Облигации Самолет

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
Самолет 01 2.6 -35.1% 107.93 47.99 24.79 2024-05-03 2024-05-08
Самолет1P4 4.8 21.0% 98.13 34.9 34.52 2024-03-21 2024-09-24
Самолет1P5 5.4 11.5% 102.68 38.64 18.26 2024-05-07 2024-11-08
Самолет1P6 5.4 17.3% 98.15 28.05 12.95 2024-05-08 2024-08-12
СамолетP10 0.4 17.0% 97.24 22.81 7.02 2024-05-22
СамолетP11 3.9 16.2% 97.66 63.33 12.53 2024-08-13 2025-02-14
СамолетP12 1.3 16.0% 97.79 33.03 24.68 2024-04-12
СамолетP13 2.9 16.1% 99.6 12.12 4.04 2024-04-09
Я эмитент
  1. Аватар Евгений
    СамолетP13 Где бабло по купонам?
  2. Аватар Dolgosrok
    Самолет, БО-П13

    Самолет, БО-П13

    Характеристики эмитентов №18

    Добрый день!

    Мы рады, что вам понравился новый формат. Он ни в коем случае не заменяет полноценные обзоры, которые мы готовили и продолжаем готовить внутри команды. Тем не менее, «поверхностный» взгляд на эмитентов с достаточно субъективными оценками позволяет разбавить формальность публикаций.

    Сегодня мы бы хотели разобрать достаточно нашумевшее размещение в текущем году. Предыдущий выпуск эмитента был почти 1.5 года назад, поэтому можно посмотреть на актуальное положение. Эмитент является представителем IG с точки зрения кредитного качества, соответственно, представляет больший интерес по сравнению с эмитентом, разобранным в предыдущем посте по характеристикам. Думаем, вы уже догадались, что речь о выпуске Группы компаний Самолет, БО-П13, размещение которого прошло 9 февраля.

    Возвращение на рынок

    15 июля 2022 года прошло предыдущее размещение выпуска Группы компаний Самолет, БО-П12 объёмом 15 000 млн. руб. Напомним вам, как это было: YTM по выпуску ~15.8%, ставка по купону 13.25%, купон ежеквартальный, погашение – 11.07.2025.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Андрей Х.
    📊ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ, ПОРТФЕЛЕ PROBONDS ВДО И РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

    🟢ООО «СЕЛЛ-Сервис»
    Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruBB+

    ООО «СЕЛЛ-Сервис» специализируется преимущественно на реализации компонентов, используемых в кондитерской промышленности, а также поставляет ингредиенты для предприятий молочного производства, производства напитков и компаний сегмента HoReCa.

    Подверженность компании внешним шокам характеризуется как высокая ввиду наличия сильной зависимости от импортируемых товаров – около 80% всех поставок. Ввиду небольших текущих масштабов бизнеса позиции на рынках сбыта оцениваются умеренно-негативно, доля компании на рынке России не превышает 3%.

    Оценка концентрации бизнеса является средней и ограничивается наличием зависимости от труднозаменимого поставщика – производителя какао-порошка, имеющего заводы в Малайзии и Индонезии, на которого приходится около 53% всех закупок компании в денежном выражении.

    Отношение долга на 30.09.2023 к EBITDA за отчетный период по расчетам агентства составило 2,3х при 1,3х годом ранее. На горизонте года от отчетной даты агентство ожидает, что показатель долг/EBITDA увеличится до уровня 2,9х в связи с увеличением кредитного портфеля для наращивания объемов закупок.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар Герман Станкевич
    Когда облигации выпуск 13 придут на брокерский счет?
  5. Аватар 30-летний пенсионер
    13 Выпуск облигаций Самолет. Самолет не полетел... ✈
    🎄
    Начало размещения — 9 февраля.
    Финальная доходность — 14,75-15%.
    Доходность к погашению будет немного выше, но явно не 17 процентов, как заявляли.
    При этом выпуски 10, 11, 12 имеют доходность к погашению на уровне 15,5-16 процентов. Их я благополучно держу в портфеле.
    $RU000A104JQ3 $RU000A104JQ3
    — Компания получила огромный спрос на новый выпуск, вроде как больше в 5 раз, чем требовалось.
    — Денег на рынке много, желающих сидеть в облигациях и получать чуть выше ключевой ставки тоже. А фактически даже меньше ключевой ставки или сопоставимо...🤷‍♂️
    #облигации

    + Рынок верит в скорое снижение ставки. Поэтому и облигации АФК Системы тоже разберут, тем более что там нет оферты, а купон будет в районе 17,8-18 процентов. Не удивлюсь если снизят до 17 процентов. По АФК и так уже есть бумаги с доходностью к погашению в 16,5-17 процентов (12, 7, 19 выпуски) $RU000A101012 $RU000A102SX4

    Про АФК особо нечего писать, в портфеле держу…
    Нормальные бумаги. Но если нужно, то сделаю подробный разбор. Ставьте 👍

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар mario
    желающих было в пять раз больше чем было размещение p13, не удивительно что купон уменьшили до минимума.
  7. Аватар Stanislav
    самолет всех на… л ))))
  8. Аватар Дмитрий Рябчук
    Размещение Самолет БО-П13


    Финальная ставка купона — 14,75%

    Ну вот! Приплыли! Я подался в итоге на 20000 руб. Минималка была 10000 руб.

    ...

    Александр Зюзгинов,

    Доходность до налогов будет около 15,75%. Там ежемесячный купон, поэтому доходность выше купона.
  9. Аватар Александр Зюзгинов
    Размещение Самолет БО-П13

    Размещение Самолет БО-П13

    Финальная ставка купона — 14,75%

    Ну вот! Приплыли! Я подался в итоге на 20000 руб. Минималка была 10000 руб.

    Получается, что за минусом НДФЛ доходность по этим облигациям от Самолета будет только 12,83%.

    ✔️ Вклады и накопительные счета есть побольше.

    С другой стороны, сами котировки облигаций как ценных бумаг могут подрасти. Хотя могут и упасть 😉

    Такие дела. В любом случае опыт.

    Кто-то из вас подавал заявку на размещение в облигациях от Самолёт?

    Хозяин Денег Зюзгинов. Подписаться: t.me/aziuzginov

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар Герман Станкевич
    Когда обманывают по мелочам (облигации вып.13)веры нет
  11. Аватар Mozg
    На RuBond пишут купон переменный

    Павел Голубин, это потому что оферта, на ней поменять могут. Чисто теоретически да, в доках нет порядка определения 2 купона и далее. По умолчанию это подразумевает такой же, совсем в теории они вправе уже после размещения озвучить какой-то другой порядок по 2 и след купону, но только вместе с обязанностью выкупить у всех, кому не понрваится, с внеплановой офертой как бы. не думаю что реальный сценарий)
  12. Аватар Павел Голубин
    На RuBond пишут купон переменный
  13. Аватар Mozg
    ГК Самолет – новый выпуск облигаций. Обзор перед размещением
    ГК Самолет – новый выпуск облигаций. Обзор перед размещением
    • A+ от АКРА 12.01.24, A от НКР 23.10.23
    • купон до 16% ежемес., YTM~17% 
    • 2 года, дюрация ~1,7, объем 10 млрд.
    В представлении не нуждается, крупнейший застройщик РФ. Реализует крайне амбициозную стратегию роста, которой на удивление, пока четко удается следовать

    Только что вышел краткий годовой отчет, и здесь все хорошо:

    Выручка: 297,4 млрд. (+53%, план 300)
    EBITDA: 71,9 млрд. (+40%, план 70+)
    Первичные продажи: 1575 тыс кв.м. (+45%, план 1600)
    Долг/EBITDA: 1.07х (+0.65х, для застройщика – отлично)

    🚀Компания вышла на 1 место по объему текущего строительства не только в Московском регионе, но и во всей России

    Не вижу смысла глубоко копать в отчетности у A-грейда, тем более тут уже поработала АКРА – в январе-2024 Самолет получил от них еще +1 ступеньку кредитного рейтинга. В данном случае интереснее те факторы, которые агентства обычно размещают в разделе «способные привести к изменению рейтинга» – т.е. которые могут существенно ухудшить фин.результаты компании в будущем и породить сложности с обслуживанием долга

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Аватар 30-летний пенсионер
    Облигации. Самолёт.
    ​🎄🎄Новый выпуск облигаций «Самолет». Стоит ли участвовать?

    Как пишут в Тинькофф: «доход до 17,2 процентов», но это все при учете реинвестирования купонов. Фактически же ставка по купону будет 15,7-16 процентов. Не так уж и много… Хотя с таким рейтингом и доходностью вариантов и так немного.

    🍏При этом:
    Самолет – это компания с рейтингом А+(RU),
    Купон постоянный.
    Выплаты раз в месяц. Вот вам и «купонная зарплата».
    Объем размещения: 10 млрд рублей.
    Дата погашения: 24.01.2027. Есть оферта через 2 года.
    Амортизации нет.
    Если вы неквал, то нужно пройти тест. Это минус, но не большой. Как то пробовал пройти подобный тест, не на своем аккаунте. Спокойно проходится без подготовки. Если возникли сложности, то можно почитать теорию… Думаю что при желании, любой сдаст.
    Видимо компания хочет за счет этого выпуска погасить другой более старый выпуск Самолет ГК-БО-ПО9. По текущей ставке… Такое себе. В прошлом выпуске купон был 9,6 процентов.

    У компании относительно невысокий долг. 1,3 (1) — соотношение чистого долга к EBITDA. В скобках данные из презентации Самолета. Запас прочности есть.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Аватар Sid_the_sloth
    Свежие облигации: Самолет БО-П13. Берём?

    Сегодня будет разбор полётов. Группа Самолет 6 февраля соберёт заявки на новый 3-летний выпуск своих бондов объёмом 10 млрд рублей. Давайте-ка взглянем подробнее на параметры выпуска, и чем он может быть интересен для инвесторов.

    😈Свежий выпуск стал «чертовски юбилейным» — 13-м.

    💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я в своё время погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Мой облигационный портфель уже превысил 1,5 миллиона рублей и в нём сейчас порядка 100 различных выпусков бондов.

    Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

    ✈️А теперь — полетели смотреть на новый выпуск Самолёта!

    Свежие облигации: Самолет БО-П13. Берём?

    Эмитент: ГК Самолет

    🏗️Один из крупнейших российских девелоперов, реализующий масштабные проекты в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Недавно он обошёл даже монструозного «ПИК» и стал №1 по объёму текущего строительства жилья в декабре 2023 года.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Аватар Андрей Севастьянов
    Новое размещение облигаций девелопера Самолет с предлагаемой доходностью не выше 17,23%

    25 января менеджмент группы «Самолет» провел деловой завтрак для аналитиков и инвесторов перед своим новым размещением облигаций серии БО-П13 на 10 млрд руб. Приведу здесь основные тезисы этой встречи и дам свою оценку привлекательности данного выпуска.

    ПАО ГК «Самолет» − крупнейший девелопер на рынке жилья РФ. Занимает первые места по объемам текущего строительства (5,3 млн кв. м) и земельного банка (45,9 млн кв. м).



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар Инвестиции с умом
    Облигации Самолёт БО-П13 на размещении
    Облигации Самолёт БО-П13 на размещении


    ГК Самолёт, один из крупнейших застройщиков РФ, 6 февраля планирует собрать заявки на приобретение нового выпуска облигаций с постоянным купоном на 3 года, с офертой через 2 года, без амортизации. Посмотрим подробнее его параметры.

    Выпуск: Самолет БО-П13
    Рейтинг: А+ (АКРА)
    Номинал: 1000 ₽
    Объем: не менее 10 млрд. ₽
    Старт приема заявок: 6 февраля 2024
    Планируемая дата размещения: 25 января 2024
    Дата погашения: через 3 года
    Купонная доходность: не выше 16%
    Доходность к погашению: не выше 17,2%
    Периодичность выплат: ежемесячно
    Амортизация: нет
    Оферта: через 2 года

    В 2023 году Самолет занял первое место по объему текущего строительства по России. Компания строит жилые дома в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Компания с 2023 года участвует в программе по строительству «Дальневосточный квартал» на территории Сахалинской области. В октябре была закрыта сделка по покупке московского застройщика МИЦ. У компании есть сервис «Самолет-плюс», который объединяет онлайн-платформу и сеть офлайн-офисов по предоставлению услуг в области недвижимости.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ
    6 февраля ГК "Самолет" планирует провести сбор заявок на облигации объемом 10 млрд.рублей
    6 февраля ГК "Самолет" планирует провести сбор заявок на облигации объемом 10 млрд.рублей

    ПАО «ГК «Самолет» является одной из крупнейших девелоперских компаний России, осуществляющей свою деятельность в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

    Сбор заявок 6 февраля

    • Наименование: СамолетБО-П13
    • Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
    • Купон: 16.00% (ежемесячный)
    • Срок обращения: 3 года
    • Объем: 10 млрд.₽
    • Амортизация: нет
    • Оферта: да (Пут-опцион через 2 года)
    • Номинал: 1000 рублей
    • Организатор: Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк

    Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар Хомяк с биржи
    💡Облигации. Самолёт.

    💡Облигации. Самолёт.
    🥜Продолжу вас знакомить с бумагами, которые брал и планирую добирать.
    🥜После непродолжительной волны роста облигация начала снижаться и доходность перевалила за 16%.
    🥜Компания сильная, наверняка не развалится, за полтора года уж точно, а именно такой срок жизни остался у этих бумажек. Выплаты раз в квартал из расчёта 13,25%. + дисконт от тела облигации при погашении.
    🥜Стараюсь выбирать облигации с выплатами, как можно чаще, что бы при нормализации ситуации и при интересных ценах в акциях спокойно их закрыть с частью полученной прибыли и вновь переложиться в акции. Ну а если захочется досидеть до конца, благо срок их жизни не длинный с одной стороны, а с другой не факт, что теже депозиты через пол года, год будут давать такую доходность.
    🥜Думаю если уж начали снижаться, то ближе к пятнице доберу ещё чутка, на случай если со ставкой дела нормализуются, а если не нормализуются, то после решения через недельку другую по ситуации формирования цены ещё подберу.
    🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Аватар Алексей С.Галицкий
    Экспертное мнение о ПАО "ГК Самолёт"

    Экспертное мнение

    Компания с умерено-высоким инвестиционным риском. Финансовое состояние неудовлетворительное, финансовая устойчивость удовлетворительная. Динамика финансового состояния нисходящая, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли стабильно растущая, однако заработанные миллиарды идут куда угодно, но только не на укрепление финансового состояние и не на развитие бизнеса. К тому же контора успешно выводит ранее заработанные деньги. Таким образом контора своими деньгами не рискует, рискует заёмными, так как вся ресурсная база — это заёмные деньги, которые сосредоточены в долгосрочных финансовых вложениях в другие компании. Компания закредитована. Ликвидность обеспечена дебиторской задолженностью и 2-х млрд долей денежных средств на счетах. Другими словами, все 80 млрд занятых денег где угодно, но не в активах компании. Этим она и рискована. Напоминаю, что согласно ст.6 п.3 федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ, дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества (товарищества). Инвестировать в компанию не рекомендуется. Для тех кого убедили в надёжности компании, могут вложиться 1-2% от инвестиционного портфеля.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Аватар Николай Помещенко
    Доходности Облигаций Застройщиков июль 2023 к июлю 2021
    февральский разбор

    Сравниваем доходности долга застройщиков между собой с 2020 года… Мне кажется, это лучший индикатор, чем рейтинги агентств. 
    Доходности Облигаций Застройщиков июль 2023 к июлю 2021


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар Отчет инвестора
    ГК Самолет. оценка компании

    Об организации

    1- ПАО ГК «Самолет» — самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента.

     

    2- В периметре группы развиваются следующие бизнес-направления: онлайн-платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие.

     

    3-выпуски облигаций:

    RU000A104YT6

    RU000A103L03

    RU000A104JQ3

    RU000A102RX6

    RU000A100QA0

    RU000A100Q50

    RU000A0ZZZZ2

    RU000A0JWYJ0

    Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента.


    Общие значения

    1-Выручка: 1522,33 млн.руб.

    2-Прибыль: 3306,751 млн.руб


    Оценка


    Общая динамика

    1-Динамика выручки: 201,2% (YoY)

    2-Динамика прибыли: 12637,4% (YoY)

    3-Динамика долговой нагрузки: 1,3% (*)

    4-Динамика активов: 4,2% (*)


    Оценка по коэффициентам: -3,8 из 5


    Кредитный рейтинг:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  23. Аватар bondsreview
    Рекомендация СД Самолет по дивидендам: в поисках правильного баланса

    Совет директоров Самолета рекомендовал годовому собранию акционеров не распределять чистую прибыль за 2022 год на дивиденды.

    Антон Елистратов (CEO Самолета) отмечает, что решение носит временный характер, и необходимо для большей финансовой гибкости, чтобы продемонстрировать высокие темпы роста бизнеса в течение года.

    На мой взгляд, решение логично, учитывая непростое начало года, связанное с изменением льготных программ по ипотеке и ограничением ЦБ по минимальному взносу. Это не могло не повлиять на спрос. Из-за новых вводных по ипотеке в конце 2022 года был повышенный спрос, из-за чего январские данные в этом году оказались ниже прошлогодних.

    Но рост ставок — это новая реальность, рынок уже начинает понимать это, и спрос восстанавливается.

    Рекомендация СД Самолет по дивидендам: в поисках правильного баланса

    Цель компании — выполнить обозначенные планы по развитию. Самолет строит много, а планирует еще больше! За последние 2 года земельный банк вырос на 130% до 45,9 млн квадратных метров. Это крупнейший земельный банк в секторе с отрывом.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар Денис
    Стоило только позвонить и напомнить брокеру о себе и вот купон пришёл
  25. Аватар Денис
    Денис, в Открытии вчера (24 мая) выплатили.

    Arti, благодарю

Самолет

В ПАО «ГК «Самолет» входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: