ЦБ удивил, портфель на месте, лидеры растут 📈

Коллеги, делюсь свежим обзором стратегии. 🧐

По составу портфеля изменений нет — все бумаги остаются в силе. Продолжаю держать те же позиции, и пока рынок подтверждает правильность этого выбора.

🌟 Лидеры недели:

• ВТБ (+3.7%)

• Ozon (+4.14%)

• Яндекс (+4%)

Кто в портфеле — тот в плюсе. 🔥

😔 Аутсайдер:

• Евротранс (-1.8%) — легкая коррекция на общем позитивном фоне.

🎯 ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ДНЯ: Решение по ставке ЦБ

Честно признаюсь, ожидал снижения на 0.25%, готовился к жесткой риторике. Но коллеги из ЦБ действительно приятно удивили рынок.

Если наши ожидания оправдаются, и к концу 2026 года мы увидим ставку 12-13%, это станет глотком свежего воздуха для компаний с высоким кредитным портфелем.

🧠 Важный вывод:

Однако не жду от этого года сверхрезультатов сразу. Скорее всего, нас ждет финальная раскачка — рынок может сходить вниз, чтобы вытряхнуть бумаги из слабых рук. И вот тогда уже можно будет уверенно идти в рост.

Коллеги, хочу поделиться стратегией, которую сам начал применять в этом году. Чувствую, что сейчас тот самый момент, когда рынок дает исключительные возможности.

🧠 Суть стратегии простая:
Мы берем длинные ОФЗ (например, 26248) с кредитным плечом 1:1. В периоды высокой ключевой ставки и в ожидании цикла снижения это позволяет нам поймать две волны прибыли.

💰 Что мы получаем благодаря плечу:

1. Удвоенный купон: Купон ОФЗ 26248 составляет ~14%. С плечом 2⃣ ваш денежный поток превращается в 28% годовых.

2. Эффект тела облигации: Когда ставку начнут снижать, цена ОФЗ вырастет. Без плеча тело выросло бы на ~35-40%, а с плечом — на все 70% (так как активов у вас в 2 раза больше).

📊 Цифры и комиссии:
Да, плечо не бесплатное. У меня ставка Ключ + 3% (спрашивайте в комментариях, как получить такую, а не стандартные 27-32% у брокеров).

• Сейчас купон 28%

• Плата за плечо 18.5%

• Итоговый денежный поток: почти 10% годовых уже сегодня, просто за держание бумаги.

🔮 Что будет дальше?