Открыта книга заявок на замещение еврооблигаций «Газпрома» серий 2 и 46 российскими облигациями

В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 2 на сумму 1 млрд евро (срок погашения – 15 апреля 2025 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2157526315) и еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 46 на сумму 750 млн евро (срок погашения – 21 марта 2026 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS1795409082). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.

Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серий 2 и 46 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 1 марта 2023 года до 16:00 МСК 10 марта 2023 года.

Расчеты по обмену еврооблигаций серии 2 запланированы на 13–16 марта 2023 года, серии 46 – на 13–15 марта 2023 года.

Публичные безотзывные оферты опубликованы на страницах эмитента:

gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.02.28-oferta-2.pdf

gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.02.28-oferta-46.pdf

По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru