Раскрытие информации компаний | 📰"Озон Фармацевтика" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

«ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА» ОБЪЯВЛЯЕТ ЦЕНОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВТОРИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (SPO) АКЦИЙ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ

ПАО «Озон Фармацевтика» (далее – «Озон Фармацевтика», «Компания» и совместно с дочерними обществами – «Группа»; MOEX: OZPH), ведущий российский производитель воспроизведенных фармацевтических препаратов, объявляет ценовые ориентиры вторичного публичного предложения (далее – «SPO» или «Предложение») обыкновенных акций на Московской бирже.
• Согласно промежуточным итогам SPO, книга заявок покрыта – общий спрос инвесторов на текущий момент превышает нижнюю границу установленного объёма Предложения в размере 55 млн акций.
• Компания уточняет ценовые ориентиры Предложения в диапазоне 42-45 рублей за акцию.
• Окончательная цена акций в рамках Предложения будет установлена не позднее 20 июня 2025 года. При этом ожидается, что она также не превысит цену закрытия основной торговой сессии на Московской бирже 19 июня 2025 года – последнего дня сбора заявок.
• Построение книги заявок продолжается. Индикативный объем Предложения составляет не менее 55 млн акций, что соответствует ок. 5% от общего количества размещенных акций Компании. Окончательные условия Предложения будут определены по итогам завершения формирования книги заявок.
• Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 19 июня 2025 года, при этом брокеры могут прекращать сбор заявок заранее.
• Все привлеченные в рамках SPO средства поступят в Компанию (cash-in).
• В результате Предложения доля акций в свободном обращении (далее – «free-float») Компании увеличится. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.
• Компания, Продающий акционер и руководство Компании согласились, с учетом стандартных исключений и планируемой дополнительной эмиссии по внесению привлеченных средств в капитал Компании, заключить соглашение с профессиональными участниками рынка ценных бумаг о запрете на отчуждение акций (lock-up) в течение 90 дней, следующих за датой завершения Предложения.
Как сообщалось ранее, Компания планирует использовать средства, полученные в результате Предложения и последующей Дополнительной эмиссии, на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели. Проведение SPO будет способствовать увеличению ликвидности акций, создаст условия для включения акций Компании в Первый уровень листинга Московской биржи и станет шагом на пути к включению акций в Индекс Московской биржи, что, в свою очередь, обеспечит доступ к более широкому кругу потенциальных инвесторов, которые смогут приобрести акции Компании.
Параметры Предложения и последующей Дополнительной эмиссии, эмиссионные документы в рамках последующей Дополнительной эмиссии (после их регистрации Банком России) и иная необходимая дополнительная информация будут доступны на официальном сайте Компании: ozonpharm.ru/ и на странице Компании на сайте ЦРКИ «Интерфакс» по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126.

Принципы определения аллокации ранее опубликованы на сайте Компании: ozonpharm.ru/news/press-releases/ozon-farmacevtika-obyavlyaet-o-nachale-vtorichnogo-predlozheniya-spo-akcij-na-moskovskoj-birzhe/

[1] Стандартные исключения включают (1) сделки в отношении акций, совершаемые с иными акционерами Компании, или с банками-организаторами, или с аффилированными лицами акционера, (2) сделки залога акций или предоставление акций по сделкам репо, совершаемым с российскими кредитными или иными финансовыми организациями, и (3) отчуждение акций в целях поощрения, стимулирования или вознаграждения сотрудников Группы, в каждом случае (1)-(3) при условии принятия приобретателем акций по таким сделкам аналогичного обязательства по соблюдению запрета на отчуждение акций (lock-up).

Справка о Компании:
Группа «Озон Фармацевтика» – ведущая российская фармацевтическая группа компаний, лидирующий игрок по объему продаж лекарственных препаратов среди отечественных производителей, № 1 по портфелю зарегистрированных препаратов. Продукция компании представлена во всех фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве препаратов для лечения онкологических и сложных аутоиммунных заболеваний, а также наукоёмких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий. Фармацевтический производитель №1 по версии Forbes.
У «Озон Фармацевтика» 16 действующих производственных участков, сертифицированных по стандартам GMP. Все производственные мощности находятся в Самарской области (в г. Тольятти и г. Жигулевск), научно-исследовательские лаборатории находятся также в биофармацевтическом кластере Сколково и в г. Химки.
Компания основана в 2001 году. За более чем 20-летнюю историю смогла занять сильное положение на рынке и неизменно продолжает демонстрировать один из лучших темпов роста выручки в отрасли. Акции ПАО “Озон Фармацевтика” (OZPH) торгуются на МосБирже, входят в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ Московской Биржи) и набор индексов акций МосБиржи. За 2024 год выручка Группы составила 25,6 млрд руб., чистая прибыль 4,6 млрд руб.

Контактная информация для инвесторов и СМИ
ir@ozonpharm.ru
Контактная информация для СМИ
pr@ozonpharm.ru



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MkvXUx-AHrUuW-AJLJtyEP4w-B-B