Об открытии книги заявок на замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 3 российскими облигациями

В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 3 на сумму 1 млрд долл. США (ставка купона – 3,00% годовых, срок погашения – 29 июня 2027 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2196334671). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке. 

Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 3 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 30 ноября 2022 года до 18:00 МСК 7 декабря 2022 года. Расчеты по обмену запланированы на 8–12 декабря 2022 года.

Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2022/2022.11.29-oferta-3.pdf

По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru

Справка

Выпуск облигаций, замещающих еврооблигации «Газпрома», осуществляется с учетом требований Указа Президента Российской Федерации № 430 от 05 июля 2022 г. «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».

telegra.ph/bonds-11-30