В течении последних 5 минут вышел из всех лонговых позиций. Газпром был продан 209.50 одним пакетом. Подробности потом отпишу.

*Председатель ОПЕК: Некоторые члены картеля хотят в течение трех месяцев понаблюдать и понять, действительно ли рынку нужно больше нефти
Президент ОПЕК: Статус кво «нежелателен» по мнению некоторых членов

*Председатель ОПЕК: ОПЕК решила подождать три месяца, чтобы оценить ситуацию на нефтяном рынке

*Председатель ОПЕК: Картель оставляет квоты на нефтедобычу без изменений

*Председатель ОПЕК: Решение оставить квоты на прежнем уровне «пришлось не по душе» некоторым членам картеля

*Генсек ОПЕК: Следующее заседание пройдет в Вене в декабре 2011 г

*No OPEC Output Decision Until Libya Representative Arrives Sources

МОСКВА, 7 июн (Рейтер) – Россия на следующей неделе запустит суверенный инвестиционный фонд, который рассчитывает получить до $50 миллиардов от зарубежных государственных и частных фондов, контролирующих капитал на общую сумму более $2 триллионов. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), старт которому будет дан на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 16-18 июня, – самая амбициозная попытка Москвы ускорить привлечение инвестиций, темпы которых сильно отстают от более быстро развивающегося Китая.
Проект РФПИ также призван развеять представление о том, что Россия враждебна к иностранным инвесторам. Фонд, который получит от государства $10 миллиардов в течение пяти лет, позиционируется как соинвестор в бизнес с высоким потенциалом роста. “Есть большая группа людей, которые подумают о России, если у них будет сильный партнер”, – сказал в интервью Рейтер глава РФПИ Кирилл Дмитриев, получивший назначение в прошлом месяце. Активные переговоры с группой инвесторов во главе с руководителем финансовой госкорпорации ВЭБ Владимиром Дмитриевым завершились двухдневной встречей в мае с двумя высокопоставленными государственными чиновниками, включая премьер-министра Владимира Путина. На встречах присутствовали представители суверенных инвестфондов, такие как Лоу Цзивэй из China Investment Corp., Хариб аль-Дармаки из суверенного инвестфонда Абу-Даби и Бадер аль-Саад из инвестфонда Кувейта. Также были “тяжеловесы” с Уолл-стрит: Стивен Шварцманн из Blackstone, Эдвард Айслер и Джулиан Сэлисбери из Goldman Sachs и Курт Бъоркланд из Perima. “Собрать $2 триллиона в одной комнате на два дня – это первая победа, – сказал Дмитриев о переговорах с участием Путина. – Обсуждения были многосторонние, поднимались сложные вопросы. Но результат очевидный, и инвесторы очень довольны встречей”. Лоу из CIC сказал после собрания, что фонд “может предоставить гибкий способ привлечения иностранных инвестиций”. Аль-Саад из Абу-Даби отметил, что он “даст возможность увеличить наши прямые инвестиции в Россию”.


( Читать дальше )

В последние минуты торгов рынок загнали вниз, рынок закрылся ниже вчерашнего low, все завоеванные в ходе сессии позиции были утрачены. Можете меня считать настойчивым дураком, но ставлю на хороший рост завтра. Ничего кошмарного Бен не сказал, лишь констатировал замедление, и подтвердил  сохранение низких процентных ставок «в течение длительного периода». P.S Такое мнение не означает, что я завтра тоже перенесу длинные позиции по русскому рынку.

*Американский институт нефти /API/: Запасы бензина в США за неделю -0,39 млн барр
*Американский институт нефти /API/: Запасы сырой нефти в США за неделю -5,512 млн барр
*Американский институт нефти /API/: Загруженность нефтепереработки в США 84,7% против 84,0% на пред неделе

*Американский институт нефти /API/: Запасы дистиллятов в США за неделю +1,774 млн барр
US API Crude Oil Inventories (Jun 3) W/W -5512K vs. Prev. 3465K
US API Gasoline Inventories (Jun 3) W/W -390K vs. Prev. 1492K
US API Distillate Inventory (Jun 3) W/W 1774K vs. Prev. -1405K
US API Cushing Crude OK Inventory (Jun 3) W/W -1497K vs. Prev. 323K

Краткосрочная стратегия, которой было дано начало в пятницу 3 июня, уже в большой своей массе себя оправдала. Вчерашний прогноз продолжает реализовываться сегодня. Вчера я писал, что жду RI выше 192, а s&p500 отскок до 1320. Сегодня лонги, которые уже принесли ощутимую прибыль фиксировать не стал. На Нью-Йоркской сессии индексу S&P500 важно закрепиться выше минимума от 18 апреля 1295 пунктов, который вчера был пробит, по моим ощущениям ложно. Данный уровень сейчас для меня является важным с целью определения дальнейших действий. Удерживая и дальше лонги естественно больше склоняюсь, к варианту с закреплением сегодня выше этого уровня. Удастся закрепиться или нет определит последний час торгов, как раз время выступления Бернанке. В целом рынок будет «тяжелый» в связи с размещением облигаций минфином США в период с 7 по 9 числа сего месяца на сумму $66 млрд.

ТОКИО, 7 июня. /Dow Jones/. Банк Японии рассматривает возможность расширения одной из своих программ предоставления чрезвычайных займов, чтобы стимулировать экономический рост. Он, вероятно, детально изучит этот вариант на своем заседании, посвященном денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo, ссылаясь на информированный источник.
Центральный банк принял программу заимствований на сумму 3 трлн иен в прошлом году, чтобы побудить коммерческих кредиторов направлять средства в отдельные промышленные секторы, которые, как считает центральный банк, имеют потенциал для роста, например, энергетика, защита окружающей среды и здравоохранение.
Банк Японии уже предоставил средства на общую сумму около 2,9 трлн иен под низкие процентные ставки в рамках текущей программы. Учитывая ее возможное расширение, банк может предложить дополнительно 1-2 трлн иен, сделав некоторую корректировку в схеме предоставления кредитов, чтобы способствовать восстановлению после землетрясения и цунами 11 марта, сообщает источник.

Лонги набранные в пятницу сегодня продолжаю ужерживать (стоп в б\у) рассчитывая увидеть отскок на американском рынке, и соответственно у нас рост к 192-194 по Ri. Такие ожижания по рынку акций в США выстроил исходя из следующих соображений. После ряда плохих макроэкономических данных, в ожидании данных по занятости американские индексы в течении трех дней претерпели самое большое падение за 3 месяца, около 320 пунктов по Dow. Участники рынка боялись худшего после серии плохих макроэкономических данных. Как мы узнали в пятницу опасения подтвердились. Однако фиксации прибыли по факту у трейдеров, которые ставили на плохие данные, мы пока не видели. Tom McClellan, издатель рыночного обзора The McClellan Market Report, в своем последнем обзоре сообщил, что соотношение опционов пут и опционов колл подскочило к верхней отметке недавнего диапазона, что свидетельствует о том, что трейдеры опционами неожиданно стали придерживаться медвежьей позиции перед выходом данных по занятости. “Когда происходит подобный перекос… это означает, что медвежий подход преобладает, и таким образом, имеет меньше шансов реализоваться”, – отмечает он в своем обзоре.

( Читать дальше )

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС — Привилегированные акции Сбербанка России (РТС: SBER) выстрелили на 5% на заявлениях главы банка Германа Грефа о планах снижения доли «префов» или их полной конвертации. После появления заявлений Г.Грефа в СМИ «префы» Сбербанка в течение нескольких минут подскочили на ФБ ММВБ с 65,3 руб. до 68,49 руб. (+4,9% к 11:58 МСК). «Мы рассматриваем эту проблему. Это непростая проблема, несколько раз рассматривали ее на совещаниях, на наблюдательном совете. При таком спреде перейти на единую акцию достаточно сложно без ущемления каких-либо интересов. Проблема не имеет прямого лобового решения», — сказал Г.Греф, отвечая на вопросы в ходе годового собрания акционеров Сбербанка в пятницу. При этом он добавил, что «логично было бы» сократить «или вообще ликвидировать» долю «префов» в структуре капитала.