IPO

Биржей NYSE была предложена альтернатива IPO. Такой альтернативой может стать прямой листинг акций, но с возможностью для компаний привлекать капитал.
Акции большинства компаний начинают торговаться на бирже после IPO. Процесс IPO часто критикуют за высокие комиссии инвестиционных банков, непрозрачность распределения акций в ходе IPO. Большую часть акций при первичном размещении обычно получает ограниченный круг крупных клиентов банков, организующих процесс, а остальные инвесторы покупают их по более высокой цене на рынке.

Альтернативой IPO до недавнего времени был Direct listing или прямой выход на биржу, без участия инвестиционных банков в качестве посредников. Но из-за ряда ограничений такой вариант использовался редко. Главная причина — это то, что в ходе прямого размещения компании не могли выпускать новые акции и привлекать таким образом финансирование, возможна была только продажа акций действующими инвесторами. Из-за этого Direct listing могли себе позволить только компании, не нуждающиеся в новом капитале. Одной из таких компания была, например, Spotify.
На прошлой неделе американский регулятор SEC одобрил предложение биржи NYSE изменить правила Direct Listing и разрешить компаниям выпускать в ходе него новые акции, но сразу же решил обдумать этот вопрос из-за возникновения споров о том, что новый процесс листинга создаст дополнительные риски для инвесторов и высокую волатильность.
Даже если предложение одобрят, в ближайшее время IPO, скорее всего, останется основным способом для выхода новых компаний на биржу, ведь каждый год на американском рынке несколько сотен компаний становятся публичными и убедить инвесторов купить акции при таком выборе может быть непростой задачей, и большинство эмитентов продолжит пользоваться услугами инвестиционных банков для организации IPO.

Компания Snowflake основана в 2012 году является разработчиком облачного хранилища данных SQL, которая предоставляет организациям единую интегрированную платформу, которая предлагает хранилище, созданное для облака, с упором на мгновенный, безопасный, управляемый доступ ко всей сети данных и созданное для поддержки различных рабочих нагрузок с данными, включая единую платформу для разработки современных приложений для обработки данных.

Cочетает в себе мощность хранилищ данных, гибкость платформ больших данных и эластичность облака за небольшую часть стоимости традиционных решений. Это позволяет корпоративным пользователям хранить и анализировать данные, используя облачное оборудование и программное обеспечение. Snowflake работает на Amazon S3 с 2014 года и в Microsoft Azure с 2018 года. Развертывается на облачной платформе Google в 2019 году. Snowflake Data Exchange позволяет клиентам обнаруживать, обмениваться и безопасно поделиться данными.

Компания Bentley Systems основана в 1984 году Кейт А. Бентли и Барри Дж Бентли и является ведущим мировым поставщиком программного обеспечения, которая разрабатывает, производит, лицензирует, продает и поддерживает компьютерное программное обеспечение и услуги для проектирования, строительства и эксплуатации инфраструктуры. Их программное обеспечение обслуживает строительный, промышленный, гражданский и геопространственный рынки в области архитектуры, проектирования, строительства (AEC) и эксплуатации. Их программные продукты используются для проектирования, проектирования, строительства и эксплуатации крупных построенных объектов, таких как дороги, железные дороги, мосты, здания, промышленные предприятия, электростанции и инженерные сети. Компания реинвестирует 20% своих доходов в исследования и разработки.

• — $DCT привлечено 405 млн.дол и роста акций +44% с момента выхода на IPO
• — $CVAC привлечено 213 млн.дол и роста акций +244% с момента выхода на IPO
• — $BIGC привлечено 216 млн.дол и роста акций +390% с момента выхода на IPO

JFrog компания основанная в 2008 году в Кремниевой долине Фредом Саймоном, Шломи Бен Хаимом, Йоав Ландманом, которая разрабатывает Artifactory, менеджер бинарных репозиториев. Artifactory — это готовый к работе менеджер репозиториев, поддерживающий безопасные кластерные реестры Docker с высокой доступностью. Artifactory, интегрируясь со всеми основными инструментами CI / CD и DevOps, предоставляет сквозное, автоматизированное и надежное решение для отслеживания артефактов от разработки до производства. Artifactory обеспечивает поддержку ряда форматов пакетов, таких как Maven, Debian, NPM, Helm, Ruby, Python и Docker.

Компания предоставляет комплексную гибридную универсальную платформу DevOps для обеспечения непрерывного управления выпусками программного обеспечения или CSRM. Ведущая платформа CSRM позволяет организациям непрерывно доставлять обновления программного обеспечения для любой системы.

#IPO
На грядущей неделе появился кандидат для подачи заявки в спекулятивную покупку для участия в IPO:
☝️ XPeng
Фирма разрабатывает и производит полностью электрические легковые автомобили в Китае.
⏰Размещается на рынке 27/8/2020 — Четверг
❗️Краткое резюме:
Фундаментальные показатели — 👍🏻👎🏻
Темп роста отрасли -👍🏻
Участие первичных инвесторов — 👍🏻
Объем размещения — 👍🏻
Переподписка — 👍🏻
Использование привлеченных средств — 👍🏻
Оценка компании андеррайтерами — 👍🏻👎🏻
🚀Мой рейтинг — 3 (шкала от 1 до 3)
Ожидаемая аллокация — 45%
Ожидаемый рост в первый день от книги заявок >+35%

Размещение будет 20.08.2020 а дедлайн по приему заявок 19.08.2020 (то есть сегодня) до 20-00 МСК
Мы будем участвовать и в этой сделке на 2% от капитала, подробности о компании ниже.

Kymera Therapeutics — компания находится на доклинических испытаниях, которая занимается разработкой нового метода лечения- система расщепления белков (данный метод можно применить для лечения рака, иммунно-воспалительные заболевания).

У компании 3 программы и все находятся на доклинических испытаниях. Клинические по одной программе ожидается в 1ПГ 2021 года. Ведущий кандидат в лекарство Kymera KT-474 нацелен на IRAK4, белок, который является «мишенью» для воспаления и рака, который до сих пор доказал, что он «не поддается лечению». Компания планирует протестировать препарат при гнойном гидрадените — редком заболевании, при котором под кожей возникают небольшие болезненные образования. Kymera заявляет, что также проверит препарат на пациентах с атопическим дерматитом.

Ожидаемая дата IPO: 27 августа 2020 года.

Тикер: PRFX

Биржа: Nasdaq

О компании

PainReform – Израильская фармацевтическая компания клинической стадии, имеющая запатентованную систему доставки лекарств с пролонгированным высвобождением, которая предназначена для обеспечения длительного периода послеоперационного обезболивания без необходимости повторного введения дозы, одновременно снижая потенциальную потребность в использовании опиатов.

Позитивные стороны:   

• Впечатляющие характеристики препарата;
• Отличные рыночные возможности, рынок послеоперационных болей в значительной степени неудовлетворен;
• Начало испытаний фазы 3;
• Адекватная оценка IPO.

Компания Nano-X Imaging была основана в 2012 году разрабатывает более дешевую технологию медицинской визуализации, которая, по ее мнению, может обеспечить те же функции, что и унаследованная рентгеновская визуализация. Система Nanox от Nano-X состоит из оборудования Nanox.ARC, в котором используется полупроводниковый катод микроэлектромеханической системы («MEMs»), а не аналоговых рентгеновских катодов, и облачного программного обеспечения Nanox.CLOUD для визуализации.

Компания разработала прототип Nanox.ARC, системы медицинской визуализации, включающей новый цифровой источник рентгеновского излучения. При условии получения разрешения регулирующих органов, первая версия Nanox.ARC, которую ожидают представить на рынке, будет трехмерной («3D») системой визуализации томосинтеза. Томосинтез — это метод визуализации, широко используемый для раннего обнаружения, который предназначен для создания трехмерного рентгеновского изображения с высоким разрешением отсканированной части тела человека для просмотра профессиональным экспертом по диагностике. Параллельно с этим разработали прототип Nanox.CLOUD, сопутствующего облачного программного обеспечения, которое предназначено для предоставления комплексных услуг медицинской визуализации, включая такие услуги, как репозиторий изображений, сопоставление радиологов, обзор и аннотации онлайн- и офлайн-диагностики, подключение к системам вспомогательного искусственного интеллекта («AI»), выставление счетов и отчетность.

Калифорнийская биотехнологическая компания Inhibrx (прежнее название Tenium Therapeutics )была основана в 2017 году в Ла-Хойе для создания антител-кандидатов для лечения хондросаркомы и мезотелиомы, а также других видов рака.

InhibRX является биотехнологической компанией клинической стадии с конвейером новых биологических терапевтических кандидатов, разработанных с использованием опыта белковой инженерии и запатентованной платформы однодоменных антител, или sdAb. Платформа sdAb позволяет преследовать цели с клиническими перспективами, но там, где другие подходы, основанные на антителах и биологии, потерпели неудачу. Высокомодульные sdАb могут быть объединены с точными валентностями и множественными спецификациями, создавая терапевтические кандидаты, предназначенные для усиления клеточной сигнализации, условной активации или комбинированных синергетических функций.

                                 KE Holdings Inc.

Ожидаемая дата IPO: 13 августа 2020 года.

Тикер: BEKE

Биржа: NYSE

О компании

KE Holdings Inc является ведущей интегрированной онлайн- и офлайн-платформой для сделок и услуг в сфере жилья в Китае.

По состоянию на 30 июня 2020 года на платформе компании было более 260 брокерских брендов по недвижимости, более 42 000 магазинов, ориентированных на сообщества, и более 456 000 агентов в 103 экономически динамичных городах Китая.

В 2019 году KE Holdings сгенерировала общую стоимость транзакции (GTV) в размере 2 128 миллиардов юаней (301 миллиард долларов США) и осуществила более 2,2 миллиона сделок с жильем на своей платформе, что сделало её крупнейшей в Китае платформой для транзакций и обслуживания жилья и второй по величине торговой платформой по всем отраслям, согласно отчету CIC Report.

Рынок

CureVac — это биофармацевтическая компания на клинической стадии, которая обеспечивает профилактическое и терапевтическое применение матричной РНК. Основана в 2000 году Доктором Хоэрром совместно с доктором Флорианом фон дер Мюльбе в Тюбингене Германия.

Компания CureVac разрабатывает лекарственные препараты, основанные на Мессенджерной РНК (мРНК) в качестве носителя данных, чтобы научить человеческий организм производить свои собственные белки, способные бороться с широким спектром заболеваний. мРНК-программы включают в себя новые мРНК-основанные иммунотерапии рака и профилактические вакцины против инфекционных заболеваний (RNActive ® ), молекулярные терапии, предназначенные для запуска собственного производства организмом терапевтических белков (RNArt ® ), и РНК-кодированные антитела (RNAntibody ® ). Самый продвинутый кандидат на продукт, CV9104, разрабатывается в фазе IIb для лечения рака предстательной железы.

CureVac — биофармацевтическая компания, разрабатывающая методы лечения на основе матричной РНК. CureVac сосредоточена на поиске вакцин против инфекционных заболеваний и лекарств от рака и редких заболеваний

В ходе IPO CureVac планирует привлечь 200 млн $, разместив 13,3 млн акций по цене от $14 до $16. После IPO капитализация компании увеличится до 2,6 млрд $. 

Прогноз по доходности инвестиций в IPO CureVac составляет 120% годовых. Минимальный порог входа $50. Заявки на участие принимаются до 12 августа 19:00 МСК.

Подать заявку на участие в IPO CureVac

На этой неделе у нас есть возможность принять участие в IPO Duck Creek Technologies, уже несколько брокеров таких как Freedom finance, United Traders и QBF подтвердили доступность к этому IPO через свои платформы.

Duck Creek Technologies – это бостонская  технологическая компания разработчик программного обеспечения, предоставляемого как SaaS услуга в  индустрии страхования имущества и страхования от несчастного случая.

В процессе подготовки к IPO был частично раскрыт список клиентов компании, в который входят такие крупные имена как:

Berkshire Hathaway Specialty Insurance – легендарная страховая компания Уоррена Баффета, которая стала основой его империи и сделала его одним из богатейших людей мира.

GEICO — американская страховая компания, входящая в холдинг Berkshire Hathaway.

American International Group (Тикер AIG) — международная страховая и финансовая корпорация, действующая более, чем в 80 странах мира.

Сегодня последний день приёма заявок на IPO CureVac N.V. и несколько брокеров объявили о возможности участия в этом IPO.

CureVac N.V. – это биофармацевтическая компания на клинической стадии, разрабатывающая новый класс лекарств для методов лечения, который позволяет организму производить собственные лекарства. 

CureVac N.V. является пионером в успешном использовании мРНК, предназначенных для предотвращения инфекций и лечения заболеваний, имитируя биологию человека для синтеза желаемых белков.

CureVac сообщила SEC, что её вакцина против коронавируса вступила в фазу 1 испытаний на людях в июне, чтобы определить лучшую дозировку, с результатами, ожидаемыми в четвёртом квартале 2020 года. 

По заявлениям компании, предварительно известно, что разработка CureVac может иметь значительно более низкую дозировку по сравнению с конкурентами, что скажется положительно на одобрении FDA.

Компания Duck Creek Technologies основана в Бостоне в 2000 году. Duck Creek Technologies и была выкуплена Apax Partners 18 апреля 2016 года. Она разрабатывает отраслевое программное обеспечение, которое помогает страховым компаниям развертывать свои продукты и услугами и управлять ими.

Duck Creek — это поставщик основных системных решений для P&C(Страхование имущества и от несчастных случаев) и общей страховой отрасли. Пакет SaaS-решений Duck Creek предоставляет страховым компаниям открытые и легко настраиваемые приложения в основных областях их бизнеса, таких как политика администрирования, выставление счетов, претензии, аналитика, отраслевой контент, управление дистрибуцией и перестрахованием – все это является ключом к их цифровым преобразованиям.