S&P500 фьючерс | SPX

На предстоящей неделе внимание участников рынков будет сфокусировано на ситуации с Ираном и на параде заседаний ЦБ многих стран мира.
По Ормузскому проливу ситуация усугубилась после атаки США на остров Ирана Харк, с субботы ни одно судно не прошло через пролив.
Трамп рассчитывал, что уничтожение военных целей на острове Харк с угрозой последующего уничтожения нефтяной инфраструктуры острова заставит Иран открыть Ормузский пролив, но этого не произошло, наоборот: ситуация усугубилась, военные действия в регионе продолжались все выходные.
Трамп был явно потрясен, его риторика в воскресенье вечером была близка к истерике.
Трамп заявил, что Китай должен решить проблему с Ормузским проливом, иначе он отменит свой саммит с Си Цзиньпином 31 марта – 2 апреля.
Трамп заявил, что НАТО должен выдвинуть свои войска для патрулирования и обеспечения безопасности в Ормузском проливе, иначе НАТО не поздоровится.
Главы МИД ЕС в понедельник обсудят военную миссию, но Италия уже отказалась в ней участвовать, что знаково, ибо Мелони является близким соратником Трампа.

Я только что послушал подкаст, в котором лысый профессор геополитики в очках, имя которого я уже забыл, объясняет, почему США совершили очень серьезную ошибку и почему у Ирана преимущество.

Излишне говорить, что это вызвало прилив крови к моему микроскопу, пока я радостно пританцовывал, радуясь своему портфелю с чрезмерным кредитным плечом.

Конечно, это также означает, что в понедельник утром я проснусь с нулевым балансом на счету

Иран оставался главным драйвером всю неделю.
Рост аппетита к риску в начале недели был обусловлен заявлениями Трампа о скором окончании войны в Иране и ожиданием интервенции на рынок нефти из стратегических резервов стран G7+.
Но риторика Трампа по длительности войны в Иране менялась каждый день, от «война закончится скоро, но не на этой неделе» до «ещё две недели» с финальным изречением в пятницу «война закончится, когда я почувствую это нутром».
Иран парировал заявления Трампа риторикой о том, что Трамп начал войну, но решение о её завершении будет принимать Иран и без репараций остановки войны не будет.

Фактическая достигнутая договоренность о продажах нефти из стратегических резервов не привела к позитиву на рынках.
Япония начала немедленное освобождение резервов как самая страдающая страна от нехватки нефти, а США заявили, что технические проблемы позволят начать высвобождение нефти через две недели по техническим проблемам.

На текущий момент ситуация изменилась.

Трамп: глава ФРС Пауэлл не должен ждать следующего заседания ФРС, чтобы снизить ставки — Truth Social

Алексей Девятов

Предлагаем три инвестиционные идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на МосБирже: ставка на рост стоимости алюминия, дальнейшее снижение немецкого и американского рынков.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Экономические перспективы Европы ухудшаются

Параметры идеи

• Продажа фьючерса на акции фонда iShares Core DAX UCITS ETF. Код июньского контракта — DXM6.
• Цена продажи: 19200 пунктов.
• Цели и потенциал: 18100 пунктов, +41% от ГО.
• Срок: 3 месяца.

Суть идеи

Обострение ситуации на Ближнем Востоке негативно для европейской экономики, поскольку резкий рост цен на энергоресурсы может спровоцировать новый виток ускорения инфляции и угрожать нормальной работе промышленности.

«Постоянные нападения на суда и энергетическую инфраструктуру рискуют подвергнуть мировую экономику стагфляционному шоку в долгосрочной перспективе. Иными словами, речь идёт о ситуации, когда более высокие цены на энергоносители сочетаются с ослаблением доверия, сбоями в цепочках поставок и ужесточением финансовых условий», — заявил член Еврокомиссии по экономике Валдис Домбровскис.

Несмотря на все последние потрясения на Ближнем востоке и откровенной паники относительно стоимости нефти, индексы SPX и NDX не двинулись. Продолжился боковик, а любые попытки снижения откупаются. 

В этой связи я решил вернуться к старшей разметки и рассмотреть альтернативные варианты развития событий. 

Перед вами один из вариантов, который может быть реализован в случае продолжения консолидации — формирование треугольника еще несколько месяцев с последующим пробоем вверх.  

Оставлю пока здесь, позднее вернусь к этой разметке.

 Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

 Готовьтесь к волатильности на этой неделе 📆

1. Макро 🌎

Вот какие события нас ждут на макро-фронте:

• Фондовый рынок США и фьючерсы на нефть — вся неделя Реакция на новости по конфликту вокруг Ирана. Формально — с понедельника, но по факту движение будет происходить в каждый торговый час, пока сохраняется напряжённость.
• Продажи существующего жилья в США за февраль — вторник Рынок вторичного жилья оживает или продолжает стагнировать?
• Инфляция CPI за февраль — среда Замедлилась ли инфляция в феврале или, наоборот, ускорилась?
• ВВП США за IV квартал 2025 года — пятница Показала ли экономика рост в четвёртом квартале или вошла в фазу сокращения?
• Инфляция PCE за январь — пятница PCE — более широкий показатель инфляции по сравнению с CPI и предпочтительный индикатор ФРС (а значит, особенно важный).
• Вакансии JOLTS за январь — пятница Насколько устойчив рынок труда США в начале года?

На что обращаем особое внимание

Нефть.

Если цены продолжат расти без видимого потолка — это становится проблемой.

Что лучше брать – SPY или QQQ?

На первый взгляд это почти одно и то же.
Оба ETF на американский рынок. Но внутри это разные истории.

SPY – это S&P 500.
500 крупнейших компаний США. Банки, промышленность, энергетика, технологии – всё вместе.
Это широкий рынок.

QQQ – это NASDAQ-100.
А значит там в основном технологии: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon и вся эта история.
Поэтому динамика у них часто разная.

Когда рынок тащат технологии – QQQ летит быстрее.
Когда рост более равномерный по секторам – SPY выглядит стабильнее.

Если посмотреть последние годы, QQQ часто обгонял рынок именно из-за Big Tech.

Но это работает и в обратную сторону.
Когда технологии начинают корректироваться – QQQ падает сильнее.

Исторически QQQ заметно более волатилен, чем SPY.
Портфель сильнее завязан на технологический сектор и акции роста.

В бычьей фазе это даёт ускорение вверх.
Но в коррекциях QQQ обычно падает глубже и быстрее.

Более диверсифицированный SPY сглаживает такие движения за счёт классических секторов экономики.

Индекс S&P 500 протестировал медиану, проведенную через ключевые точки коррекции (1-2-3), оформив при этом выразительный «молот» с очень длинной нижней тенью. Драматизма ситуации добавил утренний взлет нефти Brent к отметке 120$, который спровоцировал волну панических распродаж. Однако именно на проколе психологического уровня 6600 инициативу перехватили крупные игроки, превратив «нефтяной шок» в площадку для масштабного выкупа.

Сценарии развития:

• Восходящий импульс: Сложившаяся техническая картина говорит в пользу «быков». Успешный выкуп индекса после глубокого падения открывает дорогу для реализации восходящего сценария. Первой серьезной целью выступает психологический район 7000.

• Контроль ситуации: В фокусе внимания остается удержание сегодняшних минимумов. Пока цена выше «хвоста» молота, инициатива полностью на стороне покупателей. Если же рынок вернется к тестированию уровня 6600, это может указывать на затяжной характер консолидации.

В понедельник южнокорейская биржа Kospi во второй раз за четыре сессии приостановила торги, что привело к масштабной региональной распродаже на фоне того, что цены на нефть впервые с 2022 года приблизились к 120 долларам за баррель.

Индекс упал более чем на 8%, что привело к 20-минутной приостановке торгов с 10:31 по местному времени. В последний раз индекс упал на 5,96% и закрылся на отметке 5251,87.

Акции крупной компании Samsung Electronics упали на 7,81%, а акции производителя чипов SK Hynix — на 9,52%.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 5,2% до 52 728,72, впервые с 6 февраля опустившись ниже отметки 53 000, а индекс Topix снизился на 3,8% и закрылся на отметке 3575,84.

Китайские рынки понесли меньшие потери: индекс Hang Seng в Гонконге упал на 1,96 %, а индекс CSI 300 в материковом Китае — на 1 %.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 сократил потери и упал на 2,85 %, закрывшись на отметке 8599.

Американские фондовые фьючерсы также упали из-за роста цен на нефть: фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса снизились более чем на 800 пунктов, или на 1,75 %.