Друзья, привет!

Вчера мы успешно закрыли книгу заявок на наши облигации с возможностью обмена в акции – первого на российском фондовом рынке.

Самое время озвучить результаты:

По итогам сбора заявок:
✅ Объем размещения:1 млрд рублей
✅ Ставка ежемесячного купона: 13% годовых
✅ Срок обращения: 3,1 года (1 140 дней)
✅ Расчетная цена акции:1 172 рублей
✅ Оферта: через 6 месяцев

Впервые инвесторы смогут добавить в свои портфели инструмент, совмещающий в себе возможность роста стоимости акций с купонной доходностью облигаций.

🚀 Несмотря на новизну инструмента, мы зафиксировали повышенный интерес со стороны управляющих компаний, банков и частных инвесторов. Мы нашли оптимальный баланс как для инвесторов, так и для компании с точки зрения соотношения оценки инструмента и объема выпуска.

⚡️ Старт торгов бумагами запланирован на 1 ноября, выпуск войдет во 2-ой уровень котировального списка Московской биржи.

Сегодня, 30 октября, последний день, когда вы можете оставить заявку на покупку наших облигаций с возможностью обмена на акции.

Напомним параметры:
🚀 Номинал: 50 000 рублей (~42 акции)
🚀 Срок обращения: 3,1 года
🚀 Купон: не выше 13% годовых
🚀 Выплата купона: 30 дней (ежемесячно)
🚀 По окончании 6 месяцев инвестор получает возможность обменять облигации на акции с премией 30% к референсной цене акции

‼️ При ставке купона 13% годовая выплата по каждой облигации составит 6500 рублей. Учитывая, что в одной такой облигации примерно 42 акции Самолета, то на каждую акцию приходится 6500/42=~155 рублей, что соответствует дивидендной доходности ок. 17%.

Также кратко делимся мнением аналитиков «Эйлер Аналитические Технологии» о нашем новом инструменте:

Установленный ориентир для ставки купона не выше 13% соответствует справедливому уровню в том случае, если параметр годовой
волатильности цены акций для расчета стоимости call-опциона составляет порядка 26%. В то же время историческая волатильность акций в среднем принимала более высокие значения, при подстановке которых в расчетную формулу цена опциона была бы выше и соответствовала ставке купона ниже 13%. Таким образом, текущий ориентир ставки купона, на наш взгляд, содержит премию относительно номинальной стоимости облигаций.

Получаем много вопросов по теме налогообложения нашего нового выпуска облигаций с возможностью обмена в акции, поэтому рассказываем, что и как будет облагаться налогами для инвесторов-физлиц:
 
1️⃣Расходы на покупку облигаций подлежат признанию для целей НДФЛ в момент их реализации (продажа / обмен в рамках оферты / погашение).
 
2️⃣Процентные доходы (купон) по облигациям облагаются НДФЛ по ставкам 13%/15%. По данным облигациям купон выплачивается ежемесячно, он приходит уже за вычетом налога, который платит за вас налоговый агент – брокер или доверительный управляющий.
 
3️⃣Налоговая база при реализации (погашении), в том числе в рамках оферты, облигаций будет определяться как доход, полученный при реализации (погашении) облигаций, в т.ч. определенный исходя из условий оферты, уменьшенный на величину документально подтвержденных и фактически осуществленных расходов, связанных с приобретением, реализацией, хранением и погашением бумаг.
 
🔍 Иными словами, разница между ценой продажи и покупки облигаций будет облагаться налогом, если цена продажи выше. Также инвестор должен будет оплатить налог от дохода в виде материальной выгоды после получения акций и налог с дохода, полученного от продажи акций.

Друзья, привет!

Продолжаем рассказывать про наш новый инновационный инструмент — облигации с возможностью обмена на акции. На этот раз тезисно делимся взглядом аналитиков Газпромбанка:

🚀 Расчеты при обмене предполагаются акциями и денежными средствами, либо денежными средствами в полном объеме – при обмене оферент по своему усмотрению будет определять количество акций, поставляемых физически, и количество акций, поставляемых денежными средствами по среднерыночной цене акции.

🚀 Кредитное качество ГК «Самолет» мы оцениваем как комфортное благодаря лидирующим позициям компании в отрасли, значительному объему земельного банка, контролю над долговой нагрузкой и умеренным рискам рефинансирования. Привлеченные в ходе размещения денежные средства эмитент планирует направить на рефинансирование долга, что также поддерживает кредитный профиль компании.

🚀 Акции ГК «Самолет» – одна из лучших ставок на начавшееся смягчение денежно-кредитной политики. При этом длинный срок обращения выпуска данных облигаций дает инвестору больше гибкости.

На этот и другие важные вопросы СЕО нашей компании, Анна Акиньшина, ответила в разговоре с Сергеем Смирновым, экспертом российского рынка недвижимости и автором канала “Новостройки: плюсы и минусы” 

📌 Выделили для вас ключевое из интервью: 

  🔑 В 2025 году мы сфокусированы больше на производительности, внедряем новые технологии – ИИ. Это то, что помогает нам наращивать эффективность. 

  🔑 Растет стоимость рабочей силы, но подешевели стройматериалы.

  🔑 Наш основной приоритет – это девелопмент.

  🔑 Мы очень точечно запускаем проекты. 

  🔑 2025 год будет для нас рекордным по количеству переданных квартир.

  🔑 Мы во всех наших проектах кратно сокращаем рассрочку. 

  🔑 Мы всегда стараемся быть на связи с нашими клиентами и давать им максимальную информацию.

  🔑 Самолет очень открыт к рынку, мы для себя выбрали такую стратегию открытости и не хотим ее сворачивать.

Запись интервью по ссылке

Друзья, привет!

Сегодня у нас большая новость для инвесторов – «Самолет» начинает сбор заявок в рамках размещения инновационного для российского рынка инструмента, первого в контуре РФ – облигаций с возможностью конвертации в акции компании. 

В чем уникальность – компания размещает облигации на срок 3,1 года с ежемесячным купоном. Далее по истечению полугода инвестор получает возможность обменять облигации на акции с премией 30% к референсной цене акции (что это? см релиз) в случае выполнения необходимых условий. 

Срок сбора заявок с 10.00 мск сегодня до 18.50 мск 30 октября. 

Важно отметить, что реализация сделки не подразумевает допэмиссию, будут использованы акции имеющегося квазиказначейского пакета и денежные средства.

Таким образом, доходность инвестора комбинирует в себе регулярный купонный доход и возможность участия в потенциале роста стоимости акции «Самолета», которая, по консенсус оценке аналитиков, недооценена в текущих рыночных условиях. Иными словами, инструмент дает определенную защиту инвесторам в условиях волатильности рынков.

Друзья, всем привет!

⚡️Уже в эту субботу, 25 октября, пройдет конференция  для частных инвесторов Smart-Lab в Москве

На мероприятии профессионалы рынка делятся опытом с инвесторами, а эмитенты — самыми свежими новостями.

🌟Ждем вас на нашей сессии в 13:15 в зале №6, где выступит директор по связям с инвесторами Никита Мороз

Будем рады видеть вас и ответить на вопросы!

Место проведения: Новый Арбат, 24

До встречи 25 октября в Москве! ❤️
$SMLT #samolet

Друзья привет!

Комментируем вчерашние новости по проекту «Квартал Лаголово»:

✅ Жилой комплекс возводится в Ломоносовском районе Ленинградской области, сдача дома в эксплуатацию запланирована на декабрь 2025 года.

✅ Корректировка сроков ввода связана с задержкой подключения ЖК к инженерным сетям со стороны ресурсоснабжающей организации, мы делаем все, чтобы ускорить этот процесс.

🚀 На текущий момент общая готовность второго корпуса превышает 90%, в частности: внутренние инженерные системы готовы на 90%, слаботочные системы — на 99%, отделка в местах общего пользования выполнена на 95%.

Полностью завершены фасадные работы. Основные работы ведутся по отделке квартир и благоустройству, их готовность оценивается на уровне 80%.

$SMLT #Самолет

Друзья, привет!

Завтра директор по связям с инвесторами Никита Мороз и директор по корпоративным финансам Сергей Футорянов примут участие в ежегодном форуме “Будущее облигационного рынка” рейтингового агентства «Эксперт РА».

Площадка является традиционным местом встречи ключевых игроков рынка.
В деловой программе форума — пленарное заседание «От охлаждения к развитию: факторы успеха», а также тематические секции: «Инфраструктура для роста: особенности нового сезона», «Финансы растущего бизнеса: как снизить риски?» и другие.

🔥 Будем рады встретиться с участниками форума и ответить на вопросы

Место проведения: The Carlton, Москва, ул. Тверская, д3

$SMLT #Самолет