Согласно отчетам SEC, опубликованные с 15 вечера 8 декабря по 6 утра утро 9 декабря по МСК.

📱👗👜 $PVH — PVH Corp. Сектор: Товары второй необходимости | Производство Одежды
Инсайдеры продолжают скидывать акции, сегодня продали три разных инсайдера в общей сложности на $904 тыс.
Третий рабочий день подряд на крупные суммы. Я от акций избавился.

☎️📲 $ATVI — Activision Blizzard, Inc. Сектор: Услуги связи | Электронные Игры И Мультимедиа
🕵️ Директор: Wasserman Casey продал акции на $807 тыс. по $80.75. Это единичная сделка, она мало что значит.
🔮 Прогноз Deutsche Bank от 13.10.2020 Повышен ⬆️ с рекомендацией покупать и целью 💵 Цель: $75 → $90.

⚙️💻 $ZI — ZoomInfo Technologies Inc. (не путать с Zoom Video Communications — это совсем другой тикер $ZM) Сектор: Технологии | Программное обеспечение — Приложение

ZoomInfo — это аналитическая платформа по выходу на рынок для отделов продаж и маркетинга B2B.

В декабре фонды много продают акций, чтобы соответствовать соотношению акции/облигации 60/40.

Вот в это время сделки и публикуются и отправляются через 3-5 минут в закрытый телеграм канал парсером.
Всего было опубликовано около 70 сообщений о сделках.

🚪🏃 Продажи инсайдеров:

💊 $SYNH — Syneos Health, Inc. Сектор: Здравоохранение | Диагностика и исследования
🕵️ Два директора: Allen Tom и Maldonado John L. продали каждый по $198 млн. по $61.28
🏛 Фонд продал акций на $792 млн также по $61.28

🍞🥚🥛 $MDLZ — Mondelez International, Inc. Сектор: Товары повседневного спроса | Кондитеры
Исполнительный вице-президент и региональный президент по Европе: Gruber Vinzenz P. продал акции на $2,9 млн по $58.62.
Это единичная сделка, половину акций инсайдер получил по программе опционов, поэтому значимость сделки низкая.
К началу или в выходные парсер скоро научится читать опционы и тогда легче будет интерпретировать сделки и писать обзоры.

Фонды ребалансируют портфели, они продают сейчас акции и покупают облигации, чтобы соблюдать баланс 60/40.

🚪🏃 Продажи инсайдеров:

⛏⚒ $LYB — LyondellBasell Industries N.V. Сектор: Сырьё | Специальные химические вещества
Фонд AI INVESTMENTS HOLDINGS LLC на $105 млн по $86. 🔮 Прогноз Deutsche Bank понижен с «лучше рынка» до «держать» с целью $80.

📱👗👜 $CVNA — Carvana Co. Сектор: Товары второй необходимости | Интернет-магазин
Главный держатель акций бизнесмен-миллиардер Ernest Garcia II продал акции на $478 млн. по $239.
Последний 🔮 прогноз Jefferies от 4 декабря ставят «покупать» с тагретом $300.

🚪🏃 Продажи инсайдеров:

⛏⚒  $RS — Reliance Steel & Aluminum Co. Сектор: Сырьё | Сталь
3 декабря Три инсайдера продали на $2,1 млн по $119, Bank of America (BofA) ставит цель на $123 и прогноз улучшили до «Покупать»

🏭  $MYRG — MYR Group Inc. Сектор: Промышленные предприятия | Инженерные сооружения
Один из топ-менеджеров продал на $860 тыс. по $51. Прогноз и новости позитивные.

🏭  $BWXT — BWX Technologies, Inc. Сектор: Промышленные предприятия | Аэрокосмическая промышленность и оборона
Также всего один из директоров продал, но на бОльшую сумму — $1,9 млн по $57. Новости позитивные. Прогноз от BofA позитивный с таргетом на $70.

💊  $QDEL — Quidel Corporation. Сектор: Здравоохранение | Диагностика и исследования

Quidel — компания-американские горки. Сейчас продаётся на 30% ниже от последнего пика.
Компания начала зарабатывать много денег. Прогнозы позитивные, через год её видят по стоимости по $371.

🏃 Продажи инсайдеров:
📱👗👜 $CCL — Carnival Corporation & Plc Сектор: Товары второй необходимости | Туристические услуги. Председатель правления и инвест-фонд «1994 B Shares Lp Ma Net Worth» синхронно продали 30 ноября акций каждый по $103 млн долларов (5 млн акций по $20.58). Инвест-фонд остался владеть 80,736,445 акций Carnival.

⚙️💻 $APPN — Appian Corporation
Сектор: Технологии | Программное обеспечение — Инфраструктура. В последние дни и недели инсайдеры и институционалы выходят из акций, за последние пару дней вышли на $251 млн. Основные продажи делает Abdiel Capital Management, LLC.

⚙️💻 $LRCX — Lam Research Corporation. Сектор: Технологии | Полупроводниковое Оборудование И Материалы. Старший вице-президент продал на 1,3 млн долларов по $466.

⚙️💻 $AYX — Alteryx, Inc. Сектор: Технологии | Программное обеспечение — Приложение. 2 декабря директор вышел на $6 млн по $115, а институционал продал на $240 млн по $114.

📱👗👜 $CROX — Crocs, Inc. Сектор: Товары второй необходимости | Обувь И Аксессуары. Исполнительный директор продал на $2,4 млн по $60.

Axsome Therapeutics $AXSM  выросла в 2019 году на 3600%, но в 2020 году акции никому не были интересны, т.к. у компании нет вакцины от коронавируса, поэтому стоимость акций снизилась на 30% со $104 до $70 прямо сейчас.





И всё же компания интересна. Она ориентируется на центральную нервную систему, у неё есть лекарства, проходящие клинические испытания для лечения для лечения депрессии, болезни Альцгеймера, мигрени, отказа от курения, нарколепсии и фибромиалгии. Причем одно лекарство предназначено для трёх из них. Но что действительно заставляет меня оптимистично относиться к акциям этой компании, так это то, сколько лекарств находится в фазе 3 испытаний – все они. В частности, два испытания фазы 3 начинаются, два испытания фазы 3 продолжаются, а два препарата уже успешно прошли фазу 3.

В течение следующего года или двух Axsome должна перейти от убыточной биотехнологии к компании с несколькими потоками доходов. В течении следующих пяти лет Axsome может захватить рынок размером 60 млрд долларов, при текущей стоимости в 2,66 млрд долларов, Axsome невероятно дешева, учитывая эту возможность.

Инсайдеры покупали акции этой компании 29 июня 2020 года по $76-78 на $450 тыс. долларов и не продают!

Акции компании следуют за курсом биткоина ₿, потому что она владеет их огромным количеством. 



На фото CEO компании Microstrategy, в 2013 году он писал в твиттере, что биткоин – это обман и хрень полная, а сейчас он лично владеет >17 тысяч биткоинов.

Согласно отчету по третьему кварталу – им принадлежат 38250 ₿ при средней стоимости для компании – $11 тыс. (всего на $425 млн долларов), а текущая стоимость биткоина $19530.
Сейчас всё это добро стоит 746 млн долларов.
Интересно получается, что за счет основного бизнеса компания за 3,5 года заработала 78 млн долларов, а за месяц за счет роста биткоинов – 232 млн долларов. Хотя, конечно, это всё бумажная прибыль. Square $SQ также владеет приличным количеством биткоинов, но в несколько раз меньше.

А сейчас посмотрим на поведение инсайдеров этой компании.
Вчера на сайте SEC были опубликованы три сделки по этой компании, которые через несколько минут после публикации прочитано парсером, добавлено, переведено и переопубликовано в соответствующем телеграм-канале.
Оказалось, что два инсайдера (вице-президент-юристконсульт и вице-президент-технический-директор) радостно продавали акции по $270-277 на 5,2 млн долларов за три-пять дней до ракеты биткоина и акций компании.
Этот рост никак не связан с основным бизнесом компании и предсказать движение биткоина также мало кто может, поэтому нет ничего особенного в продаже акций инсайдерами даже на крупную сумму.

Мой парсер с 15 пятницы по 6 утра субботы по московскому времени в режиме реального времени (через несколько минут после публикации отчета о сделке на сайте SEC — Комиссии по ценным бумагам США) прислал 64 сделки компаний, торгуемых на СПб-бирже. Это был последний день, когда не было проверки на календарную сделку (правило 10b5-1). Здесь краткий обзор по каждой компании, если сделка была по календарю, то это отмечаю, а также добавляю прогноз, если парсер нашёл новее, чем в во вкладке Прогнозы в Тинькофф Инвестициях.

Продажи инсайдеров:

🍞🥚🥛 $SYY — Sysco Corporation. Товары повседневного спроса. Три топ-менеджера вышли на $89 млн по $72-73. 🔮 Последний прогноз BMO Capital Markets от 19 ноября ставит таргет на $88 через год.

⚙️💻 $CIEN — Ciena Corporation. Сектор: Технологии | Коммуникационное оборудование. Президент и CEO продал всего на $53 тыс. по календарю. Поэтому на эту сделку можно не обращать внимания. Парсер больше не будет присылать сделки, совершенные по календарю. Прогноз понижен Rosenblatt от 18 ноября понижен с таргетом до $45. Корпоративные новости позитивные.

Сделал доработку парсера, теперь его гордая версия 0.3-beta. Со вчерашнего вечера парсер отбрасывает все календарные сделки 📆, совершенные по правилу 10b5-1. Это уменьшит общее количество сообщений о сделках. Календарные сделки никак нельзя интерпретировать и теперь их не будет.

Появился ещё один плюс парсера:
— публикация в реальном времени ⏱️
— только акции, торгуемые на СПб-бирже 🏛️
— только спонтанные сделки (не по календарю 📆)
— всё также добавляется аналитика, новость и последний прогноз 🔮

Парсер протестирован, посмотрим его работу в понедельник.

Собственно, из-за того, что календарные сделки не фильтровались мы видим нелогичные, на первый взгляд, сделки топ-менеджеров 🕵️ Slack ($WORK), которые продали акции за два-три дня до новости о покупке компании Salesforce ($CRM). Топ-менеджеры должны были знать о ней и им следовало немного подождать и продавать после новости, но это были сделки по календарю 📆 и выполнились они немного раньше, поэтому заработали инсайдеры на 25% меньше чем могли бы.

Похоже аналитики 🤓  и инсайдеры 🕵️ ставят на завершение пандемии в течении года. Для компаний, не в первый раз вижу как у выигрывающих от пандемии компаний сейчас снижают оценки, а инсайдеры хорошо так выходят.

🍞🥚🥛 $CL — Colgate-Palmolive Company
Сектор: Товары повседневного спроса | Товары Для Дома И Личной Гигиены

🚪🏃 Продажа
🕵️ Региональный президент: Латинская Америка, Азиатский и Тихоокеанский, Африка, ЕС: Tsourapas Panagiotis
📅 18 ноября 2020
💰 Сумма: $998 889 ❗️
🧮 Объем сделки: 11 714 акций по $85.27
🏷 Текущая цена: $85.16
Источник: Отчет SEC

🚪🏃 Продажа
🕵️ Председатель, президент и генеральный директор: Wallace Noel R.
📅 17 ноября 2020
💰 Сумма: $1 841 296 ‼️
🧮 Объем сделки: 21 446 акций по $85.86
🏷 Текущая цена: $85.38
Источник: Отчет SEC

🖼 Общая картина
💼 Собственность инсайдеров🕵️  за 6 мес.: -41.07% 📉
📊 Собственность институционалов 🏛 за 3 мес.: 0.71% 📈