Актуальные новости облигаций на 01.11.2023

На рынке корпоративных облигаций пока нет новых размещений с постоянными купонами. Всё что есть- это даразмещения.

В нынешней ситуации все размещения идут только от гигантов отечественного рынка. Предлагают исключительно флоатеры. Размещением занимаются не дураки, они видят нестабильность и увеличенные риски, которые, справедливости ради, могут и не реализоваться и тогда всё будет нормально.

Флоатеры- это страховка для компаний, чтобы не давать сейчас большие купоны на длительный срок, а потом продолжать платить их при понижении ставки. Во всех вариантах облигации будут востребованны рынком.

На не самый обычный выпуск будет сегодня собирать заявки ВЭБ.РФ. Выпуск имеет 1 годовой купон 14,49% со сроком обращения год. По факту годовой вклад))))

💰 Новые размещения:

• АПРИ «Флай Плэнинг» 1 ноября начнет доразмещение облигаций БО-002P-03 на 250 млн рублей

• Минфин РФ 1 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 26238

• ВЭБ 1 ноября проведет сбор заявок на годовые облигации объемом 30 млрд рублей

• ГТЛК 8 ноября начнет размещение выпуска облигаций в пользу Минфина

📢 Изменения рейтингов:

• бондаы МТС на 25 млрд рублей получили рейтинг AAA

• Борец Капитал подтвердил рейтинг A+

• Ульяновской областе и ее облигациям подтвердили ruВВВ-, прогноз: стабильный

• ГК «Пионер» и бонды компании оставили на уровне ruА-, прогноз — негативный

💲 Купоны:

• Х5 установил ставку 1-го купона бондов на 20 млрд руб. с привязкой к КС в размере 16,1%

• «Газпром нефть» установила финальный ориентир спреда к RUONIA бондов объемом от 20 млрд руб. (в итоге 34) на уровне 130 б.п.

❓ Прочие события:

• «ЕвроХим» начал обмен евробондов-2024 на локальные облигации