S&P500 фьючерс | SPX

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 во вторник вырос на 0,76% к 6573 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 1,17% к отметке 24 000 пунктов. Промышленный Dow Jones второй день в отстающих. Он закрылся в плюсе на 0,56% около 46 577 пунктов.

В авангарде роста вчера был сектор полупроводников — Micron (MU) +8,88%, Intel (INTC) +8,84%. Инвесторы не только ждали объявления об уходе из Ирана от Дональда Трампа, но и смотрели на корпоративные истории.

Intel сообщил о выкупе 49% акций своей ирландской фабрики Fab 34 у Apollo Global Management (APO) -1,05% за $14,2 млрд. Компания вернула 100% владения над производством передовых чипов. Покупка стала возможна благодаря привлечению миллиардных инвестиций от Nvidia (NVDA) +0,77%. И возможно тряске в секторе частного кредитования. Apollo Global Management как раз из этого сектора.

Моментом воспользовался и Micron. В его защиту выстроилась целая очередь. Morgan Stanley (MS) +0,97% назвала компанию своим главным выбором в секторе полупроводников. А аналитики Radio Free Mobile и Bernstine назвали распродажу MU после новости об алгоритме TurboQuant от Alphabet слишком преувеличенной. Рост эффективности ИИ наоборот должен привести росту спроса на память в долгосрочной перспективе.

ЧТО БЫ ОЛЕЙНИК КУПИЛ СИПЛОГО

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 во вторник вырос на 2,85% к 6523 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 взлетел на 3,49% к отметке 23 720 пунктов. Промышленный Dow Jones на этот раз был в отстающих. Он закрылся в плюсе на 2,44% около 46 310 пунктов.

Геополитика:

Вчера у участников торгов появилось ощущение скоро мира в Иране. Оно витало в воздухе. Вашингтон и Тегеран смягчали позиции. Это было видно по риторике. Дональду Трампу для завершения эпической ярости теперь не нужна ни сделка, ни разблокировка Ормузского пролива. США ищет быстрый выход из конфликта.

Иранская сторона тоже сбавила тон. Президент страны Мазуд Пезешкиан заявил, что Иран готов положить конец войне, но хочет гарантий. Еще интересней были слова ястреба главы МИД Аббаса Арагчи, что он как и прежде напрямую получает сообщения от Стивена Уиткоффа. Это подтверждает и другие заявления американской стороны, что переговоры активно идут. И на них Иран говорит совсем другие вещи, чем в публичном поле.

В текущей ситуации «отскока» на рынке США паблики про трейдинг делятся на две группы:

👉 «я же говорил, что это дно»

👉 «мы упадём ниже»

Моё мнение:не знаю. Честно. Но мы заработаем денег.

Так вот… про людей со стальными яйцами.

На рынке огромное количество стратегий и, соответственно, адептов каждой из них. В разных рыночных ситуациях эти группы то включаются, то выключаются из торговли. Это как игра со стульями в детском садике, когда музыка играет, все бегают, музыка остановилась… кто успел, тот сел.

Сейчас мы вне рынка, если не считать пробных позиций. А вот стратегия «откупать дно» и dollar cost averaging работает на полную и это видно на графиках.

Если эта группа прожмёт цену выше, мы включимся и погоним её ещё выше. Ну, а потом подтянутся медведи и тоже заработают, и дальше по новой 

Так и живём. От тренда до тренда.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в понедельник снизился на 0,20% к 6340 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал на 0,66% к отметке 22 920 пунктов. Промышленный Dow Jones бы лучше всех. Он закрылся в плюсе на 0,37% около 45 205 пунктов.

Геополитика:

Эпическая ярость угасала почти всю первую половину понедельника. Тема переговоров с Ираном активно продвигалась. Белый дом заявлял, что Дональд Трамп собирается заключить сделку к 6 апреля. Это главный месседж.

Фьючерсы на этом отскакивали на 1,3%. А потом пошел негатив. Комитет по национальной безопасности и внешней политике Ирана одобрил законопроект о введении пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

Тегеран гарантирует безопасность. Принимает оплату в иранских реалах. Суда под флагом США, Израиля и стран, поддерживающих санкции против Ирана, под запретом. Правовая база будет разрабатываться совместно с Оманом.

Важно учитывать, что закон еще не принят. Его лишь одобрил профильный комитет парламента страны. До утверждения еще 3 этапа — полное парламентское голосование, одобрение Совета стражей конституции и подпись президента.

По мнению трейдеров Goldman Sachs Group Inc., крупные короткие продажи хедж-фондов и продажи со стороны институциональных инвесторов повысили вероятность резкого роста акций в случае деэскалации конфликта в Иране.

По данным главного отдела трейдинга Goldman Sachs, хедж-фонды сокращают долю акций в своих портфелях уже шестую неделю подряд из-за коротких продаж. Продажи затронули все основные регионы. В Европе доля коротких позиций в макропродуктах, торгуемых на основе более широких экономических показателей, достигла 11%, что является рекордным показателем за последние 10 лет, пишет команда под руководством Винсента Лина в еженедельном обзоре рыночных данных по состоянию на 26 марта.





По итогам шести недель чистые продажи в США стали третьими по величине за последнее десятилетие. По их словам, объем продаж приблизился к показателям, наблюдавшимся во время распродажи на фоне пандемии COVID-19, но все же не достиг уровня «Дня освобождения» в апреле 2025 года.

Предстоящая неделя тоже будет посвящена войне на Ближнем Востоке.
Трамп ночью рассказал много приятного о том, что новое руководство Ирана не старое, а новое, с желанием подписать с США соглашение.
Трамп заявил, что Иран готов принять 15-пунктный план, но Трамп хочет в него добавить «пару пунктов для солидности».
Тем не менее, СМИ США и прямая речь госсекретаря Рубио и вице-премьера Вэнса свидетельствует в пользу наземной операции США в Иране.
Спикер парламента Ирана, которого Трамп назвал главным переговорщиком, заявил, что риторика Трампа о позитивных переговорах с Ираном перед открытием рынков является предлогом для шорта акций на росте, а когда акции падают – это повод их прикупить, ибо Трамп будет пампить.
Рынки будут опасаться наземной операции США в Иране и до подтверждения переговоров со стороны Ирана на истинный разворот рассчитывать трудно, рынки перестают верить Трампу в отношении Ирана.

Из традиционных событий интерес представляет нонфарм США в пятницу, но из-за выходного в большинстве стран – в том числе и США – играть его будут на отсутствии ликвидности, что может привести как к полному отсутствию реакции, так и к сильной реакции при цифрах при значительном отклонении от прогноза.

Фееричная неделя, ярко демонстрирующая гнилостность текущих элит мира.
Самое запоминающееся событие недели с точки зрения трейдера, привыкшего к текущей эпохи хаоса: подпись Трампа на новых банкнотах (начнут печатать в июне).
Первая мысль: не попасть на эти банкноты, не хранить в них деньги, ибо нельзя исключать, что следующий президент США не распорядится исключить их из обихода (а может это сделать и новый состав Конгресса).
Вторая мысль: это будут эксклюзивные банкноты, подписанные президентом, которого, скорее всего, ждет импичмент с следующем году.
Но, наверное, за год их выпустят слишком много для эксклюзива, поэтому лучше их обходить стороной.

В отношении геополитики, которая сейчас рулит рынками через страх стагфляции, потери ликвидности из-за жесткой политики ЦБ, дефицита всего и всея и, не исключено, ядерной войны, вывод прост – наиболее вероятно по Ирану будет ТАСО.
Почему?
Сначала нужно определиться с понятиями: чего хочет Трамп.
Хочет ли он сохранить контроль хотя бы над Сенатом в результате предстоящих ноябрьских выборов в Конгресс и спокойно отсидеть свой срок или Трамп готов поставить всё на кон ради перекройки мира на условиях США и, в конечном итоге, ради выгодного соглашения Ялта-2 с Китаем?

S&P500 фьючерс SFM6

Считаю следует искать вход на покупку инструмента по итогам дня.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в четверг снизился на 1,59% к 6487 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 провалился на 2,26% к отметке 23 619 пунктов. Промышленный Dow Jones был крепче всех. Он снизился на 0,84% к 46 033 пунктам.

Дональд Трамп вчера давал противоречивые сигналы по Ирану. С одной стороны во время совещания кабинета министров он заявил, что операция продлится еще 4-6 недель. Это негатив. С другой, продлил отсрочку от ударов по иранским электростанциям на 10 дней с пятницы до 6 апреля. Основанием президент США назвал просьбу правительства Ирана.

Трамп продолжает настаивать, что иранские переговорщики умоляют заключить сделку. Однако назвал их странными, так как публично Тегеран все отрицает. Более того, Иран демонстративно готовится к отражению 10-тысячного американского десанта. Идет минирование острова Харк, туда переброшены ПЗРК и укреплены береговые линии. Также заявлено о мобилизации 1 млн. человек для отражения наземной атаки.

Это заявка на какое-то странное повторение битвы при Фермопилах. Тогда на защиту от вторжения многотысячной армии персов выступило 300 спартанцев. Теперь 300 спартанцев сами решили вторгнуться в Персию и напасть на многомиллионную армию. В обоих случаях конец будет одинаков, какими бы обученными не были 10 000 американцев.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу

▪️Цена: 651,11

▪️Тейк профит: Открытый

▪️Стоп лосс: 662,94

▪️Актуален: До отмены

▪️Комментарий:

Итак, сегодня предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на индексS&P 500, котировки ММВБ. На данный момент наблюдается локальный нисходящий тренд. Выше текущей цены сформирован ключевой диапазон сопротивления 649.85-653.13. Данный диапазон сформирован на старшем таймфрейме, что усиливает его значимость. И пока цена актива торгуется ниже него, наиболее рационально рассматривать точки входа на продажу. Рост доходностей облигаций США на фоне устойчивой инфляции снижает привлекательность акций и увеличивает стоимость капитала. ФРС сохраняет жёсткую риторику, что ограничивает потенциал дальнейшего роста рынка. Дополнительное давление создают геополитические риски и рост цен на энергоносители, влияющие на маржинальность компаний. При этом оценки рынка остаются высокими, что делает его уязвимым к коррекции. Текущая формация указывает на продолжение нисходящей тенденции. Более того, новообразованные области всегда в приоритете, так как задают актуальное направление движения. С учетом данной информации рассматриваем точку входа в шорт от границы ключевого сопротивления. Выставляем лимитный ордер на продажу.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в среду снизился на 0,05% к 6592 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 закрылся в минусе на 0,14;% на отметке 24 160 пунктов. Промышленный Dow Jones был снова в лидерах. Он прибавил 0,04% к 46 423 пунктам.

Ситуация по Ирану медленно выкристаллизовывается. Тегеран и Вашингтон ведут активную переписку через региональных посредников. Сообщения передают Турция, Пакистан. Глава иранского МИД Аббас Арагчи это признал.

Именно этот обмен президент США называет переговорами. А иранская сторона считает его не диалогом, не переговорами и ничем подобным. Вчера вечером на ужине с республиканцами Дональд Трамп заявил, что Тегеран боится признать участие в переговорах из-за страха, что их убьют собственные люди или американцы.

Это похоже на правду. Объясняет истерию в информационном пространстве Ирана. И делает логичным требование, чтобы переговоры возглавил вице-президент США Джей Ди Вэнс. У него сложилась репутация трезвого миротворца правдоруба. В переговорах с Ираном он либо подорвет свой политический капитал. Это произойдет в случае обмана или срыва. Либо многократно его укрепит.

Вчера:

  — Фьючерс на индекс S&P 500 во вторник вырос на 0,22% к 6595 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 закрылся в нуле на отметке 24 186 пунктов. Промышленный Dow Jones был в лидерах. Он прибавил 0,44% к 46 404 пунктам.

  — По центральной теме — урегулированию в Иране, весь день была неопределенность. Участники торгов пытались понять, что имел ввиду Дональд Трамп говоря о уже идущих переговорах. Поздно вечером ситуация прояснилась.

  — США через посредников — Турцию, Египет и Пакистан, передали Тегерану 15-пунктный проект мирного урегулирования. Он подразумевает, что стороны быстро достигнут рамочного соглашения о прекращении ударов на месяц. И сразу после этого начнут переговоры по тем самым 15 пунктам.

  — Вашингтон предлагает отмену санкций и поддержку гражданского атома в обмен на жесткие ограничения в ядерной сфере. Они включают запрет и демонтаж объектов по обогащению урана. По другим принципиальным вопросам, это ракетная программа Ирана и поддержка прокси-сил, информации пока нет.

«На мой взгляд, нам, возможно, придется сохранять процентные ставки на прежнем уровне в течение некоторого времени, пока мы будем оценивать экономическую ситуацию», — сказал Барр.

Рынок сейчас живёт в комфортной иллюзии: пик инфляции пройден, дальше — только нормализация.
Но история редко даёт такие простые сценарии.

📊 Если внимательно посмотреть на аналогию с 1970-ми:

– первый пик инфляции → снижение → уверенность, что всё под контролем
– затем — вторая волна, сильнее первой

Сегодня конструкция подозрительно похожа:
инфляция в США уже откатилась с ~9% к ~2–3%, и именно в этот момент растёт главный риск — ошибка в интерпретации цикла.

📌 Ключевой фактор — нефть.

Высокие цены на энергию — это не просто инфляция.
Это встроенный механизм её возврата:

– давление на себестоимость бизнеса
– вторичный рост цен по всей цепочке
– закрепление инфляционных ожиданий

И если этот фактор сохраняется, инфляция имеет свойство возвращаться, когда её уже перестали ждать.

❗️ Главная ошибка рынка сейчас — линейное мышление.
Инфляцию воспринимают как процесс “вверх → вниз → конец”.

Вчера:

— Фьючерс на индекс S&P 500 в понедельник вырос на 0,72% к 6581 пункту. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 0,81% к 24 184 пунктам. Промышленный Dow Jones вырос сильней всех на 0,94% к 46 270 пунктам.

  — Ультиматум Ирану был перенесен на 5 дней вперед. Теперь дедлайн назначен на субботу, 28 марта. СМИ сообщают, что Дональда Трампа уговорили не бить по иранским электростанциям. Посредниками выступили Турция, Египет, Пакистан и Саудовская Аравия. Они объяснили о катастрофических последствиях.

  — Египетские спецслужбы смогли наладить канал связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Передать через него предложение от США. На американской стороне переговорщики все те же — Стивен Уиткофф и Джарред Кушнер. А Иран представляет спикер парламента и бывший командир КСИР Мохаммад-Багер Галибаф.

  — Сам Галибаф опровергает сообщения, называя их фейками для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками. Но сказать по-другому пока идут военные действия он просто не может. Общество не поймет.

Да. 6го марта растущий тренд закончился и мы плавно вышли в кэш.

А 13го уже стало всё очевидно

👉 ТГ