для роста, однако техническая картина указывает на необходимость подтверждения прочности этой «зеркальной» опоры.

Наиболее вероятный сценарий — локальная коррекция к уровню 7000, который теперь должен выступить в роли надежного трамплина для дальнейшего импульса. В случае более глубокого отката внимание стоит сосредоточить на горизонте 6730, где пересекаются 50%-ная коррекция по Фибоначчи (от импульса 6315 до 7148) и структурные уровни поддержки.

При сохранении среднесрочного восходящего тренда следующей стратегической целью выступает уровень 7300. Характер взаимодействия индекса с уровнями 7000 и 6730 станет определяющим фактором для подтверждения устойчивости текущего «бычьего» цикла.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 во вторник снизился на 0,43% к 7088 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 потерял 0,20% к отметке 26 569 пунктам. Промышленный Dow Jones упал на 0,36% к 49 307 пунктам.

Судя по отраслевой структуре падения, участники торгов вчера действительно испугались, что переговорный процесс с Ираном может быть сорван. Под давлением были практически все сектора. Исключением стали компании ИИ-инфраструктуры, прежде всего кибербеза Palo Alto Networks (PANW) +3,19%, Crowdstrike (CRWD) +3,80%. Также лучше рынка были производители компьютерного железа Dell (DELL) +3,98% и нефтегаз Chevron (CVX) +1,49%.

PANW и CRWD получили повышение рейтинга от инвестбанка Berenberg и KeyBanc. Основная идея, что гонка ИИ порождает все больше киберугроз. Чего только стоит проект Mythos, из-за которого ФРС созывала экстренную встречу с финорганизациями. Это вынуждает компании увеличивать бюджеты на защиту он новых рисков.

DELL тоже получил повышение рейтинга благодаря высокому спросу на ИИ-серверы. Но помимо этого рынки заинтриговал пост основателя компании с изображением Техасского университета и подписью — Скоро будут важные новости. На рынке появились спекуляции о крупной сделке в ИИ-проекте.