Акции Меты припали как осенний лист

27 октября 2022, 12:05
|
Вася Пражкин

Удивительно, конечно, как такая мощная компания, как Facebook/Meta смогла припасть на отчете аж на 20% до $104 за бумагу:

По факту, как корова языком слизала 7 лет развития компании.

Доходы хороши — $27.7B, 7 лет назад были $4.5.
Facebook Daily Active Users(DAP) — 1.96 миллиарда! +4% YoY — очень неплохо. Понятно, что там ботов как минимум половина, но все равно охват максимальный. 7 лет назад были почти в два раза меньше — около миллиарда.
Подразделение Reality Labs прожгло очередные $3B за квартал и пожалуй именно это сказалось на падении акций, ведь Цукер пообещал еще большие расходы на VR/AR в следующем году. Вообще, конечно, интересно наблюдать, как неверно выбранный вектор развития компании способен так быстро топить огромнейшую компанию.

Предположу, что инвесторы таки надавят на Цукера в ближайшее время, максимум — после следующего отчета, чтобы снизить на порядок расходы на Reality Labs и заняться более перспективными направлениями. Цукер признает ошибку и нажмет на тормоза. Прибыли компании вернутся. Тогда-то бумага и отлетит вверх, сделав 100% как минимум, а может и все 200%. Так что имеет смысл обратить внимание, кто готов рискнуть.

обсудить на форуме:
Meta (Facebook)

Ключевые слова:
Facebook

323

15 комментариев

Это хорошая новость. Наконец-то айтишники смогут избавиться от ярма перегретости и быть оцененым согласно земным мультипликаторам.

Национальное Достояние ✔️

27 октября 2022, 12:19
Ответить

Если ботов половина, то значит за 7 лет аудитория не приросла ни на сколько.
Проект за проектом — убыточные, контора выдохлась + скандалы как-то продаже приватных данных, привычек, манипулирование новостями и постами.
Отмечаешь не хочу читать об этом — тебе подсовывают такой же точно материал. Чисто целевое зомбирование.
По факту среди знакомых только 1 пользует фэйсбук, доля пользующихся ватсапом сократилась на 2/3.

Свин Копилкин (Дмитрий)

27 октября 2022, 12:25
Ответить

Свин Копилкин (Дмитрий), Если ботов половина, то значит за 7 лет аудитория не приросла ни на сколько.

Нет, не значит. Ботов и раньше было немало. Доходы выросли в 6 раз за 7 лет — это очень прилично.

Вася Пражкин

27 октября 2022, 13:01
Ответить

Вася Пражкин, число ботов за 7 лет увеличилось на порядки. Хорошим индикатором был уход блогеров миллионников в телегу, когда из миллиона подписчиков за автором уходило в лучшем случае несколько десятков тысяч. По некоторым прикидкам в фейсбуке и инсте ботов до 80%. Так же косвенно об этом можно судить по запуску метавселенной фейсбука — новый разрекламированный продукт не смог привлечь даже 0,5% от пользователей фейсбука. 300 тыщ зареганых и примерно 30 тысяч постоянных пользователей (при том что число разрабов задействованных в проекте более 10 тыс), для сравнения аудитория фейсбука якобы 1,5 млр.
Собственно когда Илон Маск попытался попытался узнать настоящее число ботов в твитере то хлебнул ушат помоев. Думаю что в мете ситуация хуже в разы

Свин Копилкин (Дмитрий)

27 октября 2022, 13:14
Ответить

Свин Копилкин (Дмитрий), число ботов за 7 лет увеличилось на порядки.

Это не так хотя бы по той причине, что рекламные доходы кратно выросли с тех пор. Раз люди платят за рекламу — значит аудитория там есть, причем та, за которую можно платить. А это главное.

Вася Пражкин

27 октября 2022, 13:28
Ответить

Вася Пражкин, платят за показы/переходы а переходить могут и боты. Некоторые с этого живут. Доходы за рекламы как раз не показатель — идиоты платят кучу денег.

Я кстати ошибся сейчас оценочная численность пользователей 2,6 Млрд, в 2015 был 1 млрд.

Казалось бы отдача от рекламы должна вырасти хотя бы в 2 раза? Но по факту нет — конверсия с рекламы в фейсбук год от года — снижается. Боты смотрят рекламу, но товары покупают даже меньше чем раньше, что как бэ намекает.

Свин Копилкин (Дмитрий)

27 октября 2022, 13:46
Ответить

Свин Копилкин (Дмитрий), Доходы за рекламы как раз не показатель — идиоты платят кучу денег

Большинство заплатит один раз. Если конверсия не устраивает — то больше не платят. Если за 7 лет доходы выросли в 6 раз — значит все там не так уж плохо с конверсией. Мне, как инвестору, нужен рост доходов, а юзают фейсбучек друзья или нет — это не показатель.

Вася Пражкин

27 октября 2022, 13:52
Ответить

Вася Пражкин, ну если вам нужны только показатели — инвестируйте в крипту! там тоже идиоты деньги чемоданами заносят в ничто и рост 100500%

Свин Копилкин (Дмитрий)

27 октября 2022, 15:55
Ответить

«По факту, как корова языком слизала 7 лет развития компании.»

Не развития, а в основном надувания пузыря. PE по 100-200 — это не норма, что внезапно поняли на рынке. И теперь вы пишете, что акции опять будут стоить по 100 PE (100 лет по окупаемости).