ООО «ГазТрансСнаб»  — является крупнейшим российским производителем технических газов в своем регионе, осуществляет доставку опасных грузов на территории ЯНАО, ХМАО, Восточной Сибири и Среднего Урала, в том числе в труднодоступные районы Арктической зоны России, автотранспортом, воздушным и морскими путями.

Старт размещения 31 октября

• Наименование: ГТС-001Р-01
• Рейтинг: В (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 20% (ежеквартальный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: да (6-16 куп. по 6.5%, 17-19 куп. по 7%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Ива Партнерс»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Киви финанс» — это оператор мгновенных платежей, который позволяет продавцам принимать оплату и электронные платежи через виртуальные кошельки, а также управляет сетью терминалов и киосков по приему наличных. Является ведущим провайдером финансовых и платёжных сервисов в России, а также странах СНГ.

Сбор заявок 26 октября

Наименование: КивиФин-001Р-02
Рейтинг: отозван (Эксперт РА)
Купон: RUONIA + не более 340 б.п. (квартальный)
Срок обращения: 4 года
Объем: 8 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: да (через 2 года)
Номинал: 1000 рублей
Организатор: Газпромбанк
Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.  

ООО «РуссОйл» — компания, занимающаяся оптовой поставкой нефтепродуктов и предоставляющая услуги мультимодальной логистики, в том числе в труднодоступных регионах России, а также осуществляющая поставки нефтепродуктов в страны СНГ. Компания имеет опыт строительства складов ГСМ и управления топливной инфраструктурой.

Старт размещения 24 октября

• Наименование: Руссойл-БО-01
• Рейтинг: ВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС +5% в диапазоне не менее 15% не более 22% (ежеквартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 200 млн.₽
• Амортизация: да (9-12 купон по 25%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Диалот»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Практика ЛК» (г. Екатеринбург) является универсальной компанией, предоставляющей услуги финансовой аренды. Компания является головной структурой ГК «Ураллизинг» и работает под ее брендом. В лизинговом портфеле преобладают такие виды оборудования как автотранспорт и спецтехника. Более 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис компании находится в г. Екатеринбурге, 21 филиал — в других крупных городах России (преимущественно в Уральском и Сибирском ФО).

Сбор заявок 20 октября

• Наименование: Практика-001P-02
• Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «стабильный»)
• Купон: 15.7% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: да (4-35 купон по 3%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Альфа-банк и Совкомбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ПАО «МТС»  — один из ведущих телеком-операторов в России и СНГ, предоставляет услуги мобильной связи, передачи данных и доступа в интернет, ТВ-вещания. Услугами мобильной связи МТС пользуется 88 млн абонентов в России, Беларуси и Армении. Компания предоставляет услуги в более чем 200 городах во всех федеральных округах РФ, услугами охвачено более 10 млн домохозяйств.

Сбор заявок 20 октября

• Наименование: МТС-002Р-01
• Рейтинг: ААА (НКР, прогноз «стабильный»)
• Купон: ориентир ставки RUONIA + спред не более 150 б.п (ежеквартальный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 15 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Основным видом экономической деятельности ООО «Лизинг-Трейд» является финансовая аренда (лизинг). Компания специализируется на оказании лизинговых услуг владельцам бизнеса любого масштаба. Ключевые направления деятельности: лизинг автотранспорта, лизинг коммерческого транспорта, лизинг спецтехники, лизинг оборудования.

Старт размещения 23 октября

• Наименование: ЛТрейд-001P-10
• Рейтинг: ВВВ- (Эксперт РА, прогноз «стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 20% 1-12 купон
• 16% 13-36 купон
• 15% 37-60 купон
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 200 млн.₽
• Амортизация: да (равномерными частями последние два года)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ГК «Автодор»  — оператор платных скоростных автомагистралей в России. Компания является государственным заказчиком по проектированию, строительству и эксплуатации скоростных автомобильных дорог и реализует правительственные решения по формированию транзитных дорожных коридоров «Север — Юг» и «Запад — Восток» на территории РФ. Автодор осуществляет мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния и капитальный ремонт дорожного полотна. Осуществляет комплекс услуг по установке и обслуживанию реклaмных конструкций.

Сбор заявок 19 октября

• Наименование: АвтодорБО-06Р-03
• Рейтинг: АА+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: премия не выше 200 б.п. к ОФЗ на сроке 1 год (~14.20%)
• Продолжительность купона:
• 1 куп. — 91 день
• 2 куп. — 78 дней
• 3 куп. — 156 дней
• 4 куп. — 39 дней
• Срок обращения: 1 год
• Объем: 10-20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (call-опцион на 2 и 3 купоне)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: «МКБ» и «ВТБ капитал трейдинг»

( Читать дальше )

АО МФК «Мани Капитал»  — крупнейшая коммерческая микрофинансовая компания, которая оказывает финансовую поддержку предпринимателям и самозанятым. Мани Капитал входит в состав международного холдинга Mikro Kapital Group, компании которого оказывают помощь малому и среднему бизнесу в 14 странах мира: Люксембурге, Италии, Швейцарии, Румынии, Чехии, Беларуси, России, Молдове, Армении, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Таджикистане и Гонконге.

Старт размещения 24 октября

• Наименование: МаниКап-01P-01
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 21% 1-6 купон
• 18% 7-12 купон
• 16% 13-18 купон
• 15% 19-36 купон
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Сибстекло» – якорный резидент индустриального парка «ЭКРАН» – специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. География поставок – регионы России от Урала до Дальнего Востока, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Монголия.

Старт размещения 19 октября

• Наименование: СибСтек-БО-П04
• Рейтинг: ВВ- (АКРА, прогноз «стабильный»)
• Купон: 17% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (47,48 купон по 50%)
• Оферта: да (через 1.5 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ООО «ЮниСервис Капитал»
• По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО Частная пивоварня «Афанасий» специализируется на производстве пива и кваса. Производственный процесс включает добычу и очистку воды из собственной артезианской скважины, производство солода (до 2/3 используемого солода — собственного производства), выпуск пива и кваса, изготовление пластиковых бутылок из преформ, а также розлив. Готовая продукция реализуется как оптом (основные покупатели — наиболее крупные розничные сети), так и в розницу через принадлежащую холдингу «Афанасий» розничную сеть.

Старт размещения 19 октября

• Наименование: Афанас-БО-01
• Рейтинг: ВВВ (АКРА, прогноз «стабильный»)
• Купон: 16% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Call опционы 3 и 7 купонов)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Диалот»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.