ОО «Агрохолдинг «Солтон»: rlB-

На конец 2022 года, ООО «Агрохолдинг Солтон» — рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.03 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 97%. Общая задолженность компании состоит из 105.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 271.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 124.7 млн срочных и 146.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — достаточная. В отчётном периоде компания погасила 1.3 млн рублей долгосрочных и заняла 37.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlB-

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.

 

 

Общие сведения ООО «Агрохолдинг Солтон»

ИНН	2274007989
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Солтон»
Вид экономической деятельности	Выращивание однолетних культур
Сектор рынка по ОКВЭД	Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
Юридический адрес	659523, Алтайский край, р-н Солтонский, с. Карабинка, ул. Советская, д.18, корп. А
Сайт компании	http://ahsolton.ru/

 

Основные финансовые показатели ООО «Агрохолдинг Солтон»

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	68 912
Внеоборотные активы	375 400
Оборотные активы	365 626
Капитал и резервы	359 817
Долгосрочные обязательства	105 821
Краткосрочные обязательства	275 388
Ресурсная база	741 026

Анализ финансовых зависимостей ООО «Агрохолдинг Солтон»


 

Финансовое состояние ООО «Агрохолдинг Солтон»

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Агрохолдинг Солтон»

Компания ООО «Агрохолдинг Солтон» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -19% и снижение финансовой устойчивости на -43%. Разница между показателями увеличилась с 17п до 25п.

Прогноз финансового роста эмитента


 

Финансовое результаты ООО «Агрохолдинг Солтон»

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Агрохолдинг Солтон» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО «Агрохолдинг Солтон»

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 349 млн рублей. Долг, ООО «Агрохолдинг Солтон», вырос на 48% и составил 377 млн рублей.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	260 444
Себестоимость продаж	-221 968
Коммерческие расходы	-482
Управленческие расходы	-17 063
Проценты к получению	3 028
Проценты к уплате	-25 639
Прочие доходы	85 807
Прочие расходы	-49 165

 

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО «Агрохолдинг Солтон»

Чистая прибыль ООО «Агрохолдинг Солтон» в отчётном периоде составила 35.0 млн рублей.

 

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО «Агрохолдинг Солтон»

Закредитованность ООО «Агрохолдинг Солтон»: 1.03, что на 29% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО «Агрохолдинг Солтон»

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	-59 261
Инвестиционный	-25 533
Финансовый	119 565
Совокупный	34 771
Входящие денежные потоки	178 826
Исходящие денежные потоки	60 304

Баланс денежных потоков ООО «Агрохолдинг Солтон» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 118 522 тыс рублей.

Ликвидность ООО «Агрохолдинг Солтон»

Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО «Агрохолдинг Солтон» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 11 176 тыс рублей, кредиторской задолженности на 124 660 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 113 484 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 155 776 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 146 353 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 9 423 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 104 061 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО «Агрохолдинг Солтон», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.

• УКС предприятия: 45 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
• Финансовое состояние: 52  — минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
• Финансовая устойчивость: 27  — низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
• Эффективность бизнеса: 35. Предприятие малоэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Агрохолдинг Солтон» от активов инвестиционного портфеля не более 1.96%.

ЛИСП-рейтинг ООО «Агрохолдинг Солтон»

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвест риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	4.41	минимальный	0.7	rlAA
2018 г.	4.51	минимальный	0.7	rlAA
2019 г.	3.66	средний	3.3	rlA-
2020 г.	4.98	минимальный	0.1	rlAAA
2021 г.	2.73	умеренный	9.2	rlBB
II квартал 2022 г.	2.76	умеренный	9.2	rlBB
2022 г.	1.96	высокий	19.6	rlB-

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Агрохолдинг Солтон» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.03
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 35
❌ Уровень КредитоСпособности: 45
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.96
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -3.3

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Агрохолдинг Солтон», ниже риска потери инвестиций.

 

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.