ООО «Чистая Планета» — производитель бытовой химии и средств личной гигиены. Компания реализует продукцию на розлив, в том числе в тару покупателя. На 6 мес. 2023 г. под брендом «Чистая Планета» работает 352 точки: 15 принадлежат эмитенту, 191 точка развивается в рамках договора франчайзи, заключенного с ООО «Чистая Планета». 144 точки принадлежат партнеру компании. Бренд представлен в 47 регионах России и Казахстане.

Старт размещения 12 октября

• Наименование: ЧистаяПланета-БО-01
• Рейтинг: -
• Купон: 17.5% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (через 1.5 года)
• сall-опционы на 32 и 46 купоне
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Юнисервис Капитал»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Т1»  — многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 года. Т1 предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков.

 

Сбор заявок 12 октября

• Наименование: Т1-001P-01
• Рейтинг: А (НКР, прогноз «стабильный»)
• Купон: ~16% (квартальный)

RUONIA + спред 300-350 б.п. Ставка 1-го купона будет определена по итогам букбилдинга (значение RUONIA фиксируется на 2-й рабочий день, предшествующий дате книги заявок). Ставки 2-5 купонов установлены равными ставке 1-го купона. Ставки 6-8 купонов будут рассчитываться по формуле: значение RUONIA на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого из купонных периодов, плюс спред.

• Срок обращения: 2 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: «ВТБ Капитал Трейдинг»

( Читать дальше )

ООО «Элемент лизинг» – универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Более 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. С 2015 года выступает участником государственных программ поддержки предпринимателей и автомобильной отрасли.

 

Сбор заявок 13 октября

• Наименование: ЭлемЛиз-001Р-06
• Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «стабильный»)
• Купон: 16% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: да (1-35 купон по 2.77%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: инвестбанк «Синара»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Маэстро» занимается деятельностью по управлению холдинг-компаниями. Компания основана в 2022 году.

Старт размещения 10 октября

• Наименование: Маэстро-001P-01
• Рейтинг: -
• Купон: 14% (ежегодные)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Управляющая компания Металлоинвест»  — российская горно-металлургическая компания, специализирующаяся на производстве стали. Компания была основана в 1999 году и состоит из горнодобывающего подразделения (Лебединский ГОК и Михайловский ГОК) и сталелитейного подразделения (Оскольский электрометаллургический завод (ОЭМК) и Уральская сталь).

Сбор заявок 12 октября

• Наименование: Металин-001Р-05
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 6% (полугодовой)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 750 млн.юаней
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 юаней
• Организатор: МКБ, Росбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Фабрика Фаворит» – один из крупнейших российских производителей сырной и масложировой продукции за Уралом. Компания выпускает свою продукцию как под собственными брендами, среди которых «Крестьяночка», «КРЕСТЬЯНСКОЕ Сибирское», «ПРЕСТОЛ», «ГОСТ», Favorit Cheese, FAVORIT OIL и др., так и под брендами партнеров – «ФермерЦентр», «Мария-Ра», «Ярче» и др. Компания была основана в 2004 году, а ее головной офис расположен в г. Новосибирск.

Старт размещения 10 октября

• Наименование: ФабрФав-БО-01
• Рейтинг: -
• Купон: 20% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 60 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (в апреле 2025 года)
• call-опцион на 25 и 37 купоне
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Юнисервис капитал
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

МФК «Быстроденьги» – микрофинансовая организация, которая специализируется на выдаче краткосрочных микрозаймов и займов под залог ПТС. Она работает онлайн по всей России. Головной офис находится в городе Москва.

 

Старт размещения 11 октября

• Наименование: БДеньги002P-03
• Рейтинг: ВВ (Эксперт РА, прогноз «стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 1-6 куп. — 21%
• 7-12 куп. — 18%
• 13-18 куп. — 16%
• 19-42 куп. — 15%
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ГК «Асфальтобетонный завод №1» — один из крупнейших поставщиков высококачественных асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного региона. Суммарный объем выпуска — 15 000 тонн асфальта в сутки. Стратегия развития предприятия — выпуск продукции только высокого качества на основе внедрения прогрессивных технологий.

Старт сбора заявок 12 октября

• Наименование: АБЗ-001P-05
• Рейтинг: ВВВ (АКРА, прогноз «стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 1-5 куп. — 16.5%
• 6-10 куп. — 16%
• 11-15 куп. — 15%
• 16-19 куп. — 14%
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 1.5-2 млрд.₽
• Амортизация: да (21,24,27,30,33 купон по 16.5%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Аренза-про» (бренд Arenza) — относительно небольшая лизинговая компания, расположенная в Москве. Компания специализируется на предоставлении в лизинг различных видов оборудования с фокусом на работе с предприятиями малого и среднего бизнеса. Компания ведет свою деятельность в различных регионах страны, основными регионами присутствия являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург, на которые в совокупности приходится больше половины портфеля.

Сбор заявок 17 октября

• Наименование: Аренза001Р-03
• Рейтинг: ВВ+ (АКРА, прогноз «стабильный»)
• Купон: 15% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (через 2 год)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара», ИФК «Солид»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале

Компания ООО «Моторика» исследует и разрабатывает технологии на стыке медицины и робототехники с 2014 года. На данный момент они выпускают два типа протезов: активные тяговые протезы Киби и бионические протезы Инди и Манифесто. Протезы подходят для детей и взрослых с ампутациями верхних конечностей на уровне кисти и предплечья.

 

Сбор заявок 16 октября

• Наименование: Моторика-БO-01
• Рейтинг: ВВВ (НКР, прогноз «стабильный»)
• Купон: 16.25% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (9 куп — 10%, 10 куп — 20%, 11 куп — 30%, 12 куп — 40%)
• Оферта: да (через 1 год)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: инвестбанк «Синара» и ИК «Диалот»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.