«Обзор ситуации на рынке металлургии». Выпуск 13.05.2022

По оценкам ассоциации Worldsteel, в марте 2022 г. мировое производство стали составило 161 млн тонн (-5,8% год-к-году). Март стал первым месяцем кризиса, обусловленного взлетом цен на электроэнергию и энергоносители вследствие объявления антироссийских санкций. Все регионы мира, за исключением Южной Америки, снизили в марте выплавку стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А по итогам 1 квартала из всей первой десятки мирового рейтинга только Индия смогла увеличить производство. По итогам 1 квартала производство стали в ЕС снизилось на 3,8% год-к-году. Даже в Турции за три месяца объем производства стали уменьшился на 4,7% год-к-году. Индийские СМИ пишут, что, хотя, с одной стороны, экспорт стали из Индии растет в последние месяцы, с другой, производство в стране начинает сокращается из-за высоких затрат металлургов. При этом компании не могут перенести свои затраты на локальных потребителей. Спад затронул, в основном, небольшие заводы. Производство стали в Китае за март сократилось на 6,4% до 88,3 млн тонн год-к-году в связи с новой вспышкой заболевания, затронувшей все звенья производственной цепочки в металлургии. Ссылка: https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2022/march-2022-crude-steel-production/

Также стоит отметить, что несмотря на сложную конъюнктуру, по прогнозам Worldsteel  стальной спрос на сталь в мире за текущий год улучшится на 0,4% до 1,84 млрд тонн, а в 2023г. вырастет на 2,2% до 1,88 млрд тонн. Ссылка: https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2022/worldsteel-short-range-outlook-april-2022/

И хотя в марте цены в ЕС на сталь росли после запрета на импорт сталь из России, за исключением слябов, с начала апреля тренд сменился на противоположный. Причиной является слабый спрос, а также увеличение импорта стали из Индии. Европейская металлургическая ассоциация Eurofer скорректировала февральскую оценку потребления стальной продукции в ЕС в текущем году. Если ранее Eurofer прогнозировала на текущий год увеличение регионального потребления стали на 3,2%, то теперь она считает вероятным спад на 1,9%. Спрос на сталь в 2023 г. вероятно вырастет на 2,3%. Ссылка: https://www.metalinfo.ru/ru/news/136692. Высокие тарифы на электроэнергию, сбои глобальных цепочек поставок, а также непредсказуемая обстановка на национальном рынке природного газа заставляют производителей стали в Германии сокращать объемы выплавки.

Италия больше, чем другие европейские страны, пострадала от резкого подъема цен на энергоносители в регионе в марте, так как она полностью зависит от их импорта. Уже в начале марта все итальянские металлургические компании, выплавляющие сталь в электропечах, приостановили или сократили производство. Об этом сообщил Джузеппе Пасини, президент компании Feralpi Group, управляющей несколькими мини-заводами в Италии, Германии и Франции. Ссылка: https://www.metalinfo.ru/ru/news/135101

Интересно отметить обновленную статистику о росте экспорта стальных полуфабрикатов в Китай. В связи с западными санкциями российские металлурги в апреле 2022 года поставили в Китай около 0,4 млн тонн стальных полуфабрикатов, что в пять раз больше, чем за весь 2021 год. Ссылка: https://www.rbc.ru/business/12/05/2022/62752e7b9a79478c24a9cb41

За март цены на горячекатанный лист (базовый продукт металлургов) в ЕС выросли на 12% до 1 412 долларов, но с начала апреля по настоящее время наблюдается негативный тренд, цены опустились на 24% до 1 180 долларов. Ссылка: https://www.lme.com/Metals/Ferrous/LME-Steel-HRC-NW-Europe-Argus#Price+graph

В России цены на горячекатанный прокат продолжили снижаться с начала апреля по настоящее время на 7% до 81 249 рублей за тонну на фоне охлаждения спроса и высоких запасов в цепочке поставок. Ссылка: https://www.metalinfo.ru/ru/metalmarket/statistics?stype=2&startDate=01-04-2022&endDate=13-05-2022

Стоит добавить, что с наступлением весны в России начинается строительный сезон. ЦБ не исключает дальнейшее снижение ключевой ставки, что будет стимулировать строительную отрасль и в конечном счете спрос на сталь. Ссылка: https://iz.ru/1333167/2022-05-11/nabiullina-obiasnila-prichinu-snizheniia-kliuchevoi-stavki

Также, по нашему мнению, положительным фактором для спроса в России будет являться окончание действия депозитных счетов со ставкой больше 20% в июне, что потенциально может стимулировать людей использовать освободившиеся средства для строительства и ремонта на загородных участках.