Металлоинвест закрыл книгу заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-08 по открытой подписке на общую сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 2.5 года. Об этом говорится в сообщении компании.
«По итогу закрытия книги заявок Металлоинвест установил новый бенчмарк для корпоративных эмитентов», — заявил начальник управления долгового капитала АО «Альфа-Банк» Стариков Артем.
По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере ключевой ставки Банка России (КС) + 105 б.п., что на 15 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Таким образом компании удалось зафиксировать минимальный уровень спреда к КС среди актуальных корпоративных выпусков, отмечается в сообщении.
Купонный доход будет выплачиваться ежеквартально. Техническое размещение на Мосбирже планируется 5 июля 2024 года. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности. Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU).
Авто-репост. Читать в блоге >>>