Число акций ао 134 млн
Номинал ао 1 руб
Тикер ао PLZL
Капит-я 792,2 млрд
Выручка 196,2 млрд
EBITDA 128,7 млрд
Прибыль 49,3 млрд
Дивиденд ао 274,73
P/E 16,1
P/S 4,0
P/BV 12,7
EV/EBITDA 7,7
Див.доход ао 4,6%
* Все показатели рассчитываются по данным за последние 12 месяцев (LTM)
Прошедшие события Добавить событие

Полюс золото акции, форум

5931₽   0%
Облигации Полюс
  1. Полюс покажет хорошие финансовые результаты в 1 квартале - Sberbank CIB

    Вчера «Полюс» опубликовал хорошие операционные результаты за 1К19. Производство золота в виде сплава доре выросло на 22% по сравнению с 1К18 до 656 тыс. унций в 1К19. Это было обеспечено благодаря загрузке фабрики на Наталке на 98%, давшей в итоге 99 тыс. унций сплава доре (по сравнению с 25 тыс. унций в 1К18 и 20 тыс. унций в 4К18).

    Производство сплава доре на Олимпиадинском ГОКе (включая золото в концентрате) выросло на 9% по сравнению с 1К18 до 348 тыс. унций: увеличение объемов переработки и коэффициента извлечения металла из руды (благодаря реализации проектов расширения мощностей фабрики) компенсировало негативный эффект от снижения содержания металла в руде на 10%. Консолидированное производство золота (включая аффинированное золото и золото в концентрате) увеличилось на 19% по сравнению с 1К18 до 600 тыс. унций в 1К19 (часть объемов сплава доре, произведенного в 1К19, будет отправлено на аффинаж в дальнейшем в течение года).

    Содержание металла в руде на Олимпиадинском и Благодатном месторождениях снизилось соответственно на 11% и 29% по сравнению с уровнями 1К18. Полюс пояснил, что это связано с временной интенсификацией добычи в зонах залегания руд с более низким содержанием металла и в дальнейшем ситуация изменится. Мы сохраняем свои прогнозы производства на 2019 год: около 1,3 млн унций на Олимпиадинском и 0,4 млн унций — на Благодатном. Объемы сурьмы в флотоконцентрате упали на 85% по сравнению с 1К18 до 1,1 тыс. т в 1К19. Это связано с прекращением подачи руды с высоким содержанием сурьмы на фабрику в январе — феврале. Полюс рассматривает сурьму как побочную продукцию и снижает консолидированную совокупную денежную себестоимость на прибыль от реализации побочной продукции. В 2018 году ее величина составляла $21 на унцию, в 1К19, по нашим расчетам, она должна упасть ниже $10 на унцию.
    читать дальше на смартлабе
  2. Показатели производства Полюс Золото вряд ли преподнесут неприятный сюрприз в этом году - Атон

    Полюс Золото: обзор производственных результатов за 1К19 

    Производство Полюс Золото в 1К19 составило 601 тыс унций, а продажи золота -$741 млн. Коэффициент извлечения на Наталке увеличился до 71.7%, но предстоит еще многое сделать для вывода коэффициентов на проектные параметры 75-76%.
    В 2015-2018 Полюс стабильно опережал свои собственные прогнозы по производству, и мы полагаем, что показатели производства в этом году вряд ли преподнесут неприятный сюрприз. Мы сохраняем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Полюс Золото, которая торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2019П 5.9x, предполагающим дисконт 16% к Polymetal и 28% к крупным мировым компаниям.
    АТОН
    читать дальше на смартлабе
  3. Полюс: компания увеличивает производство золота

    Рост производства золота... ПАО «Полюс» вчера опубликовало производственную отчетность за 1 кв. 2019 г. Производство золота выросло на 19% год к году и сократилось на 6% квартал к кварталу до 601 тыс. унций. За квартал компания добыла 11,9 млн т руды, продемонстрировав рост на 11% квартал к кварталу и на 21% год к году.

    … обеспечивает увеличение продаж. За отчетный период Полюс увеличил продажи золота на 22% относительно уровня годичной давности и сократил на 3% за квартал до 741 млн долл. Средняя цена золота в 1 кв. повысилась на 6% квартал к кварталу до 1 308 долл./унция.

    Чистый долг остается практически неизменным. Как сообщила компания, чистый долг на конец 1 кв. составил 3,011 млн долл., что на 2% ниже, чем по итогам 2018 г. и в конце марта 2018 г. Учитывая рост продаж в 1 кв. год к году можно предположить, что долговая нагрузка (Чистый долг/EBITDA за 12 мес.) в 1 кв. 2019 г. по крайней мере не увеличилась с конца 2018 г., когда она составляла 1,7. Производственные показатели компании обещают хорошие финансовые результаты по итогам квартала. Мы полагаем, что акции Полюса могут рассматриваться как альтернатива инвестициям в золото.


    читать дальше на смартлабе

    УРАЛСИБ Брокер, не пустили бы Наталку было бы уменьшение добычи. И так уменьшение идет поквартальное. Они бы ещё с добычей пятилетней давности сравни ли бы. Альнернатива золоту, каким боком. Компания в долгах вся. Это как Биткойн типа, тоже альтернатива ничем не обеспеченная?
  4. Полюс: компания увеличивает производство золота

    Рост производства золота... ПАО «Полюс» вчера опубликовало производственную отчетность за 1 кв. 2019 г. Производство золота выросло на 19% год к году и сократилось на 6% квартал к кварталу до 601 тыс. унций. За квартал компания добыла 11,9 млн т руды, продемонстрировав рост на 11% квартал к кварталу и на 21% год к году.

    … обеспечивает увеличение продаж. За отчетный период Полюс увеличил продажи золота на 22% относительно уровня годичной давности и сократил на 3% за квартал до 741 млн долл. Средняя цена золота в 1 кв. повысилась на 6% квартал к кварталу до 1 308 долл./унция.

    Чистый долг остается практически неизменным. Как сообщила компания, чистый долг на конец 1 кв. составил 3,011 млн долл., что на 2% ниже, чем по итогам 2018 г. и в конце марта 2018 г. Учитывая рост продаж в 1 кв. год к году можно предположить, что долговая нагрузка (Чистый долг/EBITDA за 12 мес.) в 1 кв. 2019 г. по крайней мере не увеличилась с конца 2018 г., когда она составляла 1,7. Производственные показатели компании обещают хорошие финансовые результаты по итогам квартала. Мы полагаем, что акции Полюса могут рассматриваться как альтернатива инвестициям в золото.


    читать дальше на смартлабе
  5. Норвеги выходят. сегодня у них день распродаж и ЛСР и Полиметал и НЛМК и ТГК-1 все распродают.

    Валерий, норвегов в Полюсе и не было!
    Конъюнктура ёп её мать, неблагоприятная сложилась сегодня для Полюса! голдятина и деревянный в одном направлении идут, вниз!
    может перекупы ещё, ранее выкупившие у мажора акции, подливают в рынок?!
  6. Норвеги выходят. сегодня у них день распродаж и ЛСР и Полиметал и НЛМК и ТГК-1 все распродают.

    Валерий, они ведь не дураки ценное продавать не будут, себе оставят.

    РоманП., Раз они Россию распродают то точно дураки. дешевле нашего рынка нет. А дивиденды во многих акциях космические, но у них приказ правительства — распродать Россию, так что им пофигу. наша же задача весь этот слив купить. и спокойно наблюдать потом за ростом получая щедрые дивиденды)
  7. Норвеги выходят. сегодня у них день распродаж и ЛСР и Полиметал и НЛМК и ТГК-1 все распродают.

    Валерий, они ведь не дураки ценное продавать не будут, себе оставят.
  8. Норвеги выходят. сегодня у них день распродаж и ЛСР и Полиметал и НЛМК и ТГК-1 все распродают.
  9. Падение добычи более 5% по сравнению с предыдущим кварталом. Наталка только немного спасла. Так бы глобальный спад был.

    РоманП., не катастрофа, но кто то льет!
  10. Падение добычи более 5% по сравнению с предыдущим кварталом. Наталка только немного спасла. Так бы глобальный спад был.
  11. Полюс отразил хорошие темпы роста производства и выручки - Промсвязьбанк

    Полюс в I квартале увеличил производство золота на 19%, до 601 тыс. унций

    Полюс в I квартале 2019 года увеличило производство золота на 19% по сравнению с январем-мартом прошлого года, до 600,7 тыс. унций, сообщила компания. При этом по сравнению с IV кварталом 2018 года производство сократилось на 6%. По оценке Полюса, его выручка от продаж золота в I квартале составила $741 млн, что на 22% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
    Полюс отразил хорошие темпы роста производства и выручки. Основной вклад в динамику показателя внесло наращивание выпуска на Наталке, увеличение выпуска наблюдалась и на других месторождениях: Олимпиаде и Вернинское. Отметим, что реализация золота показала более существенные темпы роста (+24%), однако снижение средних цен на золото (-2%) привело к более умеренным темпам роста выручки (+22%).
    Промсвязьбанк
    читать дальше на смартлабе
  12. Полюс - общий объем производства золота в 1 кв вырос на 19%

    ПАО «Полюс»  объявляет производственные результаты за 1 квартал, завершившийся 31 марта 2019 года.

    • Общий объем производства золота по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 6% до 601 тыс. унций (640 тыс. унций в 4 квартале 2018 года). В годовом сопоставлении производство золота Доре и общее производство золота увеличились на 22% и 19% соответственно.
    • Объем добычи руды составил 13 946 тыс. т, что на 16% выше показателя предыдущего квартала. В годовом сопоставлении объем добычи руды вырос на 58% вследствие активизации горных работ на Наталкинском месторождении, а также из-за увеличения производительности действующих активов после реализации проектов по расширению перерабатывающих мощностей.
    • Объем переработки руды составил 10 284 тыс. т, увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом на 11%. В годовом сопоставлении объем переработки руды вырос на 21% вследствие выхода Наталкинского ГОКа на проектную мощность и продолжающейся реализации проектов расширения мощностей на основных активах Компании.

    читать дальше на смартлабе
  13. сегодня ожидаем: Полюс: операц рез 1 кв

    см. календарь по акциям
  14. Полюс - Керимов, золото и EBITDA

    Всем привет друзья! Возвращаясь к анализу компаний сегодня у нас Полюс. Естественно, мысли визуализируем с помощью SWOT-анализа.

    Полюс выбрали на голосовании у меня в Telegram канале. Для удобства Вы можете читать эти обзоры там.

    Начну, по традиции, с выводов:
    Полюс — неоднозначно отчиталась за 2018 год., представив смешанные результаты деятельности. Выручка компании, как и добыча выросли до 185 млрд рублей. Однако прибыль снизилась за счет убытка от курсовых разниц и валютной переоценки активов. Ввиду низкого капитала и высокого уровня заемных средств, традиционно инвесторы смотрят на рентабельность по EBITDA, которая самая высокая в мире и составляет 63%.

    Геополитические риски очень сильны, так как компания, практически целиком, принадлежит Саиду Керимову, который в любой момент времени может попасть по санкции. Этот же недостаток влияет на гибкость в принимаемых решениях и развитии компании. 


    читать дальше на смартлабе
  15. Полюс - Керимов, золото и EBITDA

    Всем привет друзья! Возвращаясь к анализу компаний сегодня у нас Полюс. Естественно, мысли визуализируем с помощью SWOT-анализа.

    Полюс выбрали на голосовании у меня в Telegram канале. Для удобства Вы можете читать эти обзоры там.

    Начну, по традиции, с выводов:
    Полюс — неоднозначно отчиталась за 2018 год., представив смешанные результаты деятельности. Выручка компании, как и добыча выросли до 185 млрд рублей. Однако прибыль снизилась за счет убытка от курсовых разниц и валютной переоценки активов. Ввиду низкого капитала и высокого уровня заемных средств, традиционно инвесторы смотрят на рентабельность по EBITDA, которая самая высокая в мире и составляет 63%.

    Геополитические риски очень сильны, так как компания, практически целиком, принадлежит Саиду Керимову, который в любой момент времени может попасть по санкции. Этот же недостаток влияет на гибкость в принимаемых решениях и развитии компании.
    читать дальше на смартлабе
  16. Сюда не ходи, туда ходи, или Снова про золото. ч.1.

    В предыдущих постах я писала о пагубной роли золота в Великую депрессию — сложно найти, где оно не успело нагадить. В связи с этим вернемся в 1925 г, к одной статье, адресованной тогдашнему канцлеру казначейства Великобритании. Предыстория:
    Как и сейчас, многие малограмотные экономисты ратовали за переход на золото с плавающего курса, дескать избавимся от резаной бумаги и заживем. В Первую мировую европейские страны отказались от золотого стандарта. С 1924 пошли слухи, что Великобритания к нему вернется. 17 марта 1925 г канцлер казначейства дал званый обед. За 2 месяца до этого он опубликовал меморандум с доводами в пользу золотого стандарта и решил обсудить это. На обеде автор статьи ниже горячо спорил с бывшим канцлером казначейства, категорически возражая против золота. Тогдашний канцлер не прислушался к противнику золота и ввел золотой стандарт, а зря. Это вызвало дефляцию, безработицу, всеобщую забастовку 1926 г, спад в карьере самого канцлера. В 1931 г золотой стандарт отменили, но пить боржоми к тому времени было несколько поздно. В итоге канцлер назвал переход на золото худшей ошибкой в своей жизни. Звали его
    читать дальше на смартлабе
  17. хорошая динамика
  18. Лензолото — убыток по РСБУ в 1 кв вырос в 47 раз. опять полюс свою гнилую сущность. Про что писали ведущие аналитики золотой отрасли, то есть я, свершилось. Раздали лохам по 5500. кому мало было, добавили по 4900. ну а далее с таким менеджментом только вниз. И мантру про 5 $ повторять при этом. Может спасет.
  19. Полюс: не все то золото, что золото

    Рад приветствовать вас, уважаемые читатели!

    Сегодня мы совершим неспешную прогулку по корпоративным документам Полюса. В работе нам помогут две презентации, одна по итогам отчетности за год, вторая февральская корпоративная для инвесторов, а также, конечно, сама отчетность, которая при всей ее оригинальной подаче является во многом постной, поэтому в конце добавим еще интересных цифр.

    Как и всегда я предупреждаю вас, что любые высказывания в статье необходимо воспринимать критически и перепроверять, так как они могут являться субъективными заблуждениями, иллюзорными ошибочными суждениями и не могут выступать нвестиционными рекомендациями.

    Отчетность Полюса представлена в долларах и на английском языке. Примечательно, что на основной странице отчетности компания даже не ссылается на отчетность в рублях, а выносит ее в отдельный раздел. Так или иначе, мы будем пользоваться данными в долларах, все скрины сегодня будут приводиться на английском языке.


    читать дальше на смартлабе
  20. сегодня ожидаем: Полюс: закр реестра для ГОСА (див 143,62 р)

    см. календарь по акциям

    Амиран, 16 мая закрытие реестра

    Сергей, для участия в собрании акционеров тоже реестр закрывается, не путайте

    Тимофей Мартынов, если контекст не вырывать то люди спрашивали про дивы и когда отсечка и у вас про дивы на акцию написано в связи с закрытием реестра! или вы считаете что тут желающие проголосовать тусят?)

    Сергей, я объяснял, что та отсечка которая была вчера — это под собрание акционеров а не дивидендная.
  21. Это вообще не дивтикер, доходность ниже ОФЗ.
    И какая идея кроме включения, а потом исключения из индекса в ней не понимаю.
    Буду присматриваться к покупке в районе 3700-3900р, там у них маржин колы на кредиты под залог акций.
  22. сегодня ожидаем: Полюс: закр реестра для ГОСА (див 143,62 р)

    см. календарь по акциям

    Амиран, 16 мая закрытие реестра

    Сергей, для участия в собрании акционеров тоже реестр закрывается, не путайте

    Тимофей Мартынов, если контекст не вырывать то люди спрашивали про дивы и когда отсечка и у вас про дивы на акцию написано в связи с закрытием реестра! или вы считаете что тут желающие проголосовать тусят?)
  23. сегодня ожидаем: Полюс: закр реестра для ГОСА (див 143,62 р)

    см. календарь по акциям

    Амиран, 16 мая закрытие реестра

    Сергей, для участия в собрании акционеров тоже реестр закрывается, не путайте
  24. сегодня еще торгуется с дивами

    Den, как узнать когда последний день торговли с дивидендами… т.е. последний день отсечки?

    ocean drive, 16 мая вроде закрытие реестра, значит последний день с дивидендами — 14 мая

Полюс золото - факторы роста и падения акций

  • добыча Полюса к 2019 может вырасти больше чем на 30%, отчасти благодаря выходу Наталкинского месторождения на полную мощность
  • Себестоимость добычи у Полюса $380/унц - ниже чем у мировых аналогов
  • мажоритарные акционеры думают не о том, как создать долгосрочную стоимость компании, а как бы поэффективнее выдоить из Полюса деньги
  • Компания занимает деньги, на эти деньги выкупает собственные акции - существенно выросла долговая нагрузка
  • Есть риск введения санкций против Полюса, в результате чего акции могут потерять около 30%

Полюс золото - описание компании

ОАО «Полюс Золото» (ИНН 7703389295) — ведущий производитель золота в России. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.

На Московской бирже торгуется 4,53% акций, 63,72% контролирует через Polyus Gold сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид, а еще 31,75% находится на счетах «Полюса» в виде квазиказначейских акций

Расписки на акции Полюса (ГДР) торгуются в Лондоне.
1 ГДР Полюса = 0,5 акций Полюса.

http://polyus.com/ru/investors/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: