комментарии БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ на форуме

«О'Кей» 10 марта проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.₽

ООО «О’КЕЙ» входит в группу компаний «О’КЕЙ», которая управляет гипермаркетами «О’КЕЙ» и дискаунтерами «Да!». На 30.09.2024 г. сеть насчитывала 296 магазинов (77 гипермаркетов и 219 дискаунтеров) общей торговой площадью около 660 тыс. м2.

Сбор заявок 10 марта

11:00-15:00

размещение 13 марта

• Наименование: Окей-001Р-07
• Рейтинг: А (НКР, прогноз «Неопределенный»)
• Купон: 25.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (пут через 15 месяцев)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«М.Видео» 7 марта проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.₽

ПАО «М.видео» является одной из ведущих российских компаний в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой.

Сбор заявок 7 марта

11:00-15:00

размещение 12 марта

• Наименование: МВФин-001Р-06
• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 25.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (колл через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«АйДи Коллект» 11 марта проведет сбор заявок на облигации объемом 750 млн.₽

ООО ПКО «АйДи Коллект» – коллекторское агентство, осуществляющее деятельность с 2017 года. Компания является частью финтех-группы IDF Eurasia, работающей на территории РФ, которая, помимо коллекторского бизнеса, представлена также на банковском и микрофинансовом рынках.

Сбор заявок 11 марта

11:00-15:00

размещение 14 марта

• Наименование: АйДиКол-001Р-01
• Рейтинг: ВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Позитивный»)
• Купон: 26.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 750 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Ренессанс, Совкомбанк, Цифра Брокер
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Асфальтобетонный завод №1» 10 марта проведет сбор заявок на облигации объемом 500 млн.₽

АО «АБЗ-1» является одним из лидеров Северо-Западного региона на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. АО «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» - головная компания группы «АБЗ-1», консолидирующая основные дочерние операционные компании.

Сбор заявок 10 марта

11:00-15:00

размещение 12 марта

• Наименование: АБЗ-002P-02
• Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+650 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: от 500 млн.₽
• Амортизация: да (21, 24, 27, 30, 33 по 16.5%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Монополия» 12 марта проведет сбор заявок на облигации объемом 500 млн.₽

АО «Монополия» — логистическая платформа, объединяющая грузоперевозчиков и грузоотправителей в цифровой среде c помощью сервисов и технологий. Функционал платформы позволяет грузоперевозчикам найти груз и вывезти его собственными силами (сегмент бизнеса «Монополия.Грузы»), а водителям-предпринимателям — получить во владение транспортные средства через механизм лизинга при помощи партнеров Компании при условии продолжения использования платформы для поиска грузов («Монополия.Бизнес»).

Сбор заявок 12 марта

11:00-15:00

размещение 17 марта

• Наименование: Монопол-001Р-04
• Рейтинг: ВВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 27.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.5 года
• Объем: от 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк и Альфа-Банк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Металлоинвест» 27 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 500 млн.¥

АО «ХК «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды.

Сбор заявок 27 февраля

11:00-15:00

размещение 5 марта

• Наименование: Металин-001Р-12
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 10.70% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: от 500 млн.¥
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ¥
• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», «Джи Ай Солюшенс», ЛOKO-Банк и Т-Банк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Южуралзолото» 27 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 50 млн.$

Группа компаний «Южуралзолото» (ПАО «ЮГК»)  — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов — Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия).

Сбор заявок 27 февраля

11:00-15:00

размещение 4 марта

• Наименование: ЮГК-001P-04
• Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 11.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: от 50 млн.$
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 100 $
• Организатор: Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Джи-групп» 6 марта проведет сбор заявок на облигации объемом 2 млрд.₽

АО «Джи-групп» работает в сегментах жилой и коммерческой недвижимости. Компания занимается продажей жилой и нежилой недвижимости (лидер на рынке Казани), строительством и сдачей в аренду завершенных объектов торговой и офисной недвижимости, индивидуальным жилищным строительством.

Сбор заявок 6 марта

11:00-15:00

размещение 10 марта

• Наименование: ДжиГр-002Р-06
• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 25.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: до 2 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«КЛВЗ Кристалл» 25 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 550 млн.₽

ООО «Калужский ликёро-водочный завод Кристалл» (ООО «КЛВЗ Кристалл») — производитель ликёро-водочной продукции, активы расположены в Обнинске (Калужская область). Выпускает 10 видов алкогольной продукции, включая водку (около 70% выручки), настойки, ликёры, джин, соджу и пр. Входит в топ-20 крупнейших производителей водки в РФ с долей около 2%. Объёмы производства в 2023 году составило 2,4 млн декалитров.

Сбор заявок 25 февраля

11:00-15:00

размещение 27 февраля

Выпуск 1

• Наименование: КЛВЗ-001Р-02
• Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 28.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Амортизация: да (27, 30, 33, 36 по 25%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: АБ «Россия», ИФК «Солид»
• Выпуск для всех

Выпуск 2

• Наименование: КЛВЗ-001Р-03
• Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+700 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ЭР-Телеком» 4 марта проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.₽

АО «ЭР-Телеком Холдинг» – один из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг в России. Компания специализируется на предоставлении услуг широкополосного доступа в интернет, платного цифрового телевидения, телефонии, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей, размещения и обслуживания оборудования в центрах обработки данных.

Сбор заявок 4 марта

11:00-15:00

размещение 7 марта

• Наименование: ТелХол-ПБО-02-09
• Рейтинг: А- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 25.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (пут через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЛК «Роделен» 10 марта проведет сбор заявок на облигации объемом 500 млн.₽

АО ЛК «Роделен»  — универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает оборудование, недвижимость и спецтехника. Клиентами компании являются преимущественно представители МСБ. Головной офис находится в г. Санкт-Петербурге.

Сбор заявок 10 марта

11:00-15:00

размещение 13 марта

• Наименование: Роделен-002Р-03
• Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 26.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: от 500 млн.₽
• Амортизация: да (25-59 по 2.77%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг и Газпромбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Кокс» 3 марта проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд.₽

ПАО «Кокс» является одним из ведущих производителей товарного чугуна в России и крупнейшим в стране производителем товарного кокса.

Сбор заявок 3 марта

11:00-15:00

размещение 6 марта

Выпуск 1

• Наименование: Кокс-001P-02
• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Негативный»)
• Купон: 26.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Амортизация: нет
• Оферта: да (пут через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Выпуск для всех

Выпуск 2

• Наименование: Кокс-001P-03
• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Негативный»)
• Купон: КС+600 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Амортизация: нет
• Оферта: да (пут через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Общий объем двух выпусков 1 млрд.₽
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Группа ЛСР» 28 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.₽

ПАО «Группа ЛСР»  — диверсифицированная крупная строительная компания, работающая на рынке с 1993 года и реализующая проекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Екатеринбурге и Сочи.

Сбор заявок 28 февраля

11:00-15:00

размещение 5 марта

• Наименование: ЛСР-001P-10
• Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 25.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (пут через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Авто финанс банк» 26 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд.₽

АО «Авто Финанс Банк» – средний по размеру активов моноофисный банк, специализирующийся на розничном автокредитовании и сопутствующих финансовых услугах, а также факторинговых операциях в интересах крупнейших автопроизводителей по финансированию дилерского склада, выдаче банковских гарантий поставщикам автокомпонентов.

Сбор заявок 26 февраля

11:00-15:00

размещение ??

• Наименование: АФБанк-001P-14
• Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 24.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ДельтаЛизинг» 3 марта проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.₽

ООО «ДельтаЛизинг» – крупная лизинговая компания, специализирующаяся на лизинге различных видов промышленного оборудования. Головной офис компании находится в г. Владивостоке, сеть присутствия включает 24 офиса на территории РФ.

Сбор заявок 3 марта

11:00-15:00

размещение 6 марта

• Наименование: ДелЛиз-001Р-02
• Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 25.25% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: от 3 млрд.₽
• Амортизация: да (12-36 по 4%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Россельхозбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Магнит» 21 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд.₽

ПАО «Магнит» — один из лидеров в сфере розничной торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня 2024 года в розничную сеть компании входило 30 100 магазинов, расположенных в 4 387 населённых пунктах России и Узбекистана.

Сбор заявок 21 февраля

11:00-15:00

размещение 5 марта

• Наименование: Магнит-005Р-03
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+200 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.5 года
• Объем: от 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: БК «Регион», Россельхозбанк, ИК «Табула раса»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«А Спэйс» 21 февраля начнет размещение облигаций объемом 150 млн.₽

ООО «А Спэйс» (ранее — ООО «Аполлакс Спэйс») является оператором гибких офисов для среднего и крупного бизнеса. Компания предоставляет услуги управления объектами коммерческой недвижимости, создавая сервисные офисы в формате готовых офисных пространств по авторскому стандарту – turnkey и индивидуальные проекты офиса с интерьером и планировками под заказ – built-to-suit, для последующей сдачи в аренду конечным пользователям на гибких коммерческих условиях и с предоставлением сервисного обслуживания.

Старт размещения 21 февраля

• Наименование: Спэйс-001Р-02
• Рейтинг: ВВ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 31.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: да (31-42 по 8.33%)
• Оферта: да (колл 18 купон)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Ренессанс
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АФК «Система» 27 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.₽

ПАО АФК «Система» – публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в таких отраслях как телекоммуникации, высокие технологии, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.

Сбор заявок 27 февраля

11:00-15:00

размещение 4 марта

• Наименование: Система-002P-01
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 24.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: от 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (пут 13 купон)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Газпромбанк, МКБ, МТС-банк, Sber CIB, инвестиционный банк «Синара», Совкомбанк и Т-Банк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РЖД 20 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 25 млрд.₽

ОАО «Российские железные дороги» является компанией-субъектом естественной монополии, владеющей и управляющей железными дорогами общего пользования, находящимися на территории Российской Федерации, общей протяженностью более 85 тыс. км. Компания является фактическим монополистом по предоставлению услуг локомотивной тяги, владея порядка 99% эксплуатируемого парка локомотивов на сети, а также имеет значимое присутствие в транспортно-логистическом бизнесе.

Сбор заявок 20 февраля

11:00-15:00

размещение 26 февраля

• Наименование: РЖД-001Р-38R
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 19.25% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 25 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк и Sber CIB
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ХРОМОС Инжиниринг» 20 февраля начнет размещение облигаций объемом 250 млн.₽

ООО «ХРОМОС Инжиниринг» специализируется преимущественно на производстве жидкостных и газовых хроматографов – программно-аппаратных комплексов для количественного и качественного анализа состава смесей.

Старт размещения 20 февраля

• Наименование: Хромос-БО-03
• Рейтинг: ВВ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 29.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (колл 12 и 24 купон)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Юнисервис Капитал»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>