Блог компании Ренессанс Кредит | Новости об экспорте. Обзор рынка с 20 по 26 июня 2022 года.

Сырьевые рынки

В марте-апреле наблюдалось значительное сокращение экспорта золота из России. Экспорт золота из РФ в феврале 2022 года составил почти 27,5 тонны, а в марте-апреле упал до 0,1 тонны суммарно, следует из материалов Ассоциации недропользователей Магаданской области. Магаданская область — второй после Красноярского края крупнейший золотодобывающий регион РФ. Доля экспорта в выручке Полюса занимает 1,4%, в выручке Петропавловска 27,7%. Сокращение экспорта заметно и в отраслях минеральных удобрений и химического сырья — объем экспорта «Уралхима» и «Уралкалия» с начала года сократился на 25-30%, сообщил генеральный директор компании «Уралхим» Дмитрий Коняев.

Согласно последним данным Главного таможенного управления Китая, Россия стала постепенно наращивать поставки нефти в страну. Так, импорт российской нефти в Китай в мае увеличился на 55% г/г, месячный объём поставок достиг ~8,42 млн тонн (или ~1,98 млн баррелей в день) и стал рекордным уровнем.

На фоне высоких цен на нефть и постепенного восстановления спроса, ОПЕК+ принял решение нарастить добычу нефти в июле и августе выше ожиданий. По итогам встречи ОПЕК+, альянс принял решение увеличить квоту по добыче нефти на июль и август 2022 г. на 648 000 баррелей в сутки (б/с) ежемесячно. Предыдущий план предусматривал ежемесячное наращивание объемов добычи с мая по сентябрь включительно на 432 000 б/с.

 

Макроэкономика

Рост цен по всему миру набирает обороты. Годовая потребительская инфляция в еврозоне достигла максимального значения за всю историю и составила 8,1% в мае по сравнению с 7,4% в апреле. В Великобритании по итогам мая инфляция ускорилась до рекордных с 1982 года 9,1% с 9% месяцем ранее. В России уже третью неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию — на 17 июня в годовом выражении рост цен замедлился до 16,42% с 16,7% неделей ранее. С 11 по 17 июня 2022 года дефляция на потребительском рынке составила 0,12% после 0,14% неделей ранее.

Помимо данных по инфляции на прошедшей неделе Росстат опубликовал значения индекса потребительской уверенности, отражающего совокупные потребительские ожидания населения РФ. Во 2-м квартале 2022 года индекс упал сразу на 10%., опустившись до минус 31% — минимума с 2015 года. Столь низкое значение индекса говорит о снижении степени оптимизма относительно относительно будущего состояния экономики, что выражается в снижении потребления продуктов и услуг населением, а также приводит к увеличению склонности сберегать финансовые ресурсы.

На прошедшей неделе Великобритания объявила новые санкции в отношении России, среди которых установлен запрет на экспорт нескольких категорий продукции и технологических решений в РФ с 22 июня 2022 года. Ограничения среди прочего касаются банкнот, «продукции и технологий» для морского сектора, сферы нефтепереработки.

США объявили об антидемпинговых пошлинах. Министерство считает, что поставляемые из России азотные удобрения продаются или, вероятно, будут продаваться в Соединённых Штатах по заниженным экспортным ценам. В связи с этим ведомство попросит Таможенную службу ввести антидемпинговые пошлины на эти удобрения. Пошлины на продукцию «Еврохима» могут составить 24%, «Акрона» — более 8%.

 

Корпоративные новости

Ряд компаний объявили информацию о дивидендах. Акционеры МТС утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере 33,85 руб. на акцию (доходность ~12,16% на закрытие торгов 24.06.2022 г.). Общий объем выплат составит 66,335 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 12 июля, а выплата дивидендов завершится до 16 августа. «Новатэк» планирует сохранить практику выплаты дивидендов в объеме 50% от прибыли, в том числе и за 2022 год, а также намерен выплачивать и промежуточные дивиденды, сообщил глава компании Леонид Михельсон в ходе проводившегося с 15 по 18 июня Петербургского международного экономического форума. Акционеры ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года, говорится в сообщении компании. Акционеры «Лукойла» утвердили решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, сообщила компания.

Несмотря на нестабильную финансовую ситуацию, некоторые компании сохраняются планы по реализации инвестиций и новых проектов. «Эн+ Груп» не планирует пересматривать бизнес-план на 2022 год в энергетике и отказываться от намеченных инвестпроектов, сообщил глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков. Компания приняла решение о дополнительной индексации заработной платы сотрудникам, с 1 марта повысив зарплату на 10%. Группа Черкизово продолжает реализацию масштабного проекта по созданию мясного кластера в Тульской области, сообщила директор по коммуникациям группы «Черкизово» Анастасия Михайлова в ходе ПМЭФ. Компания также сообщила об увеличении экспорта на 60% в 1 квартале 2022 года.

Валютный рынок

• Рубль укрепился к доллару США и евро, курс достиг 53,4 руб/долл (-5,65%) и 56,5 руб/евро (-4,6%).
• Доллар ослабел к евро до 1,06 долл/евро (+0,48%) и к фунту до 1,23 долл/фунт (+0,53%).

Доллар США	Евро	Евро/Доллар	Фунт Доллар
53,40	56,50	1,06	1,23
-5,65%	-4,60%	0,48%	0,53%

Сырьевые рынки

• Цены на нефть снизились на 6,89% до 107,26 долл./баррель. Цена на золото составила 1 837 долл. за унцию (-0,22%).
• Цена на платину снизилась до 905,1 долл. (-3,4%), цена на палладий укрепилась до 1 933,5 долл. (+5,7%).

Нефть Brent	Палладий	Золото	Платина
107,26	1933,50	137,00	905,10
-6,89%	5,71%	-0,22%	-3,40%

Российские индексы

• Индекс МосБиржи вырос на 0,99% до 2 392 пунктов. Индекс RGBI(индекс МосБиржи государственных облигаций) укрепился незначительно и составил 134 пунктов (+0,93%).
• Индекс РТС вырос до 1 414,9 пунктов (+11,51%). Основной фактор роста – укрепление рубля.

РЕПО (МОСБИРЖА)	ОФЗ 26207	ОФЗ 26218
11,51%	8,75%	8,71%
Индекс RGBI	МОСБИРЖА	РТС
134,10	2391,51	1414,90

Дивидендный календарьПредставленные в таблице ниже величины дивидендных выплат являются прогнозными. Цены на инструменты указаны по состоянию на закрытие торгов24 июня 2022 г

Акция	Последняя дата для покупки	Цена	Ожидаемый дивиденд, руб./акция	Доходность, %
Газпром нефть	06.07.2022	419,7	16	3,81%
Татнефть ао, 2021 г	06.07.2022	448,5	16,14	3,60%
Татнефть ап, 2021 г.	06.07.2022	405,9	16,14	3,98%
Роснефть, 2021 г.	07.07.2022	377	23,63	6,27%
Казаньоргсинтез ао, 2021 г.	07.07.2022	72,2	3,9741	5,63%
Казаньоргсинтез ап, 2021 г.	07.07.2022	16,27	0,25	1,53%
НКНХ ао, 2021 г.	07.07.2022	81,45	0,744	0,95%
НКНХ ап, 2021 г.	07.07.2022	66,7	0,744	1,13%
ОГК-2	07.07.2022	0,6649	0,096553602	14,52%
Мосэнерго ао, 2021 г.	07.07.2022	2,095	0,22308	10,65%
МТС, 2021 г.	08.07.2022	278,35	33,85	12,16%
ТГК-1	14.07.2022	0,00937	0,001125376	12,01%
Сургутнефтегаз ао, 2021 г.	18.07.2022	22,495	0,8	3,56%
Сургутнефтегаз ап, 2021 г.	18.07.2022	34,98	4,73	13,52%
Газпром, 2021 г.	18.07.2022	296	52,53	17,75%
Ростелеком ао, 2021 г.	18.07.2022	59,83	4,56	7,55%
Ростелеком ап, 2021 г.	18.07.2022	59,95	4,56	7,56%
Башнефть ао, 2021 г.	07.07.2022	1130	117,29	10,38%
Башнефть ап, 2021 г.	07.07.2022	857	117,29	13,69%

Облигации: обратить внимание

Название	Дата погашения/ оферты	Цена	Доходность
Россия, 26209	20.07.2022	99,909	8,953
Россия, 26226	07.12.2022	97,722	8,775
Россия 26211	25.01.2023	99,107	8,751
Россия 26215	16.08.2023	98,289	8,77
Россия, 26227	17.07.2024	97,707	8,817
Россия 26222	16.10.2024	97,109	8,674
Россия 26229	12.11.2025	95,728	8,812
Россия, 26220	07.12.2022	99,531	8,641
Россия 26212	19.01.2028	92,239	8,784
Россия 26228	10.04.2030	94,927	8,736

Хотите больше зарабатывать на инвестициях? Откройте брокерский счёт в банке «Ренессанс Кредит», получайте еженедельные разборы событий от финансовых аналитиков и инвестируйте без комиссии до конца 2022 года.

Обслуживание счёта и дебетовой карты – бесплатно.
Успейте получить максимальную прибыль!

Открыть счет