Размещение ООО «Озон»: rlAA-

21 августа 2023 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 001Р-02. Эмитентом выступает ООО «Озон», андеррайтером – ООО «Джи Ай Солюшенс».

• Как инвестировать без риска?

На конец 2022 года, ООО «Озон» — финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, эффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.99 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 4 268.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 7 938.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 4 610.4 млн срочных и 3 328.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — достаточная. В отчётном периоде компания погасила 752.0 млн рублей долгосрочных и заняла 2 257.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП-рейтинг: rlAA-

• Достоверный прогноз акций компаний

 

Общие сведения ООО «Озон»

ИНН	6345002063
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Озон»
Вид экономической деятельности	Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Сектор рынка по ОКВЭД	Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
Юридический адрес	445351, г. Жигулевск, ул. Песочная, д. 11
Сайт компании	https://ozonpharm.ru/

  

Основные финансовые показатели ООО «Озон»

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	17 000
Внеоборотные активы	3 187 856
Оборотные активы	21 362 272
Капитал и резервы	12 266 180
Долгосрочные обязательства	4 268 431
Краткосрочные обязательства	8 015 517
Ресурсная база	24 550 128

• Анализ финансовых зависимостей ООО «Озон»

Финансовое состояние ООО «Озон»

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Озон»

Компания ООО «Озон» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -4% и снижение финансовой устойчивости на -14%. Разница между показателями сократилась с 7п до 2п.

• Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО «Озон»

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Озон» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО «Озон»

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 20 858 млн рублей. Долг, ООО «Озон», вырос на 32% и составил 12 207 млн рублей.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	20 364 589
Себестоимость продаж	-7 911 694
Коммерческие расходы	-5 575 786
Управленческие расходы	-420 033
Проценты к получению	59 977
Проценты к уплате	-866 385
Прочие доходы	433 194
Прочие расходы	-2 254 285
Налог на прибыль	-806 561
Прочее	-57

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО «Озон»

Чистая прибыль ООО «Озон» в отчётном периоде составила 3 023.0 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО «Озон»

Закредитованность ООО «Озон»: 0.99, что на 6% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО «Озон»

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	-463 062
Инвестиционный	-2 221 451
Финансовый	5 457 359
Совокупный	2 772 846
Входящие денежные потоки	5 920 421
Исходящие денежные потоки	4 994 297

Баланс денежных потоков ООО «Озон» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 926 124 тыс рублей.

Ликвидность ООО «Озон»

Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО «Озон» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 005 505 тыс рублей, кредиторской задолженности на 4 610 351 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 604 846 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 11 627 550 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 328 399 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 8 299 151 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 4 694 305 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО «Озон», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.

• УКС предприятия: 95 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
• Финансовое состояние: 85  — близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
• Финансовая устойчивость: 83  — средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
• Эффективность бизнеса: 78. Предприятие эффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - минимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Озон» от активов инвестиционного портфеля не более 4.21%.

ЛИСП-рейтинг ООО «Озон»

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвест риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	4.70	минимальный	0.4	rlAA+
2018 г.	4.63	минимальный	0.4	rlAA+
2019 г.	4.40	минимальный	1.3	rlAA-
2020 г.	4.37	минимальный	1.3	rlAA-
2021 г.	4.62	минимальный	0.4	rlAA+
2022 г.	4.21	минимальный	1.3	rlAA-

  

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Озон» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 1.3%
Статистическая вероятность банкротства: 0.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.99
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 78
✔ Уровень КредитоСпособности: 95
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.21
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 11.9

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Озон», выше риска потери инвестиций.

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.