комментарии БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ на форуме

21 декабря "Таксовичкоф" начнет размещение облигаций на 300 млн.рублей

ООО «Транс-Миссия»  — центральное юридическое лицо и агрегатор сервиса заказа такси «Таксовичкоф». На сегодняшний день географический охват сервиса — 47 городов в России, в Казахстане, Таджикистане и Республике Беларусь.

Старт размещения 21 декабря

• Наименование: ТрансМ-БО-02
• Рейтинг: -
• Купон: 20.24% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (33,36,39,42,45 по 5%)
• Оферта: да (Пут-оферта через 1 год)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Юнисервис капитал»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

20 декабря МФК «Джой Мани» планирует начать размещение выпуска облигаций объемом 250 млн.рублей

ООО МФК «Джой Мани» один из лидеров МФО рынка в России, компания была основана в 2014 году и выдаёт срочные займы без посещения офиса – микрозайм оформляется в режиме онлайн имея только паспорт. За всё время компания выдала более 1,5 млн. микрозаймов, головной офис МКК находится в г. Москва.

Старт размещения 20 декабря

• Наименование: ДжойМани-01
• Рейтинг: В+ (ЭкспертРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 23% 1-6 купон
• 22% 7-12 купон
• 19% 13-24 купон
• 17% 25-36 купон
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ООО ИК «Иволга Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

21 декабря «Техно Лизинг» начнет размещение выпуска облигаций объемом 300 млн.рублей

Лизинговая компания ООО «Техно лизинг» ведет работу на рынке финансовых услуг России с 2007 года, специализируется на финансовом лизинге автотранспорта, дорожно-строительной техники и оборудования для клиентов, представляющих в основном малый и средний бизнес на территории Центрального федерального округа.

Старт размещения 21 декабря

• Наименование: ТехноЛиз-001Р-06
• Рейтинг: ВВВ- (ЭкспертРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 17% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (51, 54, 57 купон по 10%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК ВЕЛЕС Капитал

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

20 декабря Газпромбанк начнет размещение облигаций на 20 млрд.рублей

Банк ГПБ (АО)  — системно значимый универсальный финансовый институт, специализирующийся на кредитовании крупных корпоративных клиентов, а также активно развивающий розничное направление бизнеса (преимущественно в рамках кредитования зарплатных клиентов).

Старт размещения 20 декабря

• Наименование: ГПБ-005Р-02Р
• Рейтинг: АА+ (ЭкспертРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 1 купон — 16%
• 2-42 купон = ключевой ставки
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

20 декабря Газпромбанк начнет размещение облигаций на 20 млрд.рублей

Банк ГПБ (АО)  — системно значимый универсальный финансовый институт, специализирующийся на кредитовании крупных корпоративных клиентов, а также активно развивающий розничное направление бизнеса (преимущественно в рамках кредитования зарплатных клиентов).

Старт размещения 20 декабря

• Наименование: ГПБ-005Р-02Р
• Рейтинг: АА+ (ЭкспертРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 1 купон — 16%
• 2-42 купон = ключевой ставки
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

22 декабря "Авто Финанс Банк" проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд.рублей

АО «Авто Финанс Банк»  — российский розничный онлайн-банк, специализирующийся на автокредитовании. Банк предоставляет финансирование на приобретение новых автомобилей и автомобилей с пробегом как физическим лицам и дилерам.

Сбор заявок 22 декабря

• Наименование: АФБанк-БО-001P-11
• Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + премия не выше 275 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Совкомбанк
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АФК "Система" 22 декабря проведет сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд.рублей

ПАО АФК «Система»  — крупнейшая в России публичная инвестиционная компания, основанная в 1993 году. Входит в двадцатку крупнейших компаний России. Ее вклад в ВВП страны составляет около 0,8%, а стоимость совокупных активов превышает 1,75 трлн рублей.

Сбор заявок 22 декабря

• Наименование: Система-001P-27
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: Ruonia + спред не выше 220 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: от 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Промсвязьбанк, МТС-банк и «ВТБ Капитал Трейдинг»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

19 декабря "Смартфакт" начнет размещение облигаций на 200 млн.рублей

ООО «Смартфакт»  — это факторинговая компания, предоставляющая весь спектр факторинговых услуг онлайн. Компания работает на рынке с 2015 года и за этот период достигла портфеля в размере 3,2 млрд рублей. Основным продуктом компании является классический регрессный факторинг.

Старт размещения 19 декабря

• Наименование: СмартФ-БО-02-001P
• Рейтинг: ВВ- (ЭкспертРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 19% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 200 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл-опцион 4 и 8 купон)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Риком-траст»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

21 декабря «ВсеИнструменты.ру» планируют собрать книгу заявок на облигации объемом 2 млрд.рублей

ООО «Всеинструменты.Ру» занимает передовые позиции в сфере интернет-торговли инструментами и оборудованием. Компания предлагает продукцию более чем 300 лучших отечественных и зарубежных производителей, являются официальными дилерами 70 из них.

Сбор заявок 21 декабря

• Наименование: ВсеИнстр-001Р-01
• Рейтинг: -
• Купон: КС + спред 2.5% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 2 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: БКС КИБ
• Минимальная заявка на покупку 1.4 млн.руб.
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

13 декабря "Россети Ленэнерго" планируют провести сбор заявок на облигации объемом 10 млрд.рублей

ПАО «Россети Ленэнерго» – одна из крупнейших и старейшая распределительная сетевая компания страны. С 2005 года, в результате реформы энергетической отрасли, основными функциями «Россети Ленэнерго» являются передача электрической энергии по сетям 110-0,4 кВ, а также присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Сбор заявок 13 декабря

• Наименование: РСетиЛЭ-001P-01
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + не более 1.2% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк, БК «Регион» и Россельхозбанк
• Примечание: Длительность 1-го купона — 7 дней, 2-го купона — 23 дня

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

21 декабря " ЛК Эволюция" планирует собрать заявки на дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд.рублей

ООО «ЛК Эволюция» – крупная частная лизинговая компания, созданная в июне 2020 года, основным сегментом специализации является передача в лизинг легкового и грузового автотранспорта. Более 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса.

Сбор заявок 21 декабря

• Наименование: Эволюц-001P-01
• Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 17.25% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: да (1-11 купон по 8.33%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

13 декабря "Газпром" планирует собрать заявки на выпуск облигаций объемом не менее 30 млрд.рублей

ООО «Газпром»  — глобальная энергетическая компания, кладовая мировых запасов природного газа. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива.

Сбор заявок 13 декабря

• Наименование: Газпром-БО-002P-11
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: Ruonia + не более 130 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: от 30 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

19 декабря "Соби-лизинг" начнет размещение облигаций объемом 150 млн.рублей

ООО «Соби-лизинг»  — небольшая лизинговая компания, в портфеле которой преобладают грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная техника. Основные услуги лизинг, аренда с правом выкупа и проектное финансирование.

Старт размещения 19 декабря

• Наименование: СобиЛиз-001P-04
• Рейтинг: ВВ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 17.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: да (4-35 купон по 3%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «ИВА Партнерс»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

8 декабря "МСБ-лизинг" начнет размещение выпуска облигаций объемом 300 млн.рублей

ООО «МСБ-Лизинг» является универсальной лизинговой компанией, до 2011 года носило наименование «Адмирал-Лизинг». Компания основана в феврале 2004 года. Основные направления бизнеса — лизинг автотранспорта, оборудования и спецтехники. Компания ведет деятельность по всему Южному федеральному округу.

Старт размещения 8 декабря

• Наименование: МСБЛиз-003Р-02
• Рейтинг: ВВВ- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 18% 1-12 купон
• 17% 13-24 купон
• 16% 25-36 купон
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (7-35 купон по 3.33%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: GrottBjorn (ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»)

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

14 декабря "Биннофарм групп" планирует провести сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.рублей

ООО «Биннофарм групп»  — одна из ведущих российских фармацевтических компаний, занимающаяся разработкой и производством лекарственных препаратов, сбытом продукции и продвижением препаратов на рынке России и СНГ. Компания образовалась в 2020 году в результате слияния активов ПАО «Синтез» и АО «Алиум».

Сбор заявок 14 декабря

• Наименование: БинФарм-001P-03
• Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: Ruonia + премия не выше 250 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Московский кредитный банк и Совкомбанк
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Коллекторское агентство "АйДи Коллект" 7 декабря начнет размещение облигаций на 2,5 млрд.рублей

ООО ПКО «АйДи Коллект»  — коллекторское агентство, которое является частью международной финтех-группы IDF Eurasia. Компания выкупает просроченную задолженность у банков и микрофинансовых компаний и возвращает деньги в рамках досудебной и судебной практик.

Старт размещения 7 декабря

• Наименование: АйДиКоле-06
• Рейтинг: ВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 18% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 2.5 млрд.₽
• Амортизация: да (25-32 купоны по 8.3%, 33-36 купоны по 8.4%)
• Оферта: нет

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Россети Московский регион" 11 декабря планируют провести сбор заявок на облигации объемом 8 млрд.рублей

Основные виды деятельности ПАО «Россети Московский регион» – оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории г. Москвы и Московской области.

Сбор заявок 11 декабря

• Наименование: Россети-001P-05
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + спред не более 120 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 8 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», БК «Регион» и Россельхозбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

8 декабря Энерготехсервис планирует провести сбор заявок на облигации объемом 1 млрд.рублей

ООО «Энерготехсервис» является энергетической компанией со специализацией в области распределенной энергетики. Компания основана в 2002 году как специализированное предприятие по строительству и эксплуатации энергетических объектов на нефтяных и газовых промыслах.

Сбор заявок 8 декабря

• Наименование: ЭТС-001Р-05
• Рейтинг: А- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 16.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: да (12-23 купон по 4.2%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: инвестбанк «Синара» и Газпромбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

14 декабря ЕАБР проведет сбор заявок на бонды с переменным купоном объемом от 5 млрд.рублей

Евразийский банк развития  — международная финансовая организация c уставным капиталом 7 млрд долларов, призванная содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.

Сбор заявок 14 декабря

• Наименование: ЕАБР-003Р-009
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: RUONIA + не более 180 б.п. (полугодовой)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: от 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: БК «Регион» и инвестбанк «Синара»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

7 декабря "Истринская сыроварня" начнет размещение облигаций на 150 млн.рублей

ООО «Истринская Сыроварня» ведёт свою деятельность под брендом «Истринская сыроварня Олега Сироты». Компания производит сыры, молоко, творог, йогурты, кондитерские изделия и хлеб.

Старт размещения 7 декабря

• Наименование: ИстрСыр-БО-03
• Рейтинг: ВВ- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 3.5% но не более 18% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: да (40, 42, 44, 46, 48 купоны по 20%)
• Оферта: да (Колл-опцион 11, 23 и 35 купоны)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Диалот»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>