Новости рынков | Ozon: в ходе сбора заявок 21 апреля снижен ориентир спреда по флоатеру до 210–220 б.п., объём не менее ₽10 млрд

Новый ориентир спреда: 210–220 б.п. к ключевой ставке ЦБ (ранее было 215–235 б.п.).

Объём выпуска: не менее ₽10 млрд.

Срок обращения: 2,5 года.

Купоны: ежемесячные, плавающие (КС + спред).

Сбор заявок: 21 апреля (11:00–15:00 мск).

Техразмещение: 24 апреля 2026 г.

Агент: «Старт капитал».

Доступность: для квалифицированных инвесторов, а также для средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Предыстория: Изначально «Озон» планировал два выпуска («фикс» и флоатер) на общую сумму не менее ₽15 млрд, но в итоге отказался от «фикса» в пользу одного флоатера.

Цели размещения: рефинансирование текущих долговых обязательств и общекорпоративные нужды.

Рейтинги: ruA (Эксперт РА) и A.ru (НКР), прогноз стабильный. Долговая нагрузка заметно снизилась: отношение совокупного долга к OIBDA упало с 10,28 (2024) до 3,05 (2025)