Часть 1 — Отрасли экономики, компании которых должны быть в долгосрочном инвестиционном портфеле — см. по ссылке smart-lab.ru/blog/873804.php

Для того, чтобы компания попала в долгосрочный инвестиционный портфель она должна иметь российскую юрисдикцию и одновременно удовлетворять следующим условиям:

1) Компания должна пройти реальный стресс-тест — оставаться прибыльной во все прошлые рыночные циклы за последние как минимум 5 лет — и на растущем рынке, и в боковике, и на падающем рынке;

2) Компания должна иметь «широкий защитный ров» - уникальное конкурентное преимущество, которое она сможет сохранить как минимум в будущее десятилетие — быть монополистом или близким к монополисту;

3) Компания должна иметь возможность оставаться прибыльной даже при управлении посредственными руководителями и не быть ключевым образом завязана на кого-то конкретного;

4) Компания должна делиться прибылью с акционерами (не в ущерб своему будущему) и без острой необходимости не нарушать свои обещания; 

( Читать дальше )

За прошедшие 6 лет инвестирования (промежуточные итоги первых 6 лет инвестирования публиковал в предыдущей заметке месяц назад) пришел к следующему отраслевому наполнению моего целевого инвестиционного портфеля.

Поскольку инвестировал, инвестирую и собираюсь инвестировать в будущем я только на российском фондовом рынке, инвестиционный портфель должен учитывать все сильные стороны, наработки и компетенции российской экономики, российской географии, российского населения и российских недр.

Итак, компании из каких отраслей экономики (пока без указания конкретных компаний — это планирую на следующие части) я уже включил или собираюсь включить в будущем в свой инвестиционный портфель с их примерным процентным соотношением в портфеле:

Финансово-технологический дивизион — (15% от портфеля):

— Банки;
— Финансовая инфраструктура;
— Хранение информации и ЦОД;
— Связь, поиск, навигация и картография

Нефте-газовый дивизион — (15% от портфеля):

— Газ;
— Нефть и нефтепродукты

Химический дивизион — (15% от портфеля):

— Удобрения;
— Полимеры;
— Потребительская химия

Энергетический дивизион — (15% от портфеля):

— Генерация;
— Сети и сбыт

Горно-металлургический дивизион — (15% от портфеля):

— Цветная металлургия;
— Алмазы;
— Черная металлургия;
— Золото;
— Уголь

Потребительский дивизион — (15% от  портфеля):

— Еда;
— Медицина;
— Строительство;
— Товары широкого потребления;
— Вооружение;
— Торговые сети;
— Онлайн-сервисы и онлайн-торговля;
— Развлечения

Транспортный дивизион — (5% от  портфеля):

— Порты;
— Грузоперевозки;
— Пассажироперевозки;
— Трубопроводы

Венчур — (5% от  портфеля):

— Или сделает Х10 или обнулится (отрасль 1);
— Или сделает Х10 или обнулится (отрасль 2);
— Или сделает Х10 или обнулится (отрасль 3);
— Или сделает Х10 или обнулится (отрасль 4);
— Или сделает Х10 или обнулится (отрасль 5).

Наполнение каждого дивизиона конкретными российскими компаниями рассмотрим в следующих частях.

Промежуточные итоги первых 5 лет инвестирования публиковал год назад:
smart-lab.ru/blog/752594.php

Первую свою сделку на российском фондовом рынке я совершил 26 апреля 2017 года — завел первую сумму на ИИС и приобрел акции Мосбиржи. И завертелось...

Всего за прошедшие 6 лет я завел на ИИС 3 000 000 рублей.

Заводил в среднем по 10 000 руб. каждую неделю.

По состоянию на вечер 28.12.2022 результат инвестирования на ИИС такой:

ВСЕГО на ИИС — 2 896 тыс. руб., в т.ч.

— акции на ИИС — 2 895,9 тыс. руб.;
— денежные средства на ИИС — 0,1 тыс. руб

Если расписать по отраслям, то получилось так:

Нефте-газовый дивизион — 668 тыс. руб. (23,1% от портфеля):

— Газпром — 232 тыс. руб.
— Лукойл — 109 тыс. руб.
— Новатэк — 111 тыс. руб.
— Саратовский НПЗ преф — 111 тыс. руб.
— Сургутнефтегаз преф — 94 тыс. руб.
— Роснефть — 11 тыс. руб.

Финансово-технологический дивизион — 522 тыс. руб. (18,0% от портфеля):

( Читать дальше )

При попытке купить/продать российские акции кнопки «купить» и «продать» в неактивном режиме.

У всех так или только у меня?

Что случилось?

23.09.2022 — Все сошлось для долгосрочного инвестора

1. Очень страшно и непонятно, что будет с будущим.
2. Очень страшно покупать и докупать новые акции.
3. Очень дешевые акции хороших компаний.
4. Начали одобрять выплату дивидендов, которые можно направить на покупку и докупку новых акций.

Если вы долгосрочный инвестор, то это ваше время.

Задал вопрос в службу поддержки Сбер брокера по судьбе иностранных акций и гдр. 

Ответ:

К другому брокеру и с ИИС, и с обычного брокерского счета будут перемещены только иностранные акции и гдр.

Имя нового брокера, куда будет осуществлен перевод пока не известно — в поиске.

Перевод будет осуществлен централизованно банком до 13.04.2022 и будет отправлено соответвующее уведомление от банка.

Российские акции останутся в Сбере и на ИИС, и на обычном брокерском счете.

Дополнение:

Дополнительно уточнил про перевод только гдр с ИИС.

Ответ — точной информации как это будет выглядеть у них пока нет(

Согласны, что два ИИС у одного человека быть не может.

Как только будет принято решение нас проинформируют.

С обычным брокерским счетом таких проблем нет — только с ИИС.

Невозможно совершить сделки с гдр. Сбер брокер. У всех так?

На ИИС у меня гдр РусАгро.

На брокерском счете гдр VK.

Дополню:

Задал вопрос в службу поддержки Сбер брокера.

К другому брокеру и с ИИС, и с обычного брокерского счета будут перемещены только иностранные акции и гдр.

Российские акции останутся в Сбере и на ИИС, и на и с обычном брокерском счете.

На закрытие 31.03.2022 г.:

— с пиков октября 2021 у меня по портфелю акций просадка примерно 25%;

— с 31.12.2021 у меня по портфелю акций просадка примерно 17%.

В портфеле только российские дивидендные акции на ИИС.

Александр 24-25 февраля вышел из КуйбышевАзота в пользу АФК Система.

Сегодня 28 марта с утра КуйбышевАзот плюс 35%, АФК Система минус 5%.

Сколько сейчас стоит 1 шадрин?

С утра 23 февраля (среда) до обеда 26 февраля (суббота) был в туристическом походе по Уралу в местах без интернета и с плохой телефонной связью. Никаких сделок и телодвижений со счетом не делал — на это даже не было физической возможности. 

В субботу 26 февраля после возвращения в цивилизацию открыл приложение Сбербанк инвестор, проверил акции по всем своим эмитентам — акций оказалось столько же, сколько было и утром 23 февраля. Закрыл приложение.

Сегодня 28 февраля (понедельник) имеющиеся у меня ММК и РусАгро объявили о рекомендациях по выплате итоговых дивидендов за 2021 год.  Сумма рекомендованных дивидендов примерно такая же, как и ожидал. Это хорошо.

Что думаю делать?

Продавать ничего не буду — все имеющиеся эмитенты в портфеле прям очень нравятся. Докупать акции немного страшно, но при наличии финансовых возможностей после открытия рынка буду докупаться по заведенному правилу — примерно на 10 000 руб. в неделю.

Как оно будет дальше — будем посмотреть.

( Читать дальше )