комментарии Тимофей Мартынов на форуме

Фундаментальная точка зрения по компании: 
поможем друг другу разбогатеть. Лензолото. часть 2.

Завтра: Проведение заседания совета директоров ПАО «Ленэнерго»

О'КЕЙ ВЫПЛАТИТ $23 МЛН ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДИВИДЕНДОВ

ра55еВу, спасибо что обратили внимание на ошибку!

По мнению аналитиков ВТБ Капитал, вес акций АЛРОСА в индексе MSCI Russiaпосле завершения SPO может увеличиться.Причем, изменения могут  быть сделаны не в запланированные даты, а сразу же после окончания размещения.

Free float «АЛРОСА» после размещения повысится до 34% с 23%. В связи с этим индексный провайдер MSCI повысит FIF «АЛРОСА» с 0,25 до 0,35, что приведет к повышению веса акций «АЛРОСА» в индексе MSCI Russia до 2%

Это может привести к притоку средств в акции АЛРОСЫ со стороны фондов до $70 млн.
(Финмаркет)

Атон положительно оценивает рост цен на никель:

Цена никеля выросла до $10 000 за тонну — это максимальный уровень за последние 8 месяцев — после того, как Филиппины объявили о планах проведения аудита всех операций горнодобывающего сектора, что поставило под угрозу поставки из этой страны. 
На долю Филиппин приходится свыше 20% общемировой добычи никеля, поэтому перебои с поставками из этой страны могут быть весьма ощутимыми для отрасли. На никель приходится 35% в общей выручке «Норильского никеля», который в первую очередь выиграет от роста цен на этот металл. Согласно нашей модели, средняя цена никеля за 2016 год составит 8,900 долл. (средняя с начала года 8,680 долл.), и мы подтверждаем нашу рекомендацию покупать акции «Норникеля».

Seven_NY5, уже +12% и объемы выросли в 52 раза!:)

Долгосрочные инвесторы могут выкупить весь лот (10,9%), размещаемый в процессе приватизации АЛРОСА. Основные инвесторы: OppenheimerFunds (владеет 3,05% акций АЛРОСА, по данным Bloomberg), Lazard (0,99%) и Genesis (0,86%, входит в группу AMG). Сейчас обсуждается цена размещения АЛРОСА 71 руб. за акцию. На этой неделе состоится совещание с Шуваловым, и если Сбербанк подтвердит наличие твердого спроса минимум на 70% от объема размещения, то может быть дан старт началу ускоренного book-building. ( Коммерсант)

Согласно источникам Ведомостей, группа Онексим продает все свои активы: в горно-металлургической отрасли (UC Rusal, Уралкалий), финансах (страховая компания Согласие, банки Ренессанс капитал, Ренессанс кредит, МФК), энергетике (Квадра), недвижимости (ОПИН), медиа (РБК, Сноб). Крупнейшие из них – 20% Уралкалия (цена на Московской бирже в прошлую пятницу – 103,9 млрд руб.) и 17,02% UC Rusal ($765,9 млн на Гонконгской бирже). (Ведомости)

Велес Капитал по Башнефти:

Ожидания приватизации стали сильнейшим драйвером для роста котировок обыкновенных акций "Башнефти" с начала года, риск затягивания процесса может оказать давление на котировки обыкновенных акций «Башнефти». Мы считаем чтоинвесторам сейчас скорее стоит обратить внимание на привилегированные акции компании, которые мало выиграли от ожиданий приватизации — драйвером роста для котировок префов «Башнефти» в ближайшее время могут стать дивиденды. Дивиденды компании за 2015 г. составят 164 руб.

Председатель правления банка «Санкт-Петербург» Владислав Гузь решил покинуть свой пост, который он занимал в течение последних двух лет. В общей сложности он проработал в банке 12 лет. Александр Савельев – председатель наблюдательного совета и один из крупнейших акционеров банка – временно заменит г-на Гузя, пока не будет найден новый кандидат.

Аналитики Атона:

В своем пресс-релизе банк отметил, что уход председателя правления был связан с его планами реализации собственных бизнес-проектов. Мы также не считаем, что это решение связано с какими-либо проблемами в банке. В целом мы довольны последними финансовыми результатами банка. Эту новость мы считаем нейтральной для динамики акций банка, однако важно, кто станет новым председателем правления. Акции банка торгуются на уровне 0.4х по мультипликатору 2016E P/BV, что отражает низкий показатель ROE и низкую ликвидность акций.

Как разрешение полётов в Турцию отразится на акциях Аэрофлота? Аналитики Сбербанк Ресерч:
После телефонного разговора с турецким президентом Владимир Путин поручил вчера уполномоченным государственным ведомствам снять запрет на чартерные перелеты в Турцию, введенный семь месяцев назад.

Мы полагаем, что это решение вряд ли повлияет на сезон летних отпусков этого года.

Во-первых, российские туристы уже раскупили большинство летних билетов, и в некоторых случаях билеты приобретали в пакете с бронированием номера в гостинице и арендой автомобиля, так что переключиться сейчас на Турцию будет сложно.

Во-вторых, российские туроператоры уже заявили, что им потребуется месяц для возобновления предложения пакетных туров в Турцию.

Соответственно, мы полагаем, что чартерная программа по Турции по-настоящему возобновится только в сентябре. Число поездок из России в Турцию снизилось в 1К16 на 56% по сравнению с 1К15, до 64 тыс. При этом первый квартал является сезонно самым слабым, так что, как мы полагаем, чартерные перелеты в этот период редки. Иными словами, россияне, по всей видимости, стали меньше ездить в Турцию не только из-за запрета чартерных перелетов, но и по иным причинам, в том числе из-за опасений относительно безопасности, а также ослабления рубля и незначительного роста реальных зарплат. В целом мы считаем, что снятие запрета на полеты окажет позитивное, но очень небольшое влияние на российский рынок авиаперевозок в 2016 году, хотя в прошлом году турецкое направление обеспечило 13,2% международного трафика индустрии. Что касается «Аэрофлота», то в 2015 году на Турцию пришлось 4,9% ее пассажирского трафика на зарубежных направлениях (788 тыс. человек), из которых 1,0% обеспечили чартерные рейсы (158 тыс.).

Группа в меньшей степени зависит от турецкого направления и, вероятно, в меньшей степени ощутит прирост трафика на этих маршрутах, в том числе за счет каннибализации ее регулярных рейсов в Турцию. Более того, некоторые граждане могут переключиться на Турцию с других туристических направлений, на которых у группы более выгодные позиции. С другой стороны, отставание на турецких направлениях может позволить «Аэрофлоту» добиться лучших результатов на нетуристических регулярных направлениях, при этом сохранив общую долю рынка в пределах 50%-го порога. Соответственно, мы считаем новость нейтральной для «Аэрофлота» на данном этапе.

Газпромбанк про Новатэк:
«Новатэк» сообщил, что дочернее общество компании получило право пользования недрами Западно-Солпатинского, Северо-Танамского и Нявуяхского участков, расположенных в центральной части полуострова Гыдан (Ямало-Ненецкий АО) с целью геологического изучения. Лицензии выдаются сроком на 7 лет. По состоянию на 1 января 2016 г. извлекаемые ресурсы лицензионных участков по российской классификации составляют 560 млрд куб. м газа и около 57 млн тонн жидких углеводородов. Расширение ресурсной базы «Новатэка» на Гыданском полуострове может способствовать реализации проекта компании по строительству второго СПГ на соседнем полуострове Ямал («Арктик СПГ-2»). В настоящее время «Арктик СПГ-2» находится в стадии изучения: в этом году «Новатэк» планирует закончить технологическую концепцию проекта. Изначально предполагалось строительство завода в три очереди, каждая мощностью по 5,5 млн тонн СПГ, с началом строительства в 2018 г. и запуском первой очереди в 2022 г. Однако решения по параметрам проекта пока нет, возможно, это будут линии мощностью по 6 млн тонн. К участию в проекте «Арктик СПГ-2» проявляли интерес партнеры «Новатэка» по Ямал СПГ – китайская CNPC и французская Total.

Мы полагаем, что данная новость позитивна для акций «Новатэка», т.к. предполагает сохранение высоких темпов роста компании. Вместе с тем, учитывая раннюю стадию проработки проекта «Арктик СПГ-2», мы полагаем что ее эффект будет умеренным в текущий момент.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует заключить контракт на поставку истребителя пятого поколения Т-50 в 2017-2018 годах. Данная информация содержится в годовом отчете компании за 2015 год, оказавшемся в распоряжении РИА Новости в пятницу, 1 июля. В июне источник в авиапромышленной отрасли сообщал, что Т-50 готов к серийному производству и корпорация разрабатывает соглашение на поставку первых 12 машин Минобороны в 2017 году.

Опять пока только планы.
Хотелось бы увидеть твердые контракты!

ТЭК Алексей Улюкаев оценил 19,5% «Роснефти» в 900 млрд рублей На рынке этот пакет стоит на 30% дешевле

Мы недобираем прогнозно за год примерно 1 трлн руб. нефтегазовых доходов, имеем плюс примерно 100 млрд — не нефтегазовых. Разрыв в 900 млрд собираемся закрыть приватизацией 19,5% «Роснефти

На бирже этот пакет стоит 683 млрд руб.

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/01/647623-ulyukaev-otsenil-rosnefti