markets report 16/6/23

Всем пятница! Выпуск 294

Вот и случилась долгожданная пауза в повышении ставки. На последнем заседании ФРС решила оставить процентную ставку на текущем уровне, нажав на паузу в самом резком ужесточении ДКП за последние 40 лет. Звучит круто и вроде как сильно этого ждали. Однако Джером не был бы Джеромчиком, если б все не подпортить. Нет, чтоб на конференции сказать «пасаны, ура Бухара! Со всем разобрались, дальше светлое будущее! бей посуду, я плачу!» ну или просто промолчать. Снова было сказано куча непоняток, во главе с самой главной типа «инфляция в 2 раза больше чем нам надо, так еще и ожидается возможное ее повышение». А еще добавил «мы вообще не очень понимаем, что там с банковским кризисом и в каком они состоянии, нам тревожно», ну и вишенка на тортик «ожидается дальнейшее повышение ставки в этом году, а ее реально долго снижение займет годы и начнется не раньше 2024». Вообщем дед подпортил праздник и ракеты не случилось.

НО уже вчера неожиданно вышли растущие розничные продажи рынок очухался перестал верить в следующие повышения ставки, и пошел уверенно дальше вверх. Да все выглядит перекупленным, особенно техи, которые тащат на себе SnP, особенно TSLA и еще сильней NVDA которые продолжают либо торговаться на highях либо ракетить дальше вверх. Но тут важно помнить, что на рынке главное не индикаторы и уж тем более не мнение аналитиков (которые всегда не совпадают), а цена. Она главная, она растет и с этим ничего нельзя сделать кроме как принять, как данность. Рынок в хорошем настроении и оно продолжается, а радостный рынок может быть гораздо дольше, чем кому-то может показаться. Пока все идет к тому что SnP закроет важную неделю важным ростом, над важнейшим уровнем. Да откат потом когда-нибудь случиться, но в LR это серьезная заявка на победу и укрепление начала нового бычьего тренда. С техами конечно я был бы особенно осторожен, потому что покупать на таких уровнях кажется совсем дичью и тут многие аналитики могут оказаться правы, действительно вся эта раздутая история должна слегка охладиться.

Отдельно стоит выделить SPCE, там дед и не думает сдаваться, твитнули вчера что компания открывает первые коммерческие полеты, и акция сразу полетела на +50% на постмаркете. Но нужны реальные полеты чтоб бумага начала все таки возрождаться, а не болтаться на дне.

Китай наконец сделал важный шаг по стимулирования экономики, понизив главную процентную ставку впервые за 10 месяцев. С одной стороны уже и правительство признает что экономика стала замедляться, с другой стороны начало действовать и смягчение ДКП поддержит рынок. И тот же JP Morgan понизил прогноз по росту ВВП, но оказался прав, затариваясь китайскими акциями, потому такое стимулирование окажет положительное влияние на котировки. Многие акции подрастают, и к примеру BABA ломает направленную вниз формацию и если ей удастся забраться выше $100 за акцию то дальнейший рост скорей всего продолжится. Индекс Hang Seng тоже оправляется от недавнего падения и цель номер раз ему нужно выйти выше 20 000 пунктов и уверенно там закрепиться, в таком случае придут еще поверившие инвесторы, и тогда индекс может пойти на 1000 или даже 2000 пунктов выше. Но естественно от правительство ожидается дальнейшая поддержка.

Ну а самый любимый и родной российский фондовый рынок продолжает рост, как ни в чем не бывало, ну а правда что грустить, когда столько классных компаний платят дивы, ну и ладно что кто-то не платит. Дивидендный период еще не заканчивается, потому что закрытие реестров у многих наших компаний еще будут в июне, так что это может дать еще дополнительное движение наверх. IMOEX преодолел важную вершину в 2800 пунктов и многие аналитики теперь ожидают его в районе 2900-3000. RTS тоже наконец может выйти из спячки потому что вчера хорошо подрос. Интересная инициатива сделать свой общий депозитарий на базе БРИКС похоже нравится нашему рынку и поднимает ему настроение.

Парни из SBER CIB сделали замену в своем списке красавчиков по дивам. Из этого списка исключили MTSS и TRNFP так как акции сильно подросли и достигли намеченных целей, но к списку добавилась ROSN. Честно на любителя ибо с текущих уровней потенциал вверх выглядит так же как и вниз, особенно после див отсечки.

USDrub притормозил с ослаблением, потому что нефть там по прежнему не сдается и нехило подросла за последние дни, но в целом в краткосрочном разрезе остается болтанка в диапазоне пары долларов вокруг планки в 76 за баррель. Что пока оказывает существенную поддержку рублю это дешевеющий доллар, который тоже сильно пошел вниз на последний радостных новостях о политике ФРС. С крайним действительно новым решением американского ЦБ может случиться, что доллар продолжит движение вниз.

В комодах сильно обрадовал быков NG, который вчера вырос на существенные 9%. Таким образом наметился локальный восходящий тренд, поддержку которому оказала аномальная жаркая погода, которая соответственно повышает спрос на газ. По прогнозам аналитиков, такая погода, возможно будет поддерживать и поднимать ценник на газ до конца июля.

Так же масла в огонь подлила новость о закрытие крупного месторождения в Голландии, что в купе со снизившимися американскими запасами дали сильный стронг бай для CПГ. Правда газ в Европе поначалу вырос на 30% а потом сильно отыгрался к концу сессии и закрылся на +7%, интересный моментик, будет ли влияние какое-то на цену NG, пока там все хэпи, наконец неожиданно пришел сильный рост.

Я желаю всем короткой, но продуктивной спортивной пятницы! Оставить сил для отдыха в выходные! Наслаждаться жарким солнцем и делиться хорошим настроением со своими близкими! Крутых выходных и удачных сделок!  Всем Пис Йо!