Диверсификация. Пример на текущей ситуации.

Диверсификация. Пример на текущей ситуации.

 Конечно многие знают что это такое и вдаваться в глубокое объяснение на данный момент не вижу смысла. Только для многих (как показывает практика общения с розничными инвесторами), наличие в портфеле 10-15 эмитентов – это уже большая диверсификация.Для меня это абсолютно версия lite. Поэтому решил показать на живом текущем примере. Скрин сделан вчера в в районе 20:00.

 Два момента, на чем хочу сейчас акцентировать внимание:
1 Обратите внимание на изменение индекса ММВБ (-0.58%) и изменение стоимости портфеля в закрытом канале (+0.71%). Объективности и честности ради скажу, что реальное изменение +0.60%, потому что сейчас в рынок загружено чуть более 70% капитала.

 2 Различие в изменении части портфеля, публикуемого в открытом канале, и полного состава портфеля, публикуемого в закрытом канале (Mikhaylevskiy Capital). Не нужно быть гением, чтобы видеть реальное действие диверсификации.

В общем, это один из пунктов управления капиталом/портфелем, который дает хорошую доходность (от 25%) при малых рисках. Безусловно, такой подход к управлению требует особых навыков, которые наработаны с опытом  и достаточно повышенного внимания. Сейчас разница между частью портфеля в открытом и закрытом доступах составляет ~50/50. Это видно на скрине. Далее, я буду это соотношение уменьшать.

ПОСЛЕДНЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПОРТФЕЛЮ:
*04.07.23г  Добавление новых позиций
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/351

 *28.08.23г Фиксация прибыли ОАК #UNAC в размере 104.58%
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/375

*29.08.23г Добавление новых позиций в портфель
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/376

Актуальный портфель/Результаты/История сделок (обновлен 30.08.23) https://drive.google.com/file/d/1L0BSSqktenrCtY1Q4gCbVovdPN3lht9k/view?usp=sharing

 Youtube channel Maxim Mikhaylevskiy
www.youtube.com/channel/UCZPNI55m63Scf3nz4s9-ybw