За прошедшие сутки цены нефти слегка снизились. Однако уже во вторник было отмечено некоторое подрастание цены. Можно констатировать, что пока уверенного ухода ниже зоны 47 долларов за баррель не происходит.

Доклад S&P Global Platts аннонсировал основные показатели добычи стран ОПЕК. Сегодня в течении дня ожидаются более подробные данные по итогам июня. Но уже стало известно, что ОПЕК в июне увеличили добычу нефти до максимума с 2008 года — до 32,73 млн баррелей, что на 0,3 млн больше, чем в мае текущего года. Рост добычи некоторых стран: 

В ожидании Non farm payrolls и прочих вкусностей решил выложить ссылки на минутки досадного промаха на РБК по любимой нефтяной теме: ожидания снижения цены произошло в четверг, но не с того уровня. А известно, что ничто так не раздражает в рынке, как движение в твою сторону, но не с того уровня.

Был у Артема Деева

партнер (не майор Петров).

Общались они с понедельника

стараясь поймать улов.  

Вела все Елена Хрупова

Прелестная дама вполне...

Вот только движение рынка

Сказало обоим: «НЕ»

Свидетелем позора Еленой было запущено утешительное голосование:
tv.rbc.ru/archive/markets_position/577f7a239a794748ed009207

EIA опубликовало недельные данные по запасам и добыче нефти. За неделю, закончившуюся 1 июля 2016 года, коммерческие запасы нефти в США снизились на 2,223 млн. баррелей (до 524,35 с 526,573 млн. баррелей неделей ранее). Запасы сырой нефти продолжили снижение и таким образом, все увереннее прорисовывают зафиксированный в конце апреля максимум.

Запасы моторного топлива на этот раз за неделю символически (на 0,1 млн. бар.) снизились (до 238,9 с 239 млн. бар. неделей ранее).  Потребление нефтепродуктов снизилось на 1,099 mb/d (до 20,050 с 21,149 mb/d). Еще раз отметим, что колебания потребления порядка 1 mb/d для США не редкость. Посмотрим, что же покажут по этому параметру следующие недели. Нетто импорт нефти и нефтепродуктов за неделю подрос на 102 тыс. b/d (до 6,076 с 5,974 mb/d в предыдущую неделю). Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю выросли на 3,4 млн. баррелей (до 2070,3 с 2066,9 млн. бар. неделей ранее). Новый абсолютный рекорд, но все же рост запасов относительно умеренный — график суммарных запасов продолжает рисовать полку консолидации вблизи максимальных значений. По-прежнему сохраняется определенная интрига в дальнейшем его поведении. Напомним, что 3/4 2015 года проходил последовательный набор объема суммарных запасов.   

Росстат представил данные о росте цен с начала года. В июне индекс потребительских цен составил 100,4%, с начала года — 103,3% (в июне 2015г. — 100,2%, с начала года — 108,5%).

Накопленная инфляция против соответствующего периода прошлого года составила 7,8%. Динамика ИПЦ с начала 2016 года выглядит существенно лучше, чем в 2015 году.

Сегодня в программе «Позиция» на РБК ТВ предложил рекомендацию покупки опционов Call

tv.rbc.ru/archive/markets_position/577b867f9a7947bf5de07269

Цены нефти продолжают консолидироваться вблизи 50 долларов за баррель. Упорство, с которым они «обторговывают» диапазон вблизи круглой цифры увеличивает шансы на продолжение роста. Однако пока вероятность отката вниз от указанного уровня представляется более высокой, чем прорыв на новую волну подрастания. И движение из указанного диапазона может стать довольно активным. 

Наш рынок сильно зависим от динамики нефтяных цен. Особенно важной  является динамика рубля относительно мировых валют.  Для консервативных инвесторов можно порекомендовать к покупке комбинации опционов Straddle (или Strangle), позволяющие получить доход за счет активного выхода из сегодняшнего диапазона нефтяных цен и одновременно уменьшить возможные потери при походе цены в противоположную предполагаемому направлению движения.  Тем не менее, представляется, что в сложившихся условиях (одновременно с покупками комбинаций Straddle)  все же можно сделать ставку на направленную позицию по покупке доллара против рубля.

Вышла свежая порция данных от компании Baker Hughes по буровой активности на 1 июля. 

Число действующих буровых для добычи нефти в США подросло на 11 шт. до 341 шт.

Цены нефти и нефтепродуктов за последний день июня существенно снизились, растеряв большую часть достижений предыдущего дня. Так что по итогам двух дней остался лишь символический рост.

А по ценам бензина и вовсе ушли в минус. Как видим, уровни в 50 долларов за баррель остаются труднопреодолимой преградой для нефтяных цен. Зато новое подрастание показали цены на газ.

EIA опубликовало недельные данные по запасам и добыче нефти. За неделю, закончившуюся 24 июня 2016 года, коммерческие запасы нефти в США снизились на 4,053 млн. баррелей (до 526,573 с 530,626 млн. баррелей неделей ранее). Запасы сырой нефти продолжили снижение и таким образом, все увереннее прорисовывают зафиксированный в конце апреля максимум.

Запасы моторного топлива на этот раз за неделю подросли на 1,4 миллиона баррелей (до 239 с 237,6 млн. бар. неделей ранее).  Потребление нефтепродуктов подросло на 1,138 mb/d (до 21,149 с 20,01 mb/d). Как видим, колебания потребления порядка 1 mb/d для США не редкость. Посмотрим, что же покажут по этому параметру следующие недели. Нетто импорт нефти и нефтепродуктов за неделю снизился на 529 тыс. b/d (до 5,974 с 6,503 mb/d в предыдущую неделю). Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю снизились на 1 млн. баррелей (до 2066,9 с 2067,9 млн. бар. неделей ранее). Снижение не очень большое и график суммарных запасов продолжает рисовать полку консолидации вблизи максимальных значений. По-прежнему сохраняется определенная интрига в дальнейшем его поведении. Напомним, что 3/4 2015 года проходил последовательный набор объема суммарных запасов.  

Цены энергоносителей за прошедшие сутки показали убедительный рост. Первые волнения по результатам Brexit улеглись и теперь трейдеры больше внимания могут уделять балансовым делам и движения цен вновь нужно увязывать с текущими событиями. Из непосредственных причин подрастания цен нефти можно отметить угрозы предстоящей масштабной забастовки работников нефтегазовой отрасли в Норвегии. Забастовка запланирована на субботу и может захватить до 7500 человек. Тем самым будет парализована значительная часть добычи страны а это около 1,5 млн. баррелей в день. Правда, встречным курсом идет восстановление добычи нефти в Нигерии, но там обстановка еще более непредсказуема. Более или менее ясность настанет к началу июля, как раз тогда, когда начнут выходить месячные отчеты по балансам спроса и предложения.

Из других катаклизмов можно выделить сообщение Рейтер: по меньшей мере,  две морские нефтяные платформы остановили работу в американской части Мексиканского залива после пожара на газоперерабатывающем заводе в штате Миссисипи, из-за которого был закрыт трубопровод, соединяющий платформы с заводом. Не удивительно, что цены на газ в США подросли на 5% и на сегодня превышают 100 долларов за 1000 м3.