Последний еженедельный обзор инвестиционных настроений показал сокращение количество медведей на 32% с 23.1% до 15.7%. С 1975 года существует лишь 16 периодов, когда медвежье настроение сокращалось более чем на 30% в течении одной недели.

На этом графике можете посмотреть, что происходило месяц, три месяца и шесть месяцев спустя с индексом S&P500 в эти 16 раз. Как видим вероятности больше, что это бычий сигнал, но в текущей обстановке лично для меня это медвежьий сигнал. Когда быков много легче падать.

Вчера в США было сразу несколько выступлений монетаристов. Самым интересным с точки зрения важности, речь господина William Dudley, который возглавляет ФРБ Нью-Йорка, то есть фактически под его контролем проходят все основные операции ФРС.

( Читать дальше )

В марте потребительские настроения в США резко ухудшились, свидетельствуют данные от Conference Board. Индекс потребительского доверия упал до 63.4 против 72.0 в феврале. Февральское значение было повышено с 70.4. Основным триггером снижения индекса стали ожидания домохозяйств, индекс ожиданий потребителей относительно будущей экономической активности упал упал до 81.1 с 97.5 в феврале (пересмотрен с 95.1).
Что самое интересное резко выросли ожидания по поводу инфляции. Согласно отчету потребители считают, что через 12 месяцев инфляция достигнет 6.7% против февральских 5.6% (см.график).

Фонды под управлением известного инвестора Марка Мобиуса Templeton Asset Management Ltd, которые связаны с большими инвестициями в развивающиеся рынки покупают акции компаний энергетического сектора. Мобиус верит в перспективы нефтяных, газовых, угольных компаний на фоне растущего спроса. Сейчас господин Мобиус уже активно добавляет в свой портфель акций бразильского Petroleo Brasileiro SA. Бразильский фондовый рынок на фоне этих сообщений закрылся лучше других рынков прибавив более 1%.

Вчера вечером немецкое издание Der Spiegel опубликовало три фотографии американских солдат, которые позируют на фоне трупов афганцев. Интересно, как на этот раз натовцы в Афганистане будут отдуваться.

( Читать дальше )

США-образец демократии, силы всемирного добра, продолжают свое шествие по планете, наказывая кровавых диктаторов и учичтожая зло. На этот раз в демократии и свободе нуждается еще одна арабская страна-Ливия. Развести и обмануть людей оказалось, как всегда делом простым и обошлось совсем не дорого, за месяц хорошенько обработали СМИ. “Каддафи бомбит мирное население” “Кровавый диктатор Каддафи применил силу для разгона демонстрации” и.т.д. Около месяца промывки мозгов через СМИ и общественное мнение сформировано.

( Читать дальше )

ФРС отменила выкуп облигаций запланированный на сегодня. На рынках США акции, сырье начали резко падать. Многие в моменте не понимали с чем связано снижение и думали, что обвал связан с ситуацией в Японии, по крайней мере первые две три минуты так писали в трейдерских чатах в Нью-Йорке. Сливали видимо первичные дилеры.
Update: ФЕД перенес операции pomo на 12:05 pm, то есть на 19:05 по мск.

Панические продажи наблюдаются на биржах в Азии. Индекс Nikkei 225 падает более чем на 1000 пунктов (-11.7%). Все основные рынки азиатского региона снижаются. Паника связана с рядом тревожных сообщений. Так еще в начале сессии премьер-министр страны заявил, что уровень радиации вблизи ядерного реактора “Фукусима” вырос до опасного уровня. В районе аварийной АЭС в Японии объявили срочную эвакуацию граждан.

Паника охватила трейдеров и жителей Токио, после сообщений о повышении уровня радиации. Агентство Kyodo сообщило, что радиоактивные осадки дошли до Токио. Как передает reuters часть людей начали покидать столицу, часть в срочном порядке начали запасаться продуктами, радио, фонарями, свечами, спальными мешками.
На графике динамика фьючерса на s&p500 за последние 10 часов электронных торгов, сейчас падение es составляет около 2%. В Китае падение составляет 2.5%, в Гон-Конге 3.84%, в Индии 1.3%, Корея 1.8%.

Открылся международный валютный рынок forex, торгуют пока в Австралии с двух ночи присоединятся американцы и начнет торговаться фьючерс на S&P500.  На удивление все спокойно пока. Растет курс евро, к доллару рост почти пол процена, курс йены снижается к доллару на 0.1%, и падает к евро на 0.4%., валюты сырьевых стран стабильны. Курс австралийского доллара растет к доллару США на 0.3%, канадского практически не изменяется.
Про причины роста евро, можно прочитать здесь.

В ночь с пятницы на субботу лидеры 17 стран ЕС приняли совместное решение увеличить активы временного Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Размер временного фонда будет увеличен до $440 млрд. евро, напомню до этого события EFSF был в состоянии предоставлять финансовую помощь на $250 млрд. евро. Также к 2013 году будет создан постоянный механизм финансовой стабильности, то есть постоянный фонд.
Основные моменты нового соглашения ЕС:

• Греция первой воспользуется новыми возможностями.
  
• % ставки для Греции в получившем в минувшем году кредите на $110 млрд., будут снижены на 1% + будет увеличен срок поашения до 7.5 лет.
• Фонд сможет проводить интервенции на первичном рынке.
• Саркози: Ирландия не получит таких поблажек, как Греция пока не займется налогово-бюджетной политикой усиленее.

( Читать дальше )