Московская биржа акции

12 августа Московская биржа начала торги фьючерсами на один из крупнейших мировых ETF облигаций — iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT). За первый день инвесторы заключили более 100 сделок на 30 млн руб., при том что среднедневной объем торгов на срочном рынке в июле составлял 419,3 млрд руб.

TLT на 99% состоит из долгосрочных казначейских облигаций США со средним сроком до погашения около 26 лет. На NASDAQ акции фонда стоили $86,83 на вечер 12 августа, а сентябрьский фьючерс на Мосбирже — $87,21. Декабрьский контракт оценивался в $89,34. Чистые активы фонда — $47,9 млрд.

Доступ к новым фьючерсам уже открыт клиентам крупных российских брокеров, включая БКС, «Финам», «Цифра брокер», «Т-инвестиции», ПСБ, Альфа-банк и «ВТБ мои инвестиции». Сбербанк подключит инструмент в ближайшее время. Контракты котируются в долларах, но расчеты проводятся в рублях, один лот — 10 акций. Для неквалифицированных инвесторов доступ возможен после тестирования.

Московская биржа подвела итоги за июль 2025 года, вроде как только началось лето, а уже август, значит пора подводить итоги за июль! Посмотрим, как снижение ключевой ставки влияет на количество частных инвесторов, во что вкладываются деньги, в том числе лежавшие совсем недавно на депозитах. Также всегда интересно смотреть ТОП-10 популярных (получается, лучших бумаг по мнению частных инвесторов) акций в июле 2025 года, статистика и вправду интересная, давайте приступим!

Прежде чем инвестировать свои деньги в какой-либо актив, вы должны понимать, что происходит с компанией подписывайтесь на телеграм канал, там много интересного и актуального!

Число частных инвесторов за июль 2025 года увеличился на 603 тыс. человек ( для сравнения за июнь приток был около 260 тыс. человек) и составило 37,8 млн. Это лучший месячный результат с ноября 2023 года, впечатляет! При этом ими было открыто свыше 70,9 млн. счетов! При этом активных инвесторов (кто совершал хотя бы 1 сделку в месяц) около 3,9 млн человек (против 3,8 млн в июне). Если кратко подвести итоги, то выходит следующее. Из 37,8 млн человек совершили минимум 1 сделку 3,9 млн человек это 10,3%. Из них квал инвесторов 357 тыс человек, а это 9,1%. Статистика печальная.

115 рублевая мосбиржа-стоит 180… чудны дела… да при ставке камнем падающей-к 90 стремицца цена будет, доходы РУХНУТ процентные

Общий объем операций на срочном рынке Московской биржи по итогам июля 2025 года составил 10 трлн рублей (6,7 трлн рублей в июле 2024 года). Объем открытых позиций на конец месяца – 2,7 трлн рублей (1,8 трлн рублей по итогам июля 2024 года).

Сделки с фьючерсами и опционами на Московской бирже в июле 2025 года заключали 189 тысяч клиентов (129 тысяч в июле 2024 года). Доля физических лиц в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами составила 54%.

34% объема операций физических лиц пришлось на товарные фьючерсы и опционы, доля валютных производных составила 33%, деривативов на индексы и акции – 33%.

Доля вечерней торговой сессии в общем объеме торгов на срочном рынке составила 12%. На утренние торги в июле пришлось 5% от общего объема торгов.

Наиболее популярными инструментами в портфелях физических лиц по состоянию на конец июля стали квартальные фьючерсы на валютные пары «доллар США – российский рубль» (Si) и «китайский юань – российский рубль» (CNY), вечные контракты на эти валютные пары (USDRUBF и CNYRUBF), фьючерс на газ Генри Хаб (NG), вечный фьючерс на Индекс МосБиржи (IMOEX), фьючерс на индекс RGBI (RGBI), квартальные фьючерсы на Индекс МосБиржи (мини) (MXI), серебро (SILV) и золото (GOLD).

С 22 сентября 2025 года Московская биржа внедрит новый тип заявок — WLIM-заявки, или заявки «по среднему лимиту». Инвесторы смогут указывать не максимальную цену за актив, как в стандартной лимитной заявке, а средневзвешенную стоимость всего пакета приобретаемых бумаг. Это означает, что часть сделок может пройти по более высокой цене, но итоговая средняя цена не превысит указанного лимита.

Такой механизм широко используется за рубежом при крупных сделках, позволяя инвесторам сосредоточиться на результате, а не на деталях исполнения ордера. По мнению экспертов, WLIM-заявки станут востребованными у институциональных инвесторов, фэмили-офисов и профессиональных трейдеров, которые совершают сделки крупными объёмами.

В то же время, для частных инвесторов нововведение может быть не столь актуально. Они чаще используют рыночные или обычные лимитные заявки, особенно при торговле небольшими объёмами, где точность исполнения важнее усреднения.

Новый тип ордера будет эффективен преимущественно при работе с ликвидными активами, где прогнозировать среднюю цену проще. Однако в случае с малоликвидными бумагами возможно частичное или даже невозможное исполнение заявки из-за высокой волатильности и широких спредов.

Утренняя торговая сессия на долговом рынке будет начинаться в 06:50 (на текущий момент – в 08:50). Это позволит унифицировать старт торгов на рынке акций и облигаций и повысит удобство участников торгов и их клиентов. В настоящее время утренняя торговая сессия на рынке акций проводится с 6:50 до 9:50, на рынке облигаций – с 8:50 до 9:50. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19:00 до 23:50. Сделки с акциями инвесторы могут совершать 17 часов в сутки, с облигациями – 15 часов.

На рынке акций и облигаций планируется отменить аукцион открытия в вечернюю сессию. Вечерняя сессия будет начинаться сразу с торгового периода и будет проводиться с 19:00 до 23:50.

Кроме того, для инструментов рынка акций будет доступен новый тип заявок «по среднему лимиту» – WLIM-заявка. В отличие от обычной лимитной заявки, которая исполняется строго не хуже заданной цены (абсолютного лимита), для нового типа заявок возможно исполнение по цене хуже цены, указанной в заявке, но при этом средневзвешенная цена сделок будет не хуже цены, указанной в WLIM-заявке. В форме ввода лимитной заявки добавится выбор между абсолютным (по умолчанию) и средним лимитом цены. WLIM-заявка расширяет возможности исполнения лимитной заявки по желаемой цене. Тарификация у WLIM-заявки будет такая же, как у обычной лимитной заявки.

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в июле выросло на 600 тысячКоличество физлиц, имеющих брокерские счета на «Московской бирже»,...

Количество физлиц, имеющих брокерские счета на «Московской бирже», в июле 2025 года увеличилось на 603 тыс. и достигло 37,8 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.

➖Частные лица увеличили число открытых счетов до 70,9 млн с 69,8 млн по итогам июня.

➖Физлица в июле вложили в ценные бумаги 232,4 млрд рублей, что в почти в два раза больше, чем в июле 2024 года, в том числе в акции — 13,2 млрд рублей, в облигации — 206,8 млрд рублей (в 3,2 раза больше по сравнению с июлем 2024 года), в паи фондов — 12,4 млрд рублей.

➖Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями в июле составила 66,9%, облигациями — 28,1%.

➖Наиболее популярными акциями в портфелях частных инвесторов в июле были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31,4% и 7,1% соответственно), акции «ЛУКОЙЛа» (14%), «Газпрома» (13,0%), «Т-Технологий» (6,8%), X5 (5,8%), ВТБ (5,7%), «Роснефти» (5,7%), «Яндекса» (5,7%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5%).

www.moex.com/n92582?nt=0

Московская Биржа

Текущая цена: 176,67₽
Целевая цена: 200₽
Потенциал роста: 13,2%

📈 Сильные стороны:
— бенефициар роста объема торгов.
— дивиденды.
— стабильное финансовое положение.

📉 Слабые стороны:
— снижение % доходов на фоне снижения ключевой ставки.
— рост операционных расходов (в т.ч. расходов на персонал).

Резюме:
В период высоких процентных ставок МосБиржа, как ключевой бенефициар этого события, заработала огромную прибыль за счёт роста процентных доходов. В последний раз акции МосБиржи торговались на локальном максимуме в феврале 2025 года, а затем начали снижаться, что было обусловлено началом грядущего цикла снижения % ставок. В результате за последние 6 месяцев котировки потеряли около 14%, но произошло это не только от смягчения ДКП.

Дело в том, что с ростом сверхдоходов МосБиржа существенно нарастила операционные расходы (реклама собственных продуктов, программ, расходы на персонал и т д.), что привело к снижению чистой прибыли биржи в 1К2025 более 30%. Примечательно, что в этот отрезок времени ставки находились ещё на высоком уровне, а значит, по непонятной причине МосБиржа не размещала средства на депозитах и теряла деньги.

Мосбиржа ведет переговоры с девелопером Sezar Group о покупке 30–50 тыс. кв. м в строящейся башне «Империя II» в деловом центре «Москва-Сити». Сумма потенциальной сделки оценивается в 18–32,5 млрд руб., исходя из рыночной стоимости 600–650 тыс. руб. за кв. м. Это станет крупнейшей сделкой по покупке офисной недвижимости за последние годы.

Сейчас сотрудники Мосбиржи размещаются в арендованных помещениях коворкинга Business Club в Газетном переулке. Основная штаб-квартира в Большом Кисловском переулке закрыта на ремонт, но, по словам экспертов, обновление так и не началось. Также подразделения биржи ранее располагались в зданиях на Спартаковской улице, Воздвиженке и в Comcity, откуда Мосбиржа уже съехала.

«Империя II» — многофункциональный небоскреб общей площадью до 115,8 тыс. кв. м, включающий офисы, апартаменты, гостиницу и паркинг. Офисный фонд составляет 69 тыс. кв. м. Объект был выкуплен Sezar Group у структур USM Алишера Усманова, и теперь его связывают с ГК «Киевская площадь».

Общий объем торгов на бирже за июль увеличился на 16,4% г/г до 149 трлн рублей. Объем торгов на рынке акций снизился на 1,2% г/г до 3,2 трлн рублей, объем торгов на рынке облигаций (без учета облигаций овернайт) вырос на 115,1% г/г до 3,8 трлн рублей. Объем торгов на денежном рынке вырос на 20,9% г/г до 116,5 трлн рублей. На рынке производных инструментов объем торгов составил 10,1 трлн рублей (+50,5% г/г), а объем торгов на прочих рынках, включающих валютный рынок, сократился на 20,1% г/г до 15,1 млрд рублей.

Московская биржа продемонстрировала устойчивые результаты торгов. В частности, мы отмечаем рост оборотов по всему рынку, а также высокий спрос на долговом рынке, который поддерживается снижением процентных ставок. С другой стороны, рынок акций не демонстрирует позитивной динамики из-за ограниченного интереса розничных инвесторов, обусловленного сохраняющейся геополитической неопределенностью. По нашим оценкам, акции Московской биржи сейчас торгуются с мультипликатором P/E 2025П 5,6x, который мы считаем относительно привлекательной оценкой и сохраняем рейтинг НЕЙТРАЛЬНО.

Рынок акций

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в июле составил 3,2 трлн рублей. Среднедневной объем торгов – 103,1 млрд рублей.

Количество торговых дней на рынке акций – 31, в том числе восемь – в выходные дни.

Рынок облигаций

Объем торгов облигациями достиг 4,2 трлн рублей без учета однодневных облигаций. Среднедневной объем торгов – 174,8 млрд рублей.

Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 2,3 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 409 млрд рублей.

Срочный рынок

Объем торгов на срочном рынке достиг 10 трлн рублей. Среднедневной объем торгов составил 419,3 млрд рублей.

Денежный рынок

Объем торгов на денежном рынке составил 116,5 трлн рублей, среднедневной объем операций – 4,9 трлн рублей.

В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 54,8 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 50,8 трлн рублей.

www.moex.com/n92489?nt=0

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило наивысший рейтинг кредитоспособности Московской биржи AAA(RU) со стабильным прогнозом.

И это в дополнение к оценке от Эксперт РА ruAAA со стабильным прогнозом!

Ключевые факторы такой оценки:
• сильная достаточность капитала
• адекватный профиль рисков
• позиция по ликвидности и фондированию

Впервые высший кредитный рейтинг Московская биржа получила 9 августа 2024 года.

Подробнее 

Дивиденды от компании Московская биржа поступили сегодня утром на мой индивидуальный инвестиционный счёт в ВТБ Мои Инвестиции.

В этом году Московская биржа выплатила своим акционерам 26,11 рублей на одну акцию. И на мою долю в 510 бумаг причитается 11585,1 рубль (после вычета налога).

Самое приятное, что моя средняя цена покупки акций 99,19 рублей и моя личная дивидендная доходность таким образом получается 26,32%.

Мосбиржа — РСБУ 1п 2025г:  чистая прибыль = +82.4 млрд руб (против прибыли +68.3 млрд руб годом ранее)

 Несмотря на выполненные цели коррекции необходимо покупать сильную реакцию покупателей от текущего уровня, чтобы развернуться. 

Локально есть предел снижения: уровень 170.78 и 167.70. Выход ниже — продолжение нисходящего тренда. 

В случае выхода вниз следующей целью станет 152.47 — зона накопления от 2023 года. 

При этом сделок вниз пока не вижу, наоборот, в случае формирования тройки планирую небольшую покупку на частичное закрытие гэпа до 188.26 — он же медианный канал в вилах. 

Дивидедыкому-то ВТБ перевел дивиденды от Мосбиржи? ( от Альфы получил 25.07.25)Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кому нравятся мои посты, можете кинуть сотню, другую ко мне на точку приема донатов:

 https://yoomoney.ru/to/410014495395793 

 Ваш все тот же S.Hamster